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┃九方關注

?海外方面，美股三大指數(shù)04月15日收盤漲跌不一，納指與標普齊創(chuàng)收盤歷史新高，納指錄得日線十一連漲，標普500指數(shù)收于7000點關口上方。截至收盤，道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)比前一交易日下跌72.27點，收于48463.72點，跌幅為0.15%；標準普爾500種股票指數(shù)上漲55.57點，收于7022.95點，漲幅為0.8%；納斯達克綜合指數(shù)上漲376.94點，收于24016.02點，漲幅為1.59%。

熱門中概股多數(shù)上漲，納斯達克中國金龍指數(shù)漲0.75%。百度漲超2%，網(wǎng)易漲2%，阿里巴巴、汽車之家漲超1%，拼多多、嗶哩嗶哩小幅下跌。

?國內方面：外資銀行迎來重磅利好，境外貸款杠桿率大幅上調。

4月15日，中國人民銀行發(fā)布《關于調整銀行業(yè)金融機構境外貸款業(yè)務有關事宜的通知》（下稱《通知》）?！锻ㄖ访鞔_，將境內外商獨資銀行、境內中外合資銀行、外國銀行境內分行的境外貸款杠桿率由0.5上調至1.5，香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)和臺灣地區(qū)的金融機構在內地（大陸）設立的銀行機構比照適用。

同時，《通知》表示，將進出口銀行的境外貸款杠桿率由3上調至3.5。如計算的境外貸款余額上限小于100億元，核定該銀行境外貸款余額上限為100億元。境內銀行通過向境外銀行融出資金等方式間接向境外企業(yè)發(fā)放一年期以上本外幣貸款的，可由境外銀行依據(jù)其所在國家或地區(qū)相關法律法規(guī)辦理。

跨境金融研究院院長王志毅告訴記者，本次《通知》并非簡單的參數(shù)調整，而是對2022年27號文建立的境外貸款宏觀審慎框架進行的一次精準優(yōu)化與定向松綁，核心意圖非常清晰，即在維持整體風險可控的前提下，大幅釋放外資銀行與政策性銀行的跨境融資能力，并理順業(yè)務規(guī)則，更好地服務實體經濟“走出去”。

┃行情前瞻

指數(shù)方面，昨日滬指摸高4050同時創(chuàng)業(yè)板指創(chuàng)5年新高后，市場出現(xiàn)一波回落走勢，但好在成交額表現(xiàn)溫和，市場熱點輪動也比較有序，良性調整的概率較大。隔夜美股科技方向繼續(xù)如火如荼上漲，對于A股相關板塊影響偏好。但同時，我們也要注意近期是A股的一季報高峰期，高位品種分歧較大，仍需等待一季報落地。操作上一定要注意不要追高，可以更多挖掘中低位的優(yōu)質品種。

上方阻力位：4050-4090區(qū)域阻力

下方支撐位：4000區(qū)域支撐

板塊方面，

1、科技：關注業(yè)績超預期的中低位的科技品種，對于大高位的品種還是要注意節(jié)奏，不要追高即可。

2、新能源、電氣設備：新能源整體業(yè)績不錯，鋰電池是本次一季報的亮點行業(yè)。此外，電力設備與AI掛鉤明顯，同時全球需求推動，繼續(xù)關注電力設備的方向。

3、大金融：長線者關注高股息的部分品種。

4、軍工、衛(wèi)星：馬斯克相關個股表現(xiàn)更強，可持續(xù)關注。

5、創(chuàng)新藥：政策利好驅動，關注有業(yè)績和有爆款潛力的公司。

┃題材機會

1、智能體拉動CPU配比顯著提升CPU正成為AI新瓶頸

知名半導體分析機構SemiAnalysis近日稱，AI工作負載的范式正從簡單的文本生成向復雜的智能體和強化學習演進，CPU正面臨"極其嚴重的產能短缺"。市場研究機構TrendForce的最新報告印證了這一判斷：當前AI數(shù)據(jù)中心的CPU與GPU配比約為1:4至1:8，而在智能體AI時代，這一比例預計將演變至1:1至1:2。

