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┃九方關(guān)注

?美股方面，周三收盤漲跌不一，納指與標(biāo)普500指數(shù)連續(xù)第二個交易日下滑。投資者等待周五的重要非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)，希望通過它來判斷美國經(jīng)濟(jì)狀況與美聯(lián)儲的初次降息幅度。美聯(lián)儲“褐皮書”顯示，經(jīng)濟(jì)活動持平或下降的地區(qū)增至9個。截至收盤，納斯達(dá)克指數(shù)跌0.3%，標(biāo)普500指數(shù)跌0.16%，道瓊斯指數(shù)漲0.09%。熱門中概股漲跌不一，納斯達(dá)克中國金龍指數(shù)跌0.07%。

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?隨著時間進(jìn)入九月份，房地產(chǎn)市場迎來了“金九銀十”這一傳統(tǒng)旺季，從高頻數(shù)據(jù)看，新房成交依舊同環(huán)比呈現(xiàn)壓力，二手房成交似乎已經(jīng)穩(wěn)住。有機(jī)構(gòu)表示，新一輪政策加碼或已箭在弦上，在政策發(fā)力方向上，房地產(chǎn)政策或?qū)墓┙o側(cè)托底向需求側(cè)降成本轉(zhuǎn)變，具體包括：1）降低新增和存量房貸利率；2）延長貸款期限；3）降低交易環(huán)節(jié)稅費等。此外，據(jù)外媒消息稱，中國正在考慮分兩步降低存量住房貸款利率，在減輕居民家庭負(fù)擔(dān)的同時減緩對銀行利潤的擠壓。外媒引援知情人士表述，金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)已提議在全國范圍內(nèi)將存量房貸利率共計下調(diào)80個基點左右。相關(guān)機(jī)構(gòu)認(rèn)為，從9月到年底是政策發(fā)力收窄房地產(chǎn)銷售面積降幅的關(guān)鍵時刻，尤其是疊加年內(nèi)季度影響，年底政策發(fā)力效果更明顯。

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┃題材機(jī)會

1、華為新款智能手表將于本月中旬推出，相關(guān)公司受關(guān)注。據(jù)報道，華為海外官方賬號宣布全球創(chuàng)新產(chǎn)品發(fā)布會將于9月19日在巴塞羅那正式舉行。據(jù)海報信息，本次發(fā)布會有望推出全新智能手表華為WATCH GT5系列。結(jié)合上周華為玄璣感知系統(tǒng)暨穿戴創(chuàng)新技術(shù)發(fā)布會的官宣內(nèi)容，媒體預(yù)測該手表或?qū)⒋钶d華為全新玄璣感知系統(tǒng)，望支持更精準(zhǔn)的長周期連續(xù)監(jiān)測能力，幫助用戶及時發(fā)現(xiàn)潛在健康風(fēng)險，同時監(jiān)測范圍也將從生理指標(biāo)進(jìn)階到心理指標(biāo)，為用戶管理情緒提供有效手段。據(jù)IDC最新公布的報告，華為今年上半年接連憑借手環(huán)和智能手表新品上市取得顯著增長，已連續(xù)兩個季度位居全球腕戴市場出貨量第一，在中東非、拉美和中東歐等地區(qū)均取得長足進(jìn)步，并且華為在中國腕戴市場自2021年開始蟬聯(lián)出貨量第一。華為此次發(fā)布會勢必將再次在全球范圍內(nèi)引發(fā)廣泛關(guān)注與熱烈討論，全新玄璣感知系統(tǒng)的加持下，華為新款智能手表望引爆可穿戴市場。上市公司中，A股相關(guān)概念股主要有敏芯股份(688286)、長信科技(300088)等。

2、上汽明年二季度實現(xiàn)固態(tài)電池上車，固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)化提速。據(jù)報道，近日在新一代MG5發(fā)布會的媒體溝通會上，上汽乘用車常務(wù)副總經(jīng)理透露，上汽研發(fā)的固態(tài)電池將率先應(yīng)用于MG品牌車型，預(yù)計新車將在明年第二季度問世。據(jù)悉上汽集團(tuán)與清陶集團(tuán)在多年聯(lián)合研究固態(tài)電池的基礎(chǔ)上，于2023年合資成立了上汽清陶，專注于固態(tài)動力電池研發(fā)及裝車量產(chǎn)應(yīng)用。2020年以來，以輝能、衛(wèi)藍(lán)、SES、三星SDI、SolidPower、QuantumScape等國內(nèi)外固態(tài)電池企業(yè)亦在不斷實現(xiàn)技術(shù)突破，并在產(chǎn)能規(guī)劃、裝車配套及融資等多領(lǐng)域加速布局，提前搶占固態(tài)電池市場高地。業(yè)內(nèi)人士預(yù)計，到2030年左右，固態(tài)電池穩(wěn)態(tài)市占率有望達(dá)到20%，遠(yuǎn)期也將顯著提升鋰用量的市場空間。上市公司中，A股相關(guān)概念股主要有翔豐華(300890)、世名科技(300522)等。

3、特斯拉人形機(jī)器人將亮相外灘大會，明年起限量生產(chǎn)。9月5日至7日，2024外灘大會將在上海黃浦世博園開幕。特斯拉將攜最新硬核產(chǎn)品——賽博越野旅行車和Optimus人形機(jī)器人亮相。特斯拉預(yù)計從明年開始限量生產(chǎn)人形機(jī)器人，將有超過1000個Optimus在特斯拉工廠幫助人類完成生產(chǎn)任務(wù)。機(jī)構(gòu)預(yù)計，中國人形機(jī)器人市場規(guī)模將在2024年達(dá)到21.58億元，2030年達(dá)到近380億元，年復(fù)合增長率超過61%。上市公司中，A股相關(guān)概念股主要有北特科技(603009)、綠的諧波(688017)等。

