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導(dǎo)讀：①電力板塊延續(xù)強(qiáng)勢(shì)、多股高連板且批量漲停，短線獲利盤大，后市或分歧，宜去弱留強(qiáng)；②光纖光纜 / CPO、算力、芯片等科技方向反彈延續(xù)，后續(xù)重點(diǎn)關(guān)注 1.6T CPO 產(chǎn)業(yè)進(jìn)展及機(jī)構(gòu)持倉(cāng)動(dòng)向。

昨日市場(chǎng)延續(xù)反彈，三大指數(shù)均漲超1%，量能也小幅提升，全市場(chǎng)超4800只個(gè)股上漲，連續(xù)2個(gè)交易日百股漲停，隨著情緒端的持續(xù)回暖，短線做多信心也有所恢復(fù)。不過(guò)在周一大跌后已經(jīng)歷連續(xù)兩日的普漲，若量能無(wú)法連續(xù)遞增，預(yù)計(jì)市場(chǎng)的分化或逐步顯現(xiàn)，屆時(shí)把握節(jié)奏仍是關(guān)鍵。

從盤面上來(lái)看，電力板塊依舊是延續(xù)性最好的方向，高位連板股再度集體走強(qiáng)，華電遼能晉級(jí)8連板，韶能股份6天5板，華電能源12天7板、粵電力A走出6天4板。并且持續(xù)向后排擴(kuò)散，昨日已是連續(xù)兩日板塊中超10余漲停。不過(guò)需注意的是，電力股在經(jīng)歷持續(xù)大漲后短線累積了較大的獲利盤，預(yù)計(jì)后市可能會(huì)因?yàn)橐恢滦赃^(guò)高而產(chǎn)生分歧，部分個(gè)股率先掉隊(duì)，短線應(yīng)對(duì)上秉持著去弱留強(qiáng)的原則為宜。

光纖光纜/CPO、算力、芯片等昨天反彈延續(xù)，長(zhǎng)飛光纖、通鼎互聯(lián)2連板，銘普光磁同樣走出反包漲停。此外中際旭創(chuàng)、新易盛、源杰科技、德明利等人氣股同樣維持趨勢(shì)上漲結(jié)構(gòu)。AI算力需求的持續(xù)爆發(fā)、技術(shù)迭代的穩(wěn)步推進(jìn)、業(yè)績(jī)的高速兌現(xiàn)，為板塊穿越市場(chǎng)震蕩帶來(lái)底氣。不過(guò)由于算力硬件方向過(guò)于明牌，在資金深度介入的過(guò)程中，短期無(wú)疑也將經(jīng)歷輪動(dòng)、情緒面的催化與分歧。后續(xù)可重點(diǎn)關(guān)注以下兩大方向：一是產(chǎn)業(yè)端1.6T CPO量產(chǎn)進(jìn)度、訂單落地情況、毛利率變化，估值與業(yè)績(jī)的匹配度；二是資金端機(jī)構(gòu)持倉(cāng)變化。