點評：這一結構性轉變已在供需兩端引發(fā)連鎖反應。Intel和AMD已于2026年第一季度末對部分CPU產品線提價。與此同時，英偉達和Arm雙雙于2026年3月宣布進軍服務器CPU市場。隨著AI智能體和強化學習（RL）工作負載的爆發(fā)式增長，CPU在數(shù)據(jù)中心的戰(zhàn)略地位正經歷結構性重估。Arm的測算則從容量角度揭示了需求缺口的量級：傳統(tǒng)AI數(shù)據(jù)中心每吉瓦（GW）約需3000萬顆CPU核心，而在智能體AI時代，這一需求將激增至1.2億顆——增幅達四倍。

相關公司包括：海光信息、龍芯中科、中國長城、國芯科技、卓易信息、芯原股份

2、AI基礎燃料推進行業(yè)高質量數(shù)據(jù)集建設

國家數(shù)據(jù)局研究起草了《關于推進行業(yè)高質量數(shù)據(jù)集建設行動的實施方案（征求意見稿）》。征求意見稿提出，到2028年底，建成一批覆蓋重點領域、經過應用驗證的行業(yè)高質量數(shù)據(jù)集，打造一批數(shù)據(jù)驅動人工智能創(chuàng)新發(fā)展的典型應用場景，培育一批具備領先優(yōu)勢的創(chuàng)新型數(shù)據(jù)企業(yè)和專業(yè)人才，形成一批行業(yè)高質量數(shù)據(jù)集建設標準和工具。數(shù)據(jù)從供給到價值釋放的良性循環(huán)基本形成，數(shù)據(jù)賦能人工智能創(chuàng)新發(fā)展的作用更加凸顯，數(shù)據(jù)產業(yè)與人工智能深度融合，持續(xù)催生智能經濟新增長點。

點評：推進行業(yè)高質量數(shù)據(jù)集建設，已成為國家在2026年加速“人工智能+”行動、賦能千行百業(yè)的核心戰(zhàn)略。高質量數(shù)據(jù)集是人工智能發(fā)展的核心引擎和基礎燃料，其建設意義在于從根本上解決AI模型落地面臨的“無米之炊”困境。AI發(fā)展正從以模型為中心，轉向以數(shù)據(jù)為中心的新范式。

相關公司包括：卓創(chuàng)資訊、海量數(shù)據(jù)、拓爾思、海天瑞聲、中文在線、人民網(wǎng)

3、央視財經：外貿新爆款全球約60%產能在中國

今年以來，高附加值的機電產品成為我國出口最大亮點，智能機器人、變壓器等產品成為外貿出口的“新爆款”，目前，我國變壓器產能約占全球60%。全球AI算力建設、能源轉型與電網(wǎng)升級需求疊加，推動變壓器成為硬通貨。記者在我國廣東、江蘇等地調研發(fā)現(xiàn)，大量變壓器工廠已經處于滿產的狀態(tài)，其中部分面向數(shù)據(jù)中心的業(yè)務訂單都排到了2027年。

點評：據(jù)海關數(shù)據(jù)，2026年前兩個月，電力變壓器出口金額16.8億美元，同比增長38.9%。高壓開關同期出口增速也達到35.9%。流向集中在三個方向：中東的沙特、阿聯(lián)酋等國家正在推進大規(guī)模新能源并網(wǎng)；北美受AI數(shù)據(jù)中心建設拉動，變壓器缺口持續(xù)放大；歐洲的電網(wǎng)改造計劃進入設備采購密集期。

相關公司包括：漢纜股份、順鈉股份、三變科技、中國西電、保變電氣、國電南瑞

4、推進區(qū)域試點加快培育氫能未來產業(yè)

