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1、機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)到2026Q4全球AI相關(guān)硬件營(yíng)收將突破7000億美元

據(jù)媒體報(bào)道，高盛在其最新研報(bào)中稱，美國(guó)企業(yè)的人工智能（AI）采用率為18.9%，預(yù)計(jì)未來(lái)6個(gè)月內(nèi)將上升至22.3%，AI采用進(jìn)入“穩(wěn)健增長(zhǎng)期”。分析師預(yù)計(jì)，到2026年底，全球半導(dǎo)體營(yíng)收將比當(dāng)前水平增長(zhǎng)49%。到2026年第四季度，預(yù)計(jì)AI相關(guān)硬件營(yíng)收將突破7000億美元。

隨著AI算力需求的持續(xù)增長(zhǎng)和新型應(yīng)用場(chǎng)景的不斷涌現(xiàn)，對(duì)于高性能光通信器件的需求將持續(xù)增長(zhǎng)。華泰證券表示，2026年或?qū)⒂瓉?lái)此輪AI第三次算力需求高增，看好算力鏈投資機(jī)會(huì)。光通信方面，2026年800G、1.6T光模塊需求有望快速提升，龍頭廠商以及上游核心物料環(huán)節(jié)(如光芯片)業(yè)績(jī)有望延續(xù)高增態(tài)勢(shì)；液冷方面，國(guó)內(nèi)液冷產(chǎn)業(yè)鏈廠商出海進(jìn)程提速，有望憑借國(guó)內(nèi)制造業(yè)優(yōu)勢(shì)逐步實(shí)現(xiàn)全球市場(chǎng)份額提升；光纖光纜方面，看好26年空芯光纖在數(shù)據(jù)中心場(chǎng)景的產(chǎn)業(yè)化落地機(jī)遇。

利好板塊：光纖光纜、AI硬件

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2、多元化的應(yīng)用場(chǎng)景需求為固態(tài)電池打開廣闊的市場(chǎng)空間

近日，廣汽集團(tuán)旗下因湃電池科技有限公司聯(lián)合國(guó)家新型儲(chǔ)能創(chuàng)新中心（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)創(chuàng)中心”）發(fā)布了“大方無(wú)隅”系列587Ah儲(chǔ)能大電芯。因湃電池此次推出的“大方無(wú)隅”系列，創(chuàng)新性地采用了“液態(tài)+半固態(tài)”的雙產(chǎn)品矩陣策略，精準(zhǔn)契合了不同層級(jí)市場(chǎng)的需求?！?026年固態(tài)電池新國(guó)標(biāo)的正式實(shí)施，為半固態(tài)電芯的規(guī)?；瘧?yīng)用掃清了政策障礙?！币蚺入姵乜偨?jīng)理許俊海表示，行業(yè)正迎來(lái)產(chǎn)能升級(jí)與技術(shù)迭代的黃金機(jī)遇期。

東莞證券指出，下游應(yīng)用場(chǎng)景多元化，成為技術(shù)商業(yè)化的重要催化。固態(tài)電池高度適配新能源汽車、高端儲(chǔ)能、低空eVTOL、人形機(jī)器人、商業(yè)航天等新興領(lǐng)域。新能源汽車領(lǐng)域國(guó)內(nèi)外主流車企規(guī)劃2027年實(shí)現(xiàn)全固態(tài)電池裝車；儲(chǔ)能領(lǐng)域半固態(tài)電池率先切入數(shù)據(jù)中心、工商業(yè)等高安全需求場(chǎng)景；低空飛行、人形機(jī)器人、商業(yè)航天有望成為固態(tài)電池價(jià)值彈性最高的場(chǎng)景。多元化的應(yīng)用場(chǎng)景需求為固態(tài)電池打開廣闊的市場(chǎng)空間。

利好板塊：固態(tài)電池

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3、商業(yè)化進(jìn)程加速，國(guó)內(nèi)外植入式腦機(jī)接口進(jìn)入量產(chǎn)元年

媒體報(bào)道，記者獲悉，天津國(guó)資近日牽頭成立腦機(jī)接口產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司，注冊(cè)資本10億元。

