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1、北京推出32條創(chuàng)新醫(yī)藥高質(zhì)量發(fā)展措施

《北京市支持創(chuàng)新醫(yī)藥高質(zhì)量發(fā)展若干措施（2026年）》7日正式推出，意在進(jìn)一步加速北京市醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新，持續(xù)構(gòu)建“研發(fā)-審批-生產(chǎn)-應(yīng)用”全鏈條支持體系，為創(chuàng)新藥械企業(yè)提供精準(zhǔn)、穩(wěn)定、可預(yù)期的政策環(huán)境，全面激發(fā)新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展動(dòng)能。本次發(fā)布的《北京市支持創(chuàng)新醫(yī)藥高質(zhì)量發(fā)展若干措施》共有32條新的舉措，將堅(jiān)持北京（京津冀）國(guó)際科技創(chuàng)新中心的引領(lǐng)作用，緊跟醫(yī)藥科技發(fā)展前沿，布局源頭創(chuàng)新。其中，針對(duì)藥品技術(shù)審評(píng)和上市審批等環(huán)節(jié)，北京市藥監(jiān)部門(mén)早期介入，提供咨詢(xún)服務(wù)和技術(shù)指導(dǎo)。對(duì)在境外生產(chǎn)、國(guó)內(nèi)上市的藥品，如果發(fā)生制劑處方、生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)場(chǎng)地、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等重大變更，藥監(jiān)部門(mén)在程序不減、標(biāo)準(zhǔn)不降的前提下，優(yōu)化審查環(huán)節(jié)，提高審評(píng)審批質(zhì)效。

浙商證券指出，隨著AACR（美國(guó)癌癥研究協(xié)會(huì)）、ASCO（美國(guó)臨床腫瘤學(xué)會(huì)）、EHA（歐洲血液學(xué)協(xié)會(huì)）以及ESMO（歐洲腫瘤內(nèi)科學(xué)會(huì)）等國(guó)際頂級(jí)學(xué)術(shù)會(huì)議的陸續(xù)召開(kāi)，一大批源自中國(guó)的FIC/BIC重磅臨床數(shù)據(jù)將向全球釋出。這些核心數(shù)據(jù)的催化，將進(jìn)一步向世界驗(yàn)證中國(guó)創(chuàng)新的卓越質(zhì)地與極致效率，進(jìn)而推動(dòng)整個(gè)中國(guó)創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)在資本市場(chǎng)與商業(yè)化層面的雙重價(jià)值落地。

利好板塊：創(chuàng)新藥

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2、神秘模型"Happy Horse"橫空出世

4月上旬，權(quán)威評(píng)測(cè)平臺(tái)ArtificialAnalysis突現(xiàn)神秘模型"Happy Horse"，在文本到視頻等多項(xiàng)核心指標(biāo)上強(qiáng)勢(shì)超越此前行業(yè)標(biāo)桿Seedance2.0，登頂全球榜首。

Sensor Tower數(shù)據(jù)顯示，自2025年第一季度起，App Store提交量持續(xù)上升，并在2026年初明顯加速。2025年全年提交量同比增長(zhǎng)30%，總規(guī)模接近60萬(wàn)；到2026年第一季度，單季提交量已達(dá)到23.58萬(wàn)。

智譜發(fā)布新一代旗艦?zāi)Ｐ虶LM-5.1同時(shí)提價(jià)10%

近期AI資本化加速，AI產(chǎn)業(yè)共識(shí)再發(fā)酵。隨著AI應(yīng)用商業(yè)化加速，參考美國(guó)AI演繹，資本開(kāi)支領(lǐng)先于商業(yè)化一年左右，AI應(yīng)用也即將在26年迎來(lái)商業(yè)化拐點(diǎn)。

利好板塊：AI應(yīng)用

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3、AI使用激增，燃?xì)廨啓C(jī)成為解決美國(guó)等地區(qū)電力缺口的核心選擇。

美國(guó)能源信息署（EIA）預(yù)測(cè)，美國(guó)電力消耗在2025年創(chuàng)下新高，2026年和2027年還將進(jìn)一步上升。EIA預(yù)計(jì)，美國(guó)的電力需求將從2025年創(chuàng)紀(jì)錄的41950億千瓦時(shí)上升到2026年的42440億千瓦時(shí)和2027年的43810億千瓦時(shí)。這主要是由于人工智能數(shù)據(jù)中心的增加，以及家庭和企業(yè)更多地使用電力，減少化石燃料用于供暖和交通。

GEM數(shù)據(jù)顯示全球燃?xì)廨啓C(jī)新增裝機(jī)持續(xù)大漲，預(yù)計(jì)2031年市場(chǎng)規(guī)模增至320億美元。受需求井噴影響，西門(mén)子，GE等燃機(jī)巨頭交期已排至2029-2030年；國(guó)內(nèi)具備快速響應(yīng)與本地化交付能力的企業(yè)承接歷史級(jí)訂單。