據(jù)報道，日前國家能源局召開能源領域氫能區(qū)域試點工作推進會，全面梳理試點開展情況，聚焦堵點難點問題，部署下一階段重點任務，加快培育氫能未來產業(yè)。會議強調，氫能區(qū)域試點是破解氫能產業(yè)發(fā)展難題、推動產業(yè)高質量發(fā)展的關鍵抓手。強化科技創(chuàng)新，推動先進技術成果轉化與首臺（套）裝備示范應用。要加速制度改革，大膽推進氫能交易、綠色認證等機制創(chuàng)新。要加大政策支持，強化要素保障。

點評：不久前，工信部、財政部、國家發(fā)改委聯(lián)合發(fā)布氫能綜合應用試點工作通知。試點將推動氫能應用場景從燃料電池汽車向交通、工業(yè)等多元領域拓展，提升清潔低碳氫供給能力，攻克氫能應用技術堵點、突破產業(yè)瓶頸，最終形成可復制的商業(yè)化應用模式，構建高效的氫能綜合應用體系，推動“制儲輸用”全產業(yè)鏈一體化發(fā)展，完善產業(yè)政策環(huán)境、打造優(yōu)質產業(yè)生態(tài)。

相關公司包括：富瑞特裝、陜鼓動力、厚普股份、億華通、雪人集團、京城股份

┃公告淘金

1、中國巨石(600176)一季度凈利同比預增60%-80%，玻纖產品量價齊升。

2、佰維存儲(688525)一季度凈利潤28.99億元同比扭虧為盈，市場需求旺盛推動產品價格持續(xù)上漲。

3、龍蟠科技(603906)預計一季度凈利2億元至2.5億元同比扭虧為盈，磷酸鐵鋰業(yè)務收入與銷量均增長。

4、招金黃金(000506)一季度凈利潤為1.87億元，同比扭虧為盈。

5、中金公司(601995)一季度凈利同比預增65%-90%。

6、金海通(603061)第一季度凈利潤同比增長222%，測試分選機產品銷量增長所致。

7、鼎泰高科(301377)一季度凈利潤同比增長259%，AI算力推動營收較快增長。

8、鼎通科技(688668)一季度凈利潤同比增長52%，112G和224G需求旺盛液冷批量交付。

9、亞康股份(301085)下屬公司簽訂2.4億美元集裝箱柴油發(fā)電機組銷售合同，金額占最近年度主營業(yè)務收入100%以上。

10、容百科技(688005)擬投資42.98億元建設磷酸鐵鋰前驅體及正極材料產能。

┃風險提示

中建環(huán)能：股東擬減持3.00%股份

邁信林：股東擬減持2.34%股份

天秦裝備：股東擬減持2.00%股份

博訊生物：股東擬減持1.99%股份

華康潔凈：股東擬減持1.30%股份

┃熱門事件

美國白宮新聞秘書萊維特15日在記者會上說，美國和伊朗可能再次進行面對面會談的相關討論仍在進行中，美方對達成協(xié)議的前景持樂觀態(tài)度。萊維特強調，在白宮正式發(fā)布消息之前，一切都不能確定。她說，下次會談地點極有可能仍在巴基斯坦首都伊斯蘭堡。在整個談判過程中，巴方作為調解方的作用“極其出色”。因此，巴基斯坦是這場談判的唯一調解方。萊維特稱，有關美方正式請求延長美伊?；鹌谙薜膱蟮啦粚賹?，目前雙方在就此對話，并且這些對話“富有成效且仍在持續(xù)進行”。被問及美國對伊朗港口的封鎖將持續(xù)多久時，萊維特說，她不會代表總統(tǒng)特朗普設定任何時間表，并強調這項封鎖已全面實施，正針對所有進出伊朗港口的各國船只強制執(zhí)行，涵蓋位于波斯灣和阿曼灣的所有伊朗港口。

免責聲明：本文由九方智投-投資顧問-李紅紅（登記編號：A0740618050004）編輯整理，僅供參考。不構成投資依據(jù)，您應自主決策，據(jù)此操作風險自擔。投資有風險，入市需謹慎。