4、熱搜第一！淘寶即將全面支持微信支付。9月4日，淘寶公告計劃新增微信支付能力，允許商戶接入微信支付方式。當(dāng)日下午，淘寶天貓、微信支付，以及作為目前淘寶主要支付服務(wù)方的支付寶均作出回應(yīng)。淘寶天貓表示，淘寶天貓始終秉持開放的合作理念，積極探索與各平臺之間的互通合作，不斷提升消費者購物體驗，讓消費者的購物更便捷、愉悅和高效。微信支付方面表示，微信支付始終秉持開放的合作理念，積極探索與各平臺之間的互通合作。目前與淘寶平臺的功能適配正在開通中，具體上線時間請關(guān)注淘寶平臺公告。支付寶對此表示，開放、協(xié)作、創(chuàng)新、共享是互聯(lián)網(wǎng)的基本精神，也是行業(yè)發(fā)展的大勢所趨。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，淘寶即將全面支持微信支付，這一舉措不僅標(biāo)志著中國兩大互聯(lián)網(wǎng)巨頭——阿里巴巴和騰訊在支付領(lǐng)域的互聯(lián)互通邁出了關(guān)鍵一步，而且對于整個市場來說，具有深遠(yuǎn)的意義。長期以來，中國互聯(lián)網(wǎng)巨頭各自為政，形成了封閉的生態(tài)系統(tǒng)。淘寶支持微信支付意味著這種封閉體系正在逐步走向開放，這對于整個互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的發(fā)展都是積極的信號。未來，我們可能會看到更多的平臺和支付工具實現(xiàn)互聯(lián)互通，從而實現(xiàn)多方共贏的局面。上市公司中，A股相關(guān)概念股主要有創(chuàng)識科技(300941)、華峰超纖(300180)等。

5、十一部門發(fā)文，推動新型信息基礎(chǔ)設(shè)施協(xié)調(diào)發(fā)展。工業(yè)和信息化部等十一部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于推動新型信息基礎(chǔ)設(shè)施協(xié)調(diào)發(fā)展有關(guān)事項的通知》，其中提到，優(yōu)化布局算力基礎(chǔ)設(shè)施。加強(qiáng)本地數(shù)據(jù)中心規(guī)劃，合理布局區(qū)域性樞紐節(jié)點，逐步提升智能算力占比。鼓勵企業(yè)發(fā)展算力云服務(wù)，探索建設(shè)全國或區(qū)域服務(wù)平臺。隨著人工智能、大數(shù)據(jù)和云服務(wù)的蓬勃發(fā)展，算力產(chǎn)業(yè)鏈正迎來前所未有的增長機(jī)遇。從半導(dǎo)體到云服務(wù)，整個產(chǎn)業(yè)鏈的市場規(guī)模預(yù)計在2025年將突破萬億美元大關(guān)，展現(xiàn)出巨大的投資潛力和發(fā)展前景。從芯片到服務(wù)器，從光模塊到網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，每個環(huán)節(jié)都蘊(yùn)含著巨大的增長潛力。隨著國產(chǎn)化進(jìn)程的推進(jìn)和垂直整合的深化，算力產(chǎn)業(yè)鏈將為中國經(jīng)濟(jì)的高質(zhì)量發(fā)展注入新的動力，并在全球市場中占據(jù)更加重要的地位。?上市公司中，A股相關(guān)概念股主要有朗威股份(301202)、中科曙光(603019)等。

┃公告淘金

芯動聯(lián)科(688582)9月4日在互動平臺表示，在產(chǎn)品應(yīng)用方面，公司產(chǎn)品可用于飛行汽車、人形機(jī)器人、無人機(jī)和無人駕駛等領(lǐng)域。

雅化集團(tuán)(002497)子公司與寧德時代簽署電池級氫氧化鋰和碳酸鋰采購協(xié)議。

上海沿浦(605128)收到中國某知名汽車制造公司的《定點通知書》。

廣東宏大(002683)全資子公司收購盛世普天51%股權(quán)，公司合并炸藥產(chǎn)能提升至58萬噸。

萬勝智能(300882)中標(biāo)約1.33億元國家電網(wǎng)采購項目，約占公司2023年度經(jīng)審計的營業(yè)收入的11.85%。

中國西電(601179)下屬12家子公司中標(biāo)國家電網(wǎng)項目，總中標(biāo)金額為12.97億元。

喜臨門(603008)擬以1億元一2億元回購股份，用于減少注冊資本(注銷股份)，回購價格不超過22元/股，回購期限自股東大會審議通過本次回購預(yù)案之日起12個月內(nèi)。

綠通科技(301322)擬以3000萬元-6000萬元回購股份，回購用途為穩(wěn)定股價，并將全部予以注銷，減少注冊資本?；刭弮r格不超過27元/股。

┃主力動向

?龍虎榜機(jī)構(gòu)動向：9月4日，7股被機(jī)構(gòu)凈買入超1000萬元，其中凈買入保變電氣最多，為5910萬元。

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┃熱門事件

1）商品房預(yù)售制度或迎變革。深圳公共資源交易中心9月4日掛牌一宗地塊，在競拍要求中明確，宗地內(nèi)的普通商品住房需全部實行現(xiàn)房銷售。

2）富時羅素對富時中國50等指數(shù)進(jìn)行季度變更，中國核電、華能水電納入富時中國A50指數(shù)，將于9月20日收盤后生效。

免責(zé)聲明：本文由投資顧問：李紅紅（執(zhí)業(yè)編號：A0740618050004）進(jìn)行編輯整理，僅代表個人觀點。任何投資建議均不作為您投資的依據(jù)，您須獨立作出投資決策，風(fēng)險自擔(dān)。