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1、工信部：加快打造“創(chuàng)新醫(yī)藥”合力支持創(chuàng)新藥早日生產(chǎn)、早日上市、早日進(jìn)醫(yī)院

工業(yè)和信息化部消費(fèi)品工業(yè)司司長何亞瓊15日在國務(wù)院政策例行吹風(fēng)會上表示，我部正在編制《醫(yī)藥工業(yè)“十五五”發(fā)展規(guī)劃》，下一步我們將重點(diǎn)做好“四個加快”，讓每一位患者都能用上更好、更優(yōu)、更便宜的藥。

第一個加快是加快打造“創(chuàng)新醫(yī)藥”。醫(yī)藥工業(yè)越創(chuàng)新發(fā)展，市場供應(yīng)越充足，老百姓買藥就越便宜。剛才施局長也講到，國家對高水平創(chuàng)新藥的價格有特殊安排，我們各部門依然會盡心履職，合力支持創(chuàng)新藥早日生產(chǎn)、早日上市、早日進(jìn)醫(yī)院，早日讓患者用上，特別是廣大老百姓最關(guān)心的，讓藥品價格更加合理，并且在家門口就能買得到新藥。

第二個加快是加快打造“普惠醫(yī)藥”。除了滿足每一位患者的用藥以外，我們還特別關(guān)注兒童、老年人、罕見病人群的用藥需求，力爭讓人民群眾放心，讓父老鄉(xiāng)親放心，讓每一分錢都能用在刀刃上，讓每一個鮮活生命的尊嚴(yán)都能得到呵護(hù)。

第三個加快是加快打造“數(shù)智醫(yī)藥”。提質(zhì)和降價不是零和博弈，所以我們希望研發(fā)單位、生產(chǎn)企業(yè)，力爭做到薄利多銷，希望他們一起搶抓產(chǎn)業(yè)發(fā)展機(jī)遇，加快人工智能技術(shù)的融合應(yīng)用，在質(zhì)量、價格與可及性方面實(shí)現(xiàn)平衡，推動更多優(yōu)質(zhì)優(yōu)價的醫(yī)藥產(chǎn)品早日上市供應(yīng)。

第四個加快是加快打造“開放醫(yī)藥”。我們知道，中醫(yī)中藥治大病、治未病，這是千百年來老祖宗給我們留下的寶貴財(cái)富和大智慧，承載著中華文明的記憶傳承，所以中西醫(yī)融合、中藥和西藥融合，要始終秉承開放合作、雙向奔赴的理念，我們將繼續(xù)凝聚行業(yè)力量，讓更多“中國制造”的好藥、新藥盡快惠及全球。

花旗研報(bào)明確指出，重點(diǎn)創(chuàng)新藥企、生物制藥公司將直接受益于政策紅利，具備全球化布局能力的頭部企業(yè)值得重點(diǎn)關(guān)注。（花旗研究報(bào)告）

利好板塊：創(chuàng)新藥

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2、中科曙光建成國內(nèi)最大AI4S計(jì)算集群

中科曙光發(fā)布國內(nèi)迄今規(guī)模最大的AI for Science（人工智能驅(qū)動的科學(xué)研究，簡稱AI4S）計(jì)算集群。這個由6萬張國產(chǎn)加速卡構(gòu)成的“算力巨無霸”，不僅標(biāo)志著我國在算力自主創(chuàng)新上邁出關(guān)鍵一步，更為推動AI4S發(fā)展、鞏固國家科技競爭力提供了堅(jiān)實(shí)支撐。在全球科技競爭日趨激烈的當(dāng)下，AI4S早已不只是科研工具，而是全球科技競爭的戰(zhàn)略高地，是關(guān)系國計(jì)民生福祉、實(shí)現(xiàn)科技自立自強(qiáng)的核心根基。

摩根士丹利研報(bào)指出，生成式AI推動云廠商資本開支持續(xù)高增，AI GPU、定制ASIC（如TPU）及高端存儲需求爆發(fā)，疊加產(chǎn)業(yè)鏈供需格局優(yōu)化，半導(dǎo)體行業(yè)正迎來“AI驅(qū)動的結(jié)構(gòu)性增長周期”。預(yù)計(jì)2030年全球半導(dǎo)體市場規(guī)模將達(dá)1萬億美元，其中云AI芯片市場規(guī)模2025年有望達(dá)2350億美元，2024-2029年CAGR達(dá)36%。

利好板塊：算力芯片

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3、需求高增、龍頭漲價，MLCC行業(yè)或進(jìn)入新一輪上行周期

