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1、升級！沙特大型石化工業(yè)設(shè)施遭大范圍打擊

美國資本參與的沙特阿拉伯東北部朱拜勒工業(yè)區(qū)當(dāng)天發(fā)生爆炸，系遭到大范圍打擊。朱拜勒工業(yè)區(qū)是全球重要石化生產(chǎn)基地之一，年產(chǎn)量約6000萬噸石化產(chǎn)品，占全球總產(chǎn)量的6%至8%。朱拜勒工業(yè)區(qū)知名化工企業(yè)的主要產(chǎn)品包括基礎(chǔ)化學(xué)品（乙烯、丙烯），聚氨酯，聚乙烯、聚丙烯等。

機構(gòu)分析認(rèn)為，過去10年全球化工行業(yè)并沒有實現(xiàn)規(guī)?；芰Φ拇蠓忍嵘?，反而還在出清供給。2022年之后的歐洲，以及本次石油危機之后的日韓和東南亞，都可能受困于其脆弱的供應(yīng)鏈，面臨化工供給的加速出清，全球有效的化工資產(chǎn)將會凸顯其稀缺性。而需求端，受益于其人口結(jié)構(gòu)和資源品的快速上漲，亞非拉國家的需求在快速增長，可能會帶來工業(yè)品的供需缺口進(jìn)而推動工業(yè)品通脹。這種背景下，市場會認(rèn)識到中國化工資產(chǎn)的不可復(fù)制性，并且會對供應(yīng)鏈韌性有保障的中國產(chǎn)能有所溢價。

利好板塊：石油化工

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2、上游核心原材料價格暴漲疊加擴產(chǎn)加碼迎技術(shù)升級新周期

CCL龍頭建滔積層板發(fā)函，板料及pp半固化片價格統(tǒng)一上調(diào)10%，主因是上游樹脂、電子玻纖布等核心原材料“價格暴漲且供應(yīng)緊張”。

AI算力爆發(fā)驅(qū)動PCB行業(yè)進(jìn)入史上最強擴產(chǎn)周期，頭部企業(yè)資本開支精準(zhǔn)投向高端產(chǎn)能，彰顯高景氣信心。2026年，三大龍頭合計規(guī)劃資本開支超544億元：勝宏科技公告年度總投資不超200億元（固定資產(chǎn)投資180億元），全力擴建AI服務(wù)器高階PCB產(chǎn)能；鵬鼎控股明確2026年資本開支168億元，聚焦淮安與泰國基地，布局類載板、高多層板等高端品類；滬電股份自2026年1月以來密集公告多個項目，累計投資總額超170億元，主攻超高多層、高頻高速板產(chǎn)能。此輪擴產(chǎn)全面聚焦18層以上高多層板、高階HDI等AI剛需品類，低端產(chǎn)能幾無擴張，行業(yè)結(jié)構(gòu)加速向高附加值升級，供需格局持續(xù)優(yōu)化，板塊高景氣度具備強支撐。

利好板塊：PCB

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3、AI算力狂潮下的“隱形冠軍”崛起，光纖價格暴漲400%

截至2026年4月6日，由AI數(shù)據(jù)中心建設(shè)與地緣需求驅(qū)動的全球光纖市場漲價潮進(jìn)一步確認(rèn)，最新數(shù)據(jù)顯示中國市場G652.D光纖價格自去年低點漲超400%，機構(gòu)預(yù)計2026-2027年全球供需缺口將擴大至15%。這不僅是價格數(shù)字的突破，更是行業(yè)周期反轉(zhuǎn)的明確信號——光纖光纜這個曾經(jīng)沉寂多年的傳統(tǒng)行業(yè)，正因AI算力革命而重獲新生。

券商研報指出，從需求端來看，光纖行業(yè)的核心驅(qū)動力已發(fā)生根本性轉(zhuǎn)變：過去，行業(yè)增長主要依賴5G基站建設(shè)與FTTH規(guī)?；渴?，本質(zhì)是解決“連接的有無”三大運營商憑借強大議價權(quán)主導(dǎo)集采市場。然而，自2025年以來，全球AI競賽催生超大智算集群建設(shè)，數(shù)據(jù)中心互聯(lián)對高帶寬、低損耗光纖的需求激增，推動行業(yè)正式從“運營商基建驅(qū)動”轉(zhuǎn)向“AI算力驅(qū)動”。與此同時，光纖無人機在特定復(fù)雜電磁環(huán)境下的應(yīng)用實現(xiàn)規(guī)?；渴?。光纖無人機利用其抗電磁干擾、高帶寬的技術(shù)優(yōu)勢，將高清實時圖像回傳至操作端，完成遠(yuǎn)程精確作業(yè)。該類無人機采用G.657A2特種光纖，單架無人機消耗20-50公里光纖，且為一次性耗材，從而對特種光纖市場形成了結(jié)構(gòu)性的需求拉動。此外，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、車載光纖等新興場景進(jìn)一步打開了多元化、高端化的需求增量空間。

利好板塊：光通信

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4、2026年AACR年會即將舉辦，題材龍頭繼續(xù)走強

2026年美國癌癥研究協(xié)會（AACR）年會即將舉辦。本屆AACR年會將于4月17日至22日在美國加利福尼亞州圣地亞哥市舉行。作為全球腫瘤學(xué)領(lǐng)域規(guī)模最大、最具影響力的學(xué)術(shù)盛會之一，AACR年會是全球創(chuàng)新藥行業(yè)發(fā)展的風(fēng)向標(biāo)。會議每年匯聚全球頂尖科學(xué)家、臨床醫(yī)生及行業(yè)領(lǐng)袖，聚焦腫瘤治療集中展示最前沿的突破性研究成果。

財通證券指出，從AACR大會披露的信息來看，中國在多個主流賽道實現(xiàn)了穩(wěn)定輸出，包括ADC、雙抗/雙抗-ADC、蛋白降解劑以及放射性藥物等方向。無論是項目數(shù)量密度、技術(shù)覆蓋廣度，還是學(xué)術(shù)討論的參與深度，中國企業(yè)的存在感都顯著提升。創(chuàng)新藥具有極強的數(shù)據(jù)與事件催化屬性，本次大會與五月的ASCO（美國臨床腫瘤學(xué)會）有望帶動行業(yè)情緒回暖。

利好板塊：創(chuàng)新藥

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5、省域“城超”4月密集開賽，世界杯也即將火熱開賽

美加墨世界杯賽程出爐，揭幕戰(zhàn)將于6月12日3點舉行。

4月6日，首屆浙江省城市足球聯(lián)賽（吳越杯）開哨，宣告了省域“城超”2026年賽季的到來。四月份還有五個省的城市聯(lián)賽“扎堆”揭幕：頂流賽事“蘇超”11日重燃戰(zhàn)火，比首屆提前一個月，廣東、湖北、福建今年新辦的聯(lián)賽，以及山東的“齊魯超賽”也將在這個月打響。

山西證券表示，2026年為體育賽事大年，美加墨世界杯，愛知·名古屋亞運會將于2026年第二、三季度舉辦，建議關(guān)注運動服飾品牌公司。

利好板塊：體育

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