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1、各景區(qū)機器人“濃度”不斷提升，租賃市場愈發(fā)火爆

據(jù)媒體報道，從生產(chǎn)線到市場端，租賃正成為機器人“智”入大眾生活的“第一橋梁”。“青島、北京、南京……今年3月份，它們‘出差’了近20次?！痹跐项A(yù)見未來機器人6S中心，店長魏自耀指著身后數(shù)臺人形機器人說，今年，各景區(qū)的機器人“濃度”不斷提升，租賃市場愈發(fā)火爆。

萬聯(lián)證券研報指出，當(dāng)前人形機器人產(chǎn)業(yè)正處于從技術(shù)突破邁向規(guī)模化商業(yè)化的破曉時刻。供給端，特斯拉、宇樹科技、智元機器人穩(wěn)步推進量產(chǎn)節(jié)奏；需求端，人口老齡化與勞動力成本攀升形成長期驅(qū)動。同時隨著政策與資本合力助推，AI大模型持續(xù)為機器人注入靈魂，人形機器人有望形成一個新興產(chǎn)業(yè)，逐漸從B端走向C端，未來市場空間廣闊。

利好板塊：人形機器人

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2、英偉達與Marvell將合作研發(fā)硅光子技術(shù)

據(jù)媒體報道，英偉達公司與Marvell公司將合作研發(fā)硅光子技術(shù)。英偉達投資20億美元于Marvell。

方正證券分析師黃王琥稱，硅光產(chǎn)業(yè)在2026年有望迎來拐點。硅光晶圓代工廠高塔半導(dǎo)體在2025年四季度財報中稱面對客戶的旺盛需求，公司硅光和硅鍺總投資規(guī)模達到9.2億美元——這一數(shù)據(jù)較原計劃增幅超過四成。公司CEO透露，到2026年12月，硅光晶圓的月投產(chǎn)能力將達到2025年第四季度實際月均出貨量的5倍以上。公司截至2028年的硅光總產(chǎn)能中，超過70%已被預(yù)訂或正在預(yù)訂中，且有客戶預(yù)付款作為保障。伴隨著硅光技術(shù)滲透率的提升，2026年將是硅光技術(shù)發(fā)展的關(guān)鍵一年，繼續(xù)看好光通信行業(yè)整體景氣度以及硅光技術(shù)的發(fā)展。

利好板塊：硅光芯片

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3、存儲巨頭鎧俠再次向客戶發(fā)布最新停產(chǎn)通知

存儲芯片廠商鎧俠（Kioxia）31日再次向客戶發(fā)布最新停產(chǎn)通知，宣布部分傳統(tǒng)浮柵式（FloatingGate）2DNAND以及第三代BiCSFLASH產(chǎn)品將逐步退出市場。此前，鎧俠已宣布停產(chǎn)小容量TSOP封裝產(chǎn)品。根據(jù)通知內(nèi)容，這些產(chǎn)品的最后客戶預(yù)測訂單截止日為2026年9月30日，而最終出貨截止時間為2028年12月31日。

存儲價格從2025年第四季度起迎來“史詩級上漲”。合約價、現(xiàn)貨價同步跳漲，并向渠道、模組、整機全線傳導(dǎo)。興業(yè)證券姚康認(rèn)為，存儲迎來了真正意義上的“時代拐點”，從BOM表的成本項上升為AI計算的戰(zhàn)略資源，也從周期性產(chǎn)品變成數(shù)字經(jīng)濟的核心競爭力。隨著AI訓(xùn)練和推理對算力需求的快速增長，數(shù)據(jù)中心對HBM、大容量DDR5及企業(yè)級SSD的存儲需求快速增長，行業(yè)景氣度持續(xù)提升。

利好板塊：存儲

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4、智譜商業(yè)化全面爆發(fā)，Maas平臺ARR達17億元提升60倍

智譜2025年業(yè)績表現(xiàn)超預(yù)期，財報顯示，公司全年收入超7.24億元，同比增長132%，全年綜合毛利率達到41%，遠超行業(yè)水準(zhǔn)。其中，智譜MaaSAPI平臺實現(xiàn)ARR17億元（約2.5億美金），同比提升60倍。與此同時，MaaSAPI平臺毛利率同比提升近5倍至18.9%，盈利能力大幅提升。公司表示，智能上界的提升是大模型AGI時代的“第一性”，將繼續(xù)專注模型智能的持續(xù)突破。

智譜在2026年一季度API漲價83%后，調(diào)用量不降反升，市場依然供不應(yīng)求。國信證券熊莉認(rèn)為，2025年以來，全球大模型行業(yè)正式告別了以年為單位的代際演進，轉(zhuǎn)而進入了以季度甚至月度為周期的競速時代。而到了2026年3月9日，前十的模型中不僅包括多款國產(chǎn)模型，且API調(diào)用量占比也已超50%，反應(yīng)出國產(chǎn)模型的性能、質(zhì)價比已經(jīng)大幅上升，得到市場認(rèn)可。

利好板塊：智譜AI

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5、全球范圍內(nèi)掀起產(chǎn)業(yè)變革，AI正成為制藥領(lǐng)域重要基礎(chǔ)設(shè)施

機構(gòu)指出，AI+制藥重塑研發(fā)范式，行業(yè)從概念邁入實效驗證期。隨著AI在靶點發(fā)現(xiàn)、分子生成、臨床設(shè)計及上市后數(shù)據(jù)分析中的全面滲透，行業(yè)滲透率持續(xù)提升，AI+制藥正成為創(chuàng)新藥研發(fā)的重要基礎(chǔ)設(shè)施。

近年來，隨著算法、算力和數(shù)據(jù)的持續(xù)突破，AI制藥已從概念逐步走向?qū)嵺`，并在全球范圍內(nèi)掀起一場深刻而靜默的產(chǎn)業(yè)變革。國泰海通證券指出，跨國藥企正將AI從單點工具升級為研發(fā)與生產(chǎn)體系的底層基礎(chǔ)設(shè)施。在人工智能與醫(yī)藥雙領(lǐng)域共振下，看好AI+制藥發(fā)展前景。

利好板塊：AI制藥

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以上個股僅作梳理，不作任何投資依據(jù)，據(jù)此操作，風(fēng)險自擔(dān)！