在成本上漲及AI需求爆發(fā)的大背景下，MLCC漲價潮來襲。繼全球被動元件龍頭日本村田月初大幅提價后，又一MLCC廠商太陽誘電（Taiyo Yuden）正式跟進(jìn)。4月14日，日本太陽誘電發(fā)布漲價函，宣布MLCC全線產(chǎn)品將于5月1日起進(jìn)行價格調(diào)整，涉及MLCC、電感器、鐵氧體磁珠電感、陶瓷RF器件、FBAR/SAW器件以及鋁電解電容器等多個品類，具體漲幅將由公司業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)后續(xù)與客戶逐一協(xié)商確認(rèn)。

東北電子團(tuán)隊(duì)指出，本次太陽誘電發(fā)布漲價函再次驗(yàn)證行業(yè)高景氣、MLCC全面漲價勢不可擋。后續(xù)建議關(guān)注海外龍頭漲價動作、極有可能出現(xiàn)日韓、臺系、大陸廠商接續(xù)漲價的連鎖反應(yīng)，國內(nèi)廠商有望借機(jī)大幅提升盈利能力、并奪取高端市場份額。

利好板塊：MLCC

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注：博遷新材4月3日“牛牛主力寶”顯示主力資金“進(jìn)”

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4、藏東南至粵港澳大灣區(qū)±800千伏特高壓直流輸電工程云南段于近期開工。多條特高壓工程正在加快建設(shè)中。

電網(wǎng)板塊跟隨大盤調(diào)整，但其核心基本面邏輯均未走弱，當(dāng)前AI敘事進(jìn)一步增強(qiáng)，使得全球缺電問題越發(fā)突出，相較其他成長板塊，電網(wǎng)當(dāng)前反彈仍有限，后續(xù)彈性較大；從估值看，指數(shù)當(dāng)前估值已較高點(diǎn)明顯回落，考慮到電網(wǎng)業(yè)務(wù)增加了出海邏輯，和特高壓業(yè)務(wù)等盈利更高、市場空間更大的新方向，估值作為反映公司長期價值空間的指標(biāo)，在當(dāng)前基本面情況下仍具備拔估值的空間。

中金證券指出，電力設(shè)備出海延續(xù)高景氣，2026年1-2月主要電力設(shè)備出口總額同比增長34%，各地區(qū)同比均增長，亞洲、非洲、歐洲增速亮眼。其中，變壓器出口金額約16億美元，同比增長39%，電表出口同比增長3%。持續(xù)看好全球迎來電力投資大周期，中國企業(yè)海外布局加碼，盈利彈性有望釋放。

利好板塊：電網(wǎng)設(shè)備、綠電

相關(guān)概念股：漢纜股份、起帆電纜、豫能控股、雙杰電氣、中國西電、保變電氣等

5、芯片功耗飆升：液冷從“可選項(xiàng)”變?yōu)椤氨剡x項(xiàng)”

2026年4月16日，由CDCC主辦、騰訊數(shù)據(jù)中心戰(zhàn)略協(xié)辦的第四屆數(shù)據(jù)中心液冷技術(shù)大會將在深圳盛大召開，本屆大會以“液冷遇見800V”為核心主題，深入探討液冷技術(shù)與800V HVDC如何攜手重新定義面向未來的AI數(shù)據(jù)中心。大會設(shè)置了主旨論壇、兩大平行分論壇、產(chǎn)品全景展示及項(xiàng)目實(shí)地考察四大核心環(huán)節(jié)，聚焦液冷全棧生態(tài)構(gòu)建、800V高壓直流供電架構(gòu)、AI芯片熱設(shè)計(jì)等關(guān)鍵議題。在AI算力井噴式增長的當(dāng)下，這場大會的到來絕非偶然，它猶如一針強(qiáng)心劑，正將液冷板塊推向新的高潮。

需求端的催化正在以肉眼可見的速度落地。日前，谷歌宣布將2026年TPU芯片出貨量目標(biāo)大幅上調(diào)50%至600萬顆，新一代TPU v7單芯片功耗高達(dá)980W，要求100%采用液冷散熱方案。這一消息的意義非同尋?！?80W的單芯片功耗標(biāo)志著AI芯片正式進(jìn)入“千瓦級時代”，液冷技術(shù)由此在高密度算力場景中成為不可替代的散熱方案。東莞證券對此明確表示，AI算力爆發(fā)推動芯片及機(jī)柜級功耗持續(xù)攀升，疊加政府對數(shù)據(jù)中心PUE監(jiān)管趨嚴(yán)，液冷已成為高密度數(shù)據(jù)中心散熱方案的必選項(xiàng)。

利好板塊：液冷

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以上個股僅作梳理，不作任何投資依據(jù)，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)！