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一、熱門題材

光模塊設備概念

核心邏輯：據(jù)機構研報，未來隨著光模塊從800G迭代到1.6T，技術升級對光模塊器件的組裝、耦合、檢測精度的要求更高，其中貼片機、光耦合機、測試機是最核心的設備，單價也相對較高。

解讀：需求爆炸式增長：2026 年全球光模塊市場規(guī)模將達 287.5 億美元，AI 數(shù)據(jù)中心相關占比超 62%。其中 800G 及以上高速光模塊全年出貨量超 5200 萬支，1.6T 光模塊迎來商用元年，出貨量突破 1000 萬只，同比增速飆升超 600%！全球 AI 服務器出貨量預計突破 350 萬臺，同比增長 68%，每臺高端服務器都要配 6-12 個高速光模塊，需求肉眼可見的旺。

中國光模塊廠商已占全球 60% 以上份額，TOP10 中占 7 席。800G 光模塊全球市占率超 40%，1.6T 產(chǎn)品率先批量出貨。龍頭中際旭創(chuàng)深度綁定英偉達、谷歌，訂單排到 2027-2029 年，總額突破 300 億，產(chǎn)能根本供不上求。

之前市場主要盯著做模塊的廠家，現(xiàn)在資金學聰明了，開始往上游挖金——也就是做生產(chǎn)設備、測試儀器的公司。邏輯很簡單：不管誰家最終拿到光模塊訂單，都得買設備來擴產(chǎn)，相當于“賣鏟子”的穩(wěn)賺不賠。

光模塊（數(shù)據(jù)高速傳輸核心）要量產(chǎn)，必須靠高精度設備：

耦合機（最核心、最貴，占設備價值 40%）：把光芯片和光纖精準對準，精度要到5 納米（頭發(fā)絲萬分之一）

固晶 / 共晶機：把芯片貼在基板上，溫度誤差 ±1℃

測試機 / 老化機：高速率信號測試、可靠性篩選

相關公司：

（1）科瑞技術：光耦合設備作為公司核心產(chǎn)品重點研發(fā)，并與大客戶一起在批量定制的基礎上深入合作

（2）快克智能：公司主要布局AOI檢測設備，對于800G及以上高速光模塊生產(chǎn)需求，設備可檢測激光器芯片偏移、金線鍵合缺陷等關鍵質量問題

（3）華盛昌：公司擬收購伽藍特100%的股權，后者專注于儀器儀表測試測量行業(yè)的光通信模塊和光芯片測試領域

（4）優(yōu)利德：公司擬收購信測通信51%股權；后者產(chǎn)品包括通信光功率計、光時域反射儀(OTDR) 、光纖傳感和電磁測量四大類

（5）普源精電：公司在光通信產(chǎn)業(yè)基礎穩(wěn)固，2025年核心大客戶銷售收入同比增長70%，測試電源訂單飽滿，超常帶寬實時示波器等新品待落地

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二、熱門個股

（1）華盛昌：公司擬收購伽藍特100%的股權，后者專注于儀器儀表測試測量行業(yè)的光通信模塊和光芯片測試領域

（2）圣陽股份：儲能電池及系統(tǒng)的設計、研發(fā)、制造和銷售

（3）康盛股份：提供完整液冷算力服務解決方案

（4）宏和科技：公司是全球高端電子級玻璃纖維布龍頭，已實現(xiàn)電子紗-電子布一體化

（5）二六三：覆蓋全球的云網(wǎng)融合基礎設施體系

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