信達(dá)證券指出，AI數(shù)據(jù)中心建設(shè)帶動(dòng)電力需求，燃?xì)廨啓C(jī)憑借啟動(dòng)速度快、調(diào)峰能力強(qiáng)、碳排放低的優(yōu)勢(shì)，成為解決美國(guó)等地區(qū)電力缺口的核心選擇。GEV2025年第四季度新簽燃?xì)廨啓C(jī)訂單達(dá)18GW，2025年底在手訂單將達(dá)到80GW；西門(mén)子能源2025財(cái)年燃?xì)廨啓C(jī)新簽訂單達(dá)到26GW，相當(dāng)于194臺(tái)燃機(jī)，同比增長(zhǎng)94%。國(guó)際巨頭紛紛宣布擴(kuò)產(chǎn)，國(guó)內(nèi)燃機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈公司充分受益，杰瑞股份3月31日、4月2日分別公告全資子公司GenSystems Power Solutions LLC（GPS）與美國(guó)客戶(hù)簽署燃?xì)廨啓C(jī)發(fā)電機(jī)組銷(xiāo)售合同，金額分別為34080萬(wàn)美元（約合人民幣23.59億元）和30140萬(wàn)美元（約合人民幣20.80億元）。

利好板塊：燃?xì)廨啓C(jī)

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4、2026年以來(lái)周度Token消耗增加280%，全球算力需求激增

伴隨Agent應(yīng)用和多模態(tài)生態(tài)的爆發(fā)，根據(jù)OpenRouter數(shù)據(jù)，過(guò)去一年周度消耗Token數(shù)量從2.1T上升至24.5T，2026年以來(lái)周度Token消耗增加280%。

國(guó)海證券指出AI推理需求爆發(fā)推動(dòng)云計(jì)算行業(yè)資本開(kāi)支大幅擴(kuò)容，北美五大云服務(wù)商2026年資本開(kāi)支預(yù)計(jì)同比增速超60%，算力短缺成為行業(yè)核心矛盾，英偉達(dá)Blackwell與Rubin產(chǎn)品線遠(yuǎn)期收入預(yù)期達(dá)萬(wàn)億美元量級(jí)，直接利好云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)鏈。

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5、長(zhǎng)征八號(hào)運(yùn)載火箭在海南商業(yè)航天發(fā)射場(chǎng)以"一箭十八星"方式，成功將千帆星座第七批組網(wǎng)衛(wèi)星送入預(yù)定軌道

4月7日21時(shí)32分，長(zhǎng)征八號(hào)運(yùn)載火箭在海南商業(yè)航天發(fā)射場(chǎng)以“一箭十八星”方式，將千帆星座第7批組網(wǎng)衛(wèi)星送入預(yù)定軌道，發(fā)射任務(wù)獲得圓滿成功。

SpaceX周一晚在與銀行家團(tuán)隊(duì)的會(huì)議上詳細(xì)介紹了其備受期待的IPO計(jì)劃，計(jì)劃將大部分股份劃撥給散戶(hù)投資者，并將在IPO路演啟動(dòng)后六月的活動(dòng)中接待其中1500名散戶(hù)投資者。

愛(ài)建證券指出，軌道頻譜資源緊張，商業(yè)航天競(jìng)爭(zhēng)加速。LEO地球軌道空間占比低，優(yōu)質(zhì)軌道資源緊張，衛(wèi)星星座軌道集中于LEO，軌道資源競(jìng)爭(zhēng)加劇。衛(wèi)星通信頻譜資源緊張，參與各方勢(shì)必加速衛(wèi)星發(fā)射進(jìn)程?？蓡为?dú)使用、實(shí)現(xiàn)全球覆蓋的L、S、C頻段資源幾乎被占盡，當(dāng)前集中使用的Ku、Ka頻段不僅為L(zhǎng)EO所采用，也是GEO寬帶衛(wèi)星的主用頻段，星座之間還需留出頻率間隔避免干擾，協(xié)調(diào)難度大。而C、Ka頻段要面對(duì)5G網(wǎng)絡(luò)的爭(zhēng)奪，Q/V頻段也已被巨頭企業(yè)提前布局，參與各方需加速衛(wèi)星發(fā)射鎖定頻譜資源。當(dāng)前全球地緣政治重構(gòu)、科技競(jìng)爭(zhēng)加劇與產(chǎn)業(yè)鏈安全訴求上升背景下，商業(yè)航天作為能夠滿足大國(guó)博弈需求的資產(chǎn)之一或?qū)⑹艿礁鼜V泛的重視。

利好板塊：商業(yè)航天

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