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一、熱門題材

算力概念

核心邏輯：紐約數(shù)據(jù)提供商Ornn的數(shù)據(jù)顯示，近幾個月來，英偉達(dá)全系列GPU在云端數(shù)據(jù)中心的現(xiàn)貨租賃價格均大幅上漲。

解讀：最近，一個關(guān)鍵信號出現(xiàn)了。紐約的數(shù)據(jù)顯示，英偉達(dá)的GPU（圖形處理器，可以理解為AI計算的“發(fā)動機(jī)”）在云端的租賃價格大幅上漲。這就像租房市場的租金突然跳漲，直接反映了“算力”這種新型生產(chǎn)資料正變得供不應(yīng)求。當(dāng)全球最主流的AI算力芯片變得又貴又難租時，市場自然會去尋找替代方案，這就為國產(chǎn)算力產(chǎn)業(yè)鏈打開了關(guān)鍵的窗口期。

“從‘備胎’到‘主力’的國產(chǎn)引擎”：機(jī)構(gòu)研報明確指出，算力業(yè)務(wù)正成為相關(guān)企業(yè)的核心增長引擎。這背后是一個清晰的產(chǎn)業(yè)邏輯：在外部高端芯片供應(yīng)存在不確定性的背景下，構(gòu)建自主可控的算力體系，已經(jīng)從“戰(zhàn)略儲備”升級為“發(fā)展剛需”。這意味著，無論是新建數(shù)據(jù)中心，還是升級現(xiàn)有算力設(shè)施，相關(guān)的投入節(jié)奏只會加快，不會放緩。

“產(chǎn)業(yè)鏈的‘淘金熱’與‘賣鏟人’”：那具體的機(jī)會在哪里呢？我們可以把AI浪潮比作一場“淘金熱”。最直接的需求是“金礦”本身，也就是提供算力服務(wù)的數(shù)據(jù)中心。但淘金熱中最賺錢的往往是“賣鏟子”和“賣牛仔褲”的。對應(yīng)到算力產(chǎn)業(yè)鏈，機(jī)會有三層：第一層是“算力底座”，即直接提供算力租賃或服務(wù)的運(yùn)營商；第二層是“核心部件”，包括服務(wù)器、加速卡、連接器、存儲等關(guān)鍵硬件，它們是構(gòu)建算力設(shè)施的“磚瓦”；第三層則是“賦能工具”，比如提升數(shù)據(jù)中心能效的冷卻技術(shù)、智能運(yùn)維系統(tǒng)等，它們就像是給高速運(yùn)轉(zhuǎn)的引擎穿上“降溫鎧甲”，確保穩(wěn)定高效運(yùn)行。整個產(chǎn)業(yè)鏈，正從上游的芯片與硬件，到中游的集成與解決方案，再到下游的運(yùn)營與服務(wù)，迎來全面的景氣周期。

相關(guān)公司：

（1）利通電子：可調(diào)度AI算力資源已超29,000P，均對外出租，并與NVIDIA、超聚變等頭部企業(yè)戰(zhàn)略合作。

（2）協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)：主營云視頻、物聯(lián)網(wǎng)智能終端及數(shù)據(jù)存儲設(shè)備，其業(yè)務(wù)與邊緣計算、數(shù)據(jù)存儲等算力相關(guān)環(huán)節(jié)緊密相連。

（3）錦雞股份：子公司英智創(chuàng)新已實現(xiàn)1,744P算力組網(wǎng)并簽署租賃合同。

（4）宏景科技：提供信息技術(shù)服務(wù)與系統(tǒng)集成，業(yè)務(wù)涵蓋數(shù)據(jù)中心建設(shè)與運(yùn)維，是算力基礎(chǔ)設(shè)施的“搭建者”之一。

（5）恒潤股份：其子公司涉及算力服務(wù)與運(yùn)營，直接布局于算力租賃與AI算力解決方案市場。

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二、熱門個股

（1）圣陽股份：加快推進(jìn)全浸沒液冷儲能系統(tǒng)產(chǎn)品及解決方案的市場化推廣與應(yīng)用落地

（2）神劍股份：提供衛(wèi)星天線、反射器及無人機(jī)等裝備機(jī)加件

（3）中嘉博創(chuàng)：全資子公司海南博創(chuàng)云天科技有限公司業(yè)務(wù)為算力銷售

（4）大勝達(dá)：擬投芯瞳半導(dǎo)體，標(biāo)的公司推出的TokenLake系統(tǒng)是一個基于OpenClaw研發(fā)的自主ai智能體框架

（5）利通電子：可調(diào)度AI算力資源已超29,000P，均對外出租，并與NVIDIA、超聚變等頭部企業(yè)戰(zhàn)略合作

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