開源證券表示，2026植入式腦機(jī)接口量產(chǎn)元年，國(guó)產(chǎn)產(chǎn)線或投產(chǎn)在即。階梯醫(yī)療超柔性神經(jīng)電極MEMS產(chǎn)線擬增產(chǎn)植入式超柔性神經(jīng)電極3萬(wàn)個(gè)/年，有望在2026年竣工，將為后續(xù)上市量產(chǎn)推廣奠定基礎(chǔ)，商業(yè)化進(jìn)程加速可期。腦虎科技“超級(jí)工廠”于2026年1月在贛江新區(qū)正式動(dòng)工，承擔(dān)國(guó)內(nèi)首款“全植入、全無(wú)線、全功能”腦機(jī)接口系統(tǒng)的量產(chǎn)任務(wù)。Neuralink也在2026年宣布計(jì)劃啟動(dòng)腦機(jī)接口設(shè)備大規(guī)模生產(chǎn)，國(guó)內(nèi)外植入式腦機(jī)接口進(jìn)入量產(chǎn)元年。

利好板塊：腦機(jī)接口

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4、首顆“雄安造”衛(wèi)星“雄安一號(hào)”蓄勢(shì)待發(fā)

據(jù)媒體報(bào)道，雄安新區(qū)科創(chuàng)中心中試基地的一間廠房?jī)?nèi)，“雄安一號(hào)”衛(wèi)星正在進(jìn)行測(cè)試和調(diào)試工作?！靶郯惨惶?hào)”是首顆在雄安新區(qū)完成生產(chǎn)下線的衛(wèi)星。作為雄安空天信息產(chǎn)業(yè)的標(biāo)志性項(xiàng)目，2025年第一季度項(xiàng)目立項(xiàng)后，歷經(jīng)8個(gè)月的研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)測(cè)試，于當(dāng)年10月22日順利下線。這顆衛(wèi)星聚焦三大關(guān)鍵技術(shù)突破。其搭載的：“白澤”高性能星載計(jì)算機(jī)，成功破解衛(wèi)星“算力瓶頸”；“赤羽”大尺寸柔性太陽(yáng)翼，有效突破“能源約束”難題；“金烏”新一代霍爾電推進(jìn)系統(tǒng)則創(chuàng)新性地使用了氬氣作為電推進(jìn)動(dòng)力。

愛建證券表示，全球商業(yè)航天正由技術(shù)驗(yàn)證階段邁向規(guī)?；A段，一方面，SpaceXStarship商業(yè)化發(fā)射計(jì)劃逐步推進(jìn)，重型運(yùn)力能力進(jìn)入持續(xù)驗(yàn)證階段；另一方面，中國(guó)商業(yè)航天在政策支持與產(chǎn)業(yè)配套完善推動(dòng)下，更多商業(yè)航天落地應(yīng)用場(chǎng)景開始出現(xiàn)，火箭發(fā)射需求進(jìn)一步擴(kuò)大。隨著衛(wèi)星批產(chǎn)與發(fā)射需求逐步釋放，產(chǎn)業(yè)鏈景氣度有望向上游傳導(dǎo)。

利好板塊：航天產(chǎn)業(yè)鏈

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5、AI需求拉動(dòng)半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)進(jìn)入結(jié)構(gòu)性增長(zhǎng)軌道

近日，半導(dǎo)體光學(xué)檢測(cè)設(shè)備廠商珠海誠(chéng)鋒電子科技有限公司完成近億元B輪融資，本輪由前海方舟領(lǐng)投。誠(chéng)鋒科技成立于2015年，專注于半導(dǎo)體光學(xué)檢測(cè)設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品已量產(chǎn)應(yīng)用于晶圓制造、掩模版制造及光模塊制造領(lǐng)域，是專精特新“小巨人”企業(yè)。

在AI大模型引發(fā)的“算力軍備競(jìng)賽”中，設(shè)備行業(yè)從周期波動(dòng)拉入結(jié)構(gòu)性增長(zhǎng)軌道，半導(dǎo)體設(shè)備廠商或成為最確定的“賣鏟人”。根據(jù)SEMI預(yù)測(cè)，得益于AI需求的拉動(dòng)，下游晶圓廠等將繼續(xù)加大先進(jìn)邏輯和存儲(chǔ)技術(shù)支出，預(yù)計(jì)2027年全球半導(dǎo)體設(shè)備銷售額將首次突破1500億美元大關(guān)。

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