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導(dǎo)讀：①算力硬件為主線，CPO 向全產(chǎn)業(yè)鏈擴(kuò)散，板塊內(nèi)呈現(xiàn)高低位切換；②騰訊云短期內(nèi)再度上調(diào) AI 算力相關(guān)產(chǎn)品價(jià)格，云服務(wù)、算力租賃邏輯持續(xù)強(qiáng)化；③鋰礦供應(yīng)或于 5 月收緊疊加 Q2 旺季漲價(jià)預(yù)期，鋰電產(chǎn)業(yè)鏈具備中長(zhǎng)期配置價(jià)值。

昨日市場(chǎng)縮量整理，三大指數(shù)集體收跌。不過可視為前日放量普漲后合理休整。在籌碼充分沉淀與換手后，仍有望延續(xù)震蕩向上走勢(shì)。

從盤面上，光通信為核心的算力硬件賽道仍是當(dāng)前資金共識(shí)度最高的主線。并且賺錢效應(yīng)不再局限于CPO概念，產(chǎn)業(yè)鏈上下游OCS、PCB、光纖、光芯片等細(xì)分領(lǐng)域全線擴(kuò)散。另外，算力硬件內(nèi)部逐步呈現(xiàn)高低切趨向，如長(zhǎng)芯博創(chuàng)、光迅科技、仕佳光子此前相對(duì)低位或調(diào)整充分二線標(biāo)的，近期的漲勢(shì)也更為凌厲。不過從昨日盤面可以看到，市場(chǎng)想要持續(xù)走強(qiáng)，除了算力硬件維持強(qiáng)勢(shì)以外，也需其余板塊進(jìn)行助攻。當(dāng)市場(chǎng)活躍度過度集中于某單一賽道，在經(jīng)歷情緒加速催化階段后，高位品種可能面臨補(bǔ)跌風(fēng)險(xiǎn)。

云服務(wù)、算力租賃昨日同樣迎來利好，騰訊云發(fā)布AI算力、容器服務(wù)、EMR相關(guān)產(chǎn)品價(jià)格調(diào)整公告。鑒于全球AI算力需求持續(xù)激增，核心硬件供應(yīng)鏈成本大幅上漲，騰訊云將于5月9日起，對(duì)AI算力、容器服務(wù)及彈性MapReduce（EMR）相關(guān)產(chǎn)品服務(wù)價(jià)格集體上調(diào)5%。這是時(shí)隔不到一個(gè)月，騰訊云再度宣布漲價(jià)，其背后既顯現(xiàn)Tokens消耗量的爆發(fā)式增長(zhǎng)以及硬件成本持續(xù)上升，也反映出云服務(wù)商對(duì)AI云產(chǎn)品價(jià)格的議價(jià)權(quán)逐步上升，可持續(xù)關(guān)注云產(chǎn)業(yè)鏈及算力租賃優(yōu)質(zhì)標(biāo)的機(jī)會(huì)。

鋰電產(chǎn)業(yè)同樣可視為值得持續(xù)追蹤的賽道，在全球化石能源危機(jī)以及AI產(chǎn)業(yè)對(duì)電力需求的空前高企的背景下，市場(chǎng)普遍共識(shí)2026年是新型儲(chǔ)能行業(yè)市場(chǎng)化元年。此外消息面上，江西省自然資源廳官網(wǎng)顯示，宜春四家鋰礦公示了采礦權(quán)出讓收益評(píng)估報(bào)告。市場(chǎng)人士預(yù)計(jì)，隨著宜春環(huán)保要求越來越嚴(yán)格合規(guī)，此次公示采礦權(quán)出讓收益評(píng)估報(bào)告的四家鋰礦或于5月進(jìn)入停產(chǎn)換證階段，屆時(shí)鋰礦供應(yīng)端或進(jìn)一步收緊，鋰礦產(chǎn)業(yè)有望直接受益。而Q2旺季來臨開啟新一輪漲價(jià)，電池環(huán)節(jié)順利順價(jià)，各材料環(huán)節(jié)漲價(jià)預(yù)期。后續(xù)可重點(diǎn)圍繞產(chǎn)業(yè)鏈中產(chǎn)業(yè)邏輯清晰、業(yè)績(jī)?cè)鏊俪掷m(xù)兌現(xiàn)的核心標(biāo)的，挖掘中長(zhǎng)期配置機(jī)會(huì)。