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資料顯示，大為股份于2020年收購(gòu)大為創(chuàng)芯并正式進(jìn)入半導(dǎo)體存儲(chǔ)行業(yè)，目前聚焦“半導(dǎo)體存儲(chǔ)+智能終端”和“新能源+汽車(chē)”兩大業(yè)務(wù)領(lǐng)域，主營(yíng)產(chǎn)品包括半導(dǎo)體存儲(chǔ)器及汽車(chē)緩速器等。

2025年三季報(bào)顯示，大為股份前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入8.79億元，同比增長(zhǎng)9.90%，呈穩(wěn)健增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

生成式AI引爆存儲(chǔ)芯片“超級(jí)周期”

（圖：大為股份調(diào)研交流會(huì)現(xiàn)場(chǎng)）

在全球AI浪潮的推動(dòng)下，存儲(chǔ)芯片行業(yè)迎來(lái)一個(gè)前所未有的“超級(jí)周期”。

長(zhǎng)期以來(lái)，存儲(chǔ)芯片在整個(gè)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈中并不被行業(yè)所重視，如今，生成式AI熱潮帶來(lái)高容量、高速芯片需求的激增。

TrendForce數(shù)據(jù)顯示：

九方智投首席投顧佘欣卓表示：

“今年AI的技術(shù)突破催生了存儲(chǔ)行業(yè)的大周期，各國(guó)都在積極布局數(shù)據(jù)中心建設(shè)，這一趨勢(shì)將至少持續(xù)一年以上，投資進(jìn)度也沒(méi)有因?yàn)闈q價(jià)而停止?！闭{(diào)研交流中，大為股份董事長(zhǎng)連宗敏交流中引用AI女王、AMD蘇姿豐觀(guān)點(diǎn)認(rèn)為，“無(wú)論現(xiàn)在AI有沒(méi)有泡沫，行業(yè)參與者都不愿承擔(dān)不去建設(shè)數(shù)據(jù)中心的代價(jià)。”

圍繞大為股份戰(zhàn)略規(guī)劃，連宗敏進(jìn)一步表示，公司主要開(kāi)展嵌入式存儲(chǔ)開(kāi)發(fā)與經(jīng)營(yíng)，這一賽道呈現(xiàn)出認(rèn)證周期長(zhǎng)、客戶(hù)黏性高、毛利穩(wěn)定等特點(diǎn)，成為公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展的“壓艙石”。在當(dāng)前所處的上行周期，公司正將戰(zhàn)略重心向更具成長(zhǎng)性與技術(shù)壁壘的車(chē)規(guī)級(jí)、工控級(jí)存儲(chǔ)市場(chǎng)延伸。

首席投顧黃偉分析認(rèn)為：

國(guó)產(chǎn)替代窗口期：存儲(chǔ)芯片企業(yè)加速突圍

（圖：大為股份調(diào)研交流會(huì)現(xiàn)場(chǎng)）

超級(jí)周期下，海外巨頭紛紛將產(chǎn)能投向高端存儲(chǔ)芯片，甚至不惜停產(chǎn)中低端產(chǎn)品；另一方面中美貿(mào)易摩擦下，少數(shù)國(guó)際半導(dǎo)體企業(yè)開(kāi)始退出中國(guó)市場(chǎng)。

這也為國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體企業(yè)，尤其是存儲(chǔ)芯片企業(yè)，帶來(lái)絕佳的突圍窗口期；同時(shí)，國(guó)產(chǎn)存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)鏈的自主可控與戰(zhàn)略卡位，比以往任何時(shí)候都更為關(guān)鍵。

訪(fǎng)談中連宗敏提及，公司于2025年9月成立子公司大為敏捷，后者正是接收了原外資企業(yè)研發(fā)團(tuán)隊(duì)，進(jìn)而快速切入消費(fèi)級(jí)高端存儲(chǔ)市場(chǎng)。大為捷敏研發(fā)總監(jiān)趙立新表示，公司在設(shè)計(jì)端已具備與國(guó)際一線(xiàn)存儲(chǔ)企業(yè)相當(dāng)?shù)膮f(xié)議開(kāi)發(fā)與硬件協(xié)同設(shè)計(jì)的能力，未來(lái)公司將繼續(xù)聚焦高端切入式存儲(chǔ)市場(chǎng)，推動(dòng)產(chǎn)品穩(wěn)步量產(chǎn)與迭代。

大為創(chuàng)芯總裁婁震旦補(bǔ)充表示，在嵌入式存儲(chǔ)市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)企業(yè)憑借快速響應(yīng)和定制化能力，正在逐步縮小與行業(yè)領(lǐng)先者的差距。目前，大為股份DDR4、LPDDR等多款芯片已在國(guó)產(chǎn)平臺(tái)實(shí)現(xiàn)批量交付，訂單穩(wěn)步增長(zhǎng)。

當(dāng)前，中國(guó)存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)鏈正從設(shè)計(jì)、制造、封測(cè)到應(yīng)用實(shí)現(xiàn)全面突破。

九方智投葉再豪提及：

首席投顧洪書(shū)敏表示：

首席投顧余揚(yáng)認(rèn)為：

半導(dǎo)體存儲(chǔ)芯片：危中有機(jī)，漸入佳境

危與機(jī)，總是相伴而生。

生成式AI掀起的“超級(jí)周期”，不僅重塑了存儲(chǔ)芯片的競(jìng)爭(zhēng)格局，更在全球供應(yīng)鏈重構(gòu)的宏大敘事中，為中國(guó)企業(yè)打開(kāi)了一扇至關(guān)重要的時(shí)間窗口。

（圖：九方智投調(diào)研團(tuán)大為股份合影）

據(jù)世界半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計(jì)WSTS統(tǒng)計(jì)，2025年全球半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到7009億美元，同比增長(zhǎng)11.2%。其中，中國(guó)市場(chǎng)不僅是全球最大的消費(fèi)市場(chǎng)，也是增長(zhǎng)最快的地區(qū)之一。以大為股份為代表的中國(guó)存儲(chǔ)企業(yè)，其價(jià)值不僅體現(xiàn)在抓住周期、實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)，更在于他們正從嵌入式存儲(chǔ)等各自鉆研的細(xì)分賽道不斷積淀中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)的深度與廣度。

尖端科技的競(jìng)爭(zhēng)，絕不是實(shí)體企業(yè)的踽踽獨(dú)行。也正因此，九方智投堅(jiān)定硬科技上市公司調(diào)研，不僅是為了挖掘更多科技前沿的優(yōu)秀投資標(biāo)的，為個(gè)人投資者掃除專(zhuān)業(yè)屏障、解讀產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)；更重要的是，公司致力于以扎實(shí)落地的調(diào)研賦能資本市場(chǎng)價(jià)值發(fā)現(xiàn)的功能，充分調(diào)動(dòng)優(yōu)勢(shì)資源，助推中國(guó)資本市場(chǎng)高質(zhì)量發(fā)展的建設(shè)之路。

免責(zé)聲明：本文內(nèi)容僅供參考，不構(gòu)成任何投資建議。市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。