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在今日券商晨會上，銀河證券認(rèn)為，巨頭加速硅光布局，技術(shù)演進(jìn)與產(chǎn)能擴(kuò)張同步推進(jìn)；華西證券認(rèn)為，大漲之后，且走且看；華泰證券認(rèn)為，AI眼鏡正在成為智能體（Agent）時代重要的硬件入口之一。

銀河證券：巨頭加速硅光布局，技術(shù)演進(jìn)與產(chǎn)能擴(kuò)張同步推進(jìn)

硅光技術(shù)的持續(xù)發(fā)展，加速科技巨頭對于該種方案的重視程度，三星電子在2026年3月的OFC大會上公布了硅光子技術(shù)路線圖，宣布計劃在2028年實現(xiàn)硅光芯片量產(chǎn)，并將在2029年推出整合硅光子、GPU和高帶寬內(nèi)存的先進(jìn)封裝芯片；臺積電已與英偉達(dá)合作推進(jìn)硅光產(chǎn)品量產(chǎn)，而英特爾、格羅方德等代工廠也早已在硅光晶圓制造領(lǐng)域深度布局；光器件廠商光迅科技在OFC 2026上推出了全球首款3.2T硅光單模NPO模塊，并已完成在國內(nèi)頭部云服務(wù)廠商的驗證。從芯片設(shè)計、晶圓代工到模塊集成，全球產(chǎn)業(yè)鏈正加速向硅光技術(shù)遷移。

華西證券：大漲之后，且走且看

展望后市，若政策支撐穩(wěn)固（尤其是穩(wěn)市）、算力主線行情延續(xù)，則市場有望復(fù)刻2015年10月的持續(xù)反彈；若地緣擾動加劇、主線走弱，行情可能更類似2022年3月反彈后回落的走勢。建議短期內(nèi)維持交易思維，且走且看，關(guān)鍵擾動徹底落地前不宜線性外推。

華泰證券：AI眼鏡正在成為智能體（Agent）時代重要的硬件入口之一

隨著大語言模型從“被動響應(yīng)”向“主動執(zhí)行”演進(jìn)，AI眼鏡有望從當(dāng)前的信息提示工具升級為智能體感知世界的信息入口（類比小龍蝦的雙眼）。當(dāng)前全球AI眼鏡市場正處于“無顯示”向“帶顯示”過渡的關(guān)鍵節(jié)點。看好Meta/Google在2026/2027推出搭載更強AI功能的下一代產(chǎn)品，推動行業(yè)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大。中國產(chǎn)業(yè)鏈在硅基OLED、光波導(dǎo)、精密光學(xué)、ODM、鏡片、CIS/LCOS、Micro LED等關(guān)鍵環(huán)節(jié)均已有所布局，相關(guān)龍頭企業(yè)在AI眼鏡多個核心環(huán)節(jié)已形成較強的系統(tǒng)性競爭力。