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九方智投獲“年度數(shù)字化先鋒企業(yè)”獎,服務提效與合規(guī)升級實現(xiàn)雙重突破

來源:九方智投 2026-02-06 00:00

2026年1月,微信公開課PRO金融專場在廣州召開。恰逢微信上線15周年、公開課PRO陪伴行業(yè)12載的雙重節(jié)點,這場匯聚中國工商銀行、中國建設銀行、中信建投、眾安保險等頭部機構代表與行業(yè)專家的年度盛會,以微信全域生態(tài)為核心底盤,深度探討金融行業(yè)數(shù)智化轉型的新路徑與新可能。

作為國內證券行業(yè)數(shù)智化轉型的先行企業(yè),九方智投控股(9636.HK)旗下九方智投受邀參會,并憑借在數(shù)智化投顧領域的深耕實踐與突出成果,斬獲“年度數(shù)字化先鋒企業(yè)”獎項。

(圖:“年度數(shù)字化先鋒企業(yè)”獎)

該獎項旨在表彰在數(shù)字化探索道路上走在前列、為金融行業(yè)的數(shù)字化轉型做出杰出貢獻的企業(yè),同批獲獎的還有富國基金、平安財產保險、中信建投證券、華夏基金、眾安保險等先鋒力量,共同彰顯了金融行業(yè)數(shù)字化轉型的創(chuàng)新活力。

(圖:九方智投獲評“年度數(shù)字化先鋒企業(yè)”)

會上,九方智投副總經理唐季華代表企業(yè)登臺,發(fā)表《一體驅動,雙效提升:九方智投數(shù)智化投顧新實踐》主題演講,分享公司的扎實技術落地經驗與前沿行業(yè)洞察,為金融生態(tài)高質量發(fā)展提供了極具參考價值的可復制實踐范本。

(圖:微信公開課PRO金融專場現(xiàn)場)

微信公開課PRO作為數(shù)字生態(tài)領域的標桿盛會,12年來始終引領行業(yè)創(chuàng)新趨勢。從早期的流量鏈接到如今的全域生態(tài)協(xié)同,從工具賦能到數(shù)智化深度融合,公開課不僅見證了微信生態(tài)的迭代升級,更陪伴金融行業(yè)完成了從“數(shù)字化試水”到“智能化深耕”的關鍵跨越。

在這場聚焦數(shù)智化轉型的深度對話中,九方智投分享的實踐經驗成為全場關注的焦點。九方智投副總經理唐季華結合公司多年經驗,直指當前證券行業(yè)面臨的流量昂貴、職能細化、監(jiān)管趨嚴三大核心挑戰(zhàn),并深入闡釋了九方智投“一體驅動,雙效提升”的核心邏輯。“一體”即以企業(yè)微信為統(tǒng)一數(shù)字樞紐,構建戰(zhàn)略、數(shù)據、鏈路三位一體的數(shù)字化底座;“雙效提升”則聚焦服務效率與合規(guī)安全的雙向升級,通過全鏈路優(yōu)化破解行業(yè)痛點。

雙效并進:外部服務提質與內部協(xié)同革新

在外部服務提效方面,九方智投搭建起“公域引流—私域沉淀—服務轉化”的完整鏈路:

  • 借助公眾號、小程序、企業(yè)微信等產品矩陣,依托一客一碼、獲客助手等企微原生組件,實現(xiàn)公域流量向私域的高效遷移;

  • 疊加AI技術與投研能力,推動服務從“被動響應”向“主動陪伴”轉型,實現(xiàn)分鐘級響應客戶咨詢等專業(yè)服務。

更值得關注的是,九方智投通過企業(yè)微信會話存檔功能及微信生態(tài)多端實時數(shù)據挖掘,實現(xiàn)從“用戶需求識別”到“用戶時機識別”的進階。如同在最佳時機為沙漠中的行者遞上水源,精準捕捉客戶決策關鍵時刻,顯著提升轉化效率,形成“引得來、留得住、轉得出”的流量運營閉環(huán)。

在內部協(xié)同優(yōu)化上:

  • 九方智投投入大量研發(fā)資源打造了九方“Webox統(tǒng)一門戶”,并在企微工作臺實現(xiàn)整合呈現(xiàn),達成信息、AI、OA、密碼管理等功能的集成;

  • 同時,深度應用企業(yè)微信原生能力與5.0版本新增的AI智能表格、AI會議紀要、7×24小時Bot等功能,覆蓋跨部門協(xié)作、創(chuàng)意管理、數(shù)據復盤、行政服務等多個場景。

目前,公司在投放端的實踐已顯現(xiàn)顯著成效,無需額外研發(fā)即可完成高效協(xié)同,這一系列舉措大幅節(jié)省研發(fā)精力,讓技術團隊聚焦客戶服務工具構建,推動內部運營效率質的飛躍。

合規(guī)護航生態(tài)集成:解鎖金融普惠新可能

在合規(guī)管控層面,面對日益趨嚴的平臺監(jiān)管與行業(yè)監(jiān)管,九方智投自研智能合規(guī)風控平臺,構建“過程風控+內容質檢”雙重保障體系。通過“AI監(jiān)測官”實現(xiàn)準實時級過程監(jiān)管,“AI巡查官”完成全流程內容質檢,7×24小時全鏈路實時檢測覆蓋投放、運營、服務等所有環(huán)節(jié),確保素材與內容合規(guī),既滿足監(jiān)管要求,更為業(yè)務可持續(xù)發(fā)展筑牢生命線。

唐季華提到,當前數(shù)字化技術的核心價值已從底層研發(fā)轉向生態(tài)能力集成,高效整合生態(tài)工具才能實現(xiàn)更強的商業(yè)轉化。九方智投的實踐證明,依托企業(yè)微信的生態(tài)底座,可實現(xiàn)流量運營、客戶服務、合規(guī)管控與內部協(xié)同的全鏈路優(yōu)化,有效破解了傳統(tǒng)投顧服務效率低、定制化不足、合規(guī)風險難把控等痛點,又能借助微信生態(tài)觸達更廣泛用戶,推動金融服務走向普惠共享。

如今,微信生態(tài)早已從一個社交工具,成長為行業(yè)數(shù)智化轉型的“基礎設施”。未來,隨著AI技術的持續(xù)迭代、微信生態(tài)的進一步開放,金融行業(yè)的數(shù)智化轉型必將朝著更高效、更合規(guī)、更貼近客戶需求的方向邁進。九方智投將持續(xù)深化傳統(tǒng)金融業(yè)務與現(xiàn)代數(shù)字技術的融合,把握數(shù)字化發(fā)展機遇,持續(xù)彰顯數(shù)智化時代金融企業(yè)的創(chuàng)新活力與發(fā)展?jié)摿Γ鹑谛袠I(yè)實現(xiàn)高質量轉型。


(來源:
九方智投)

免責聲明:以上內容僅供參考學習使用,不作為投資建議,此操作風險自擔。投資有風險、入市需謹慎。

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