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導(dǎo)讀：①市場縮量修復(fù)反彈，個(gè)股普漲但量能不足，反彈持續(xù)性有待放量驗(yàn)證；②電力板塊持續(xù)強(qiáng)勢，高標(biāo)連板打開高度，但需警惕情緒高潮后分歧加??；③科技股同步反彈，算力硬件、算力芯片表現(xiàn)亮眼，有望帶動 AI 及半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈修復(fù)。

昨日市場迎來修復(fù)反彈，三大指數(shù)集體收紅，超5100股上漲，百股漲停。美中不足的是，昨日量能較前一交易日萎縮近3500億，縮量反彈意味著多方力量尚不充裕，后續(xù)反彈若想持續(xù)仍待量能配合放大。

電力板塊延續(xù)強(qiáng)勢，其中華電遼能成功晉級將市場連板高度拓展至7板，中南文化12天7板，韶能股份5天4板，粵電力A5天3板，拓日新能、浙江新能2連板。

“十五五”電網(wǎng)投資規(guī)劃重磅出爐，國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)合計(jì)投資超6萬億元，較“十四五”大幅增長，特高壓、智能電網(wǎng)、配網(wǎng)改造等領(lǐng)域迎來長期訂單支撐，筑牢新型電力系統(tǒng)建設(shè)根基。另一方面，隨著AI算力、數(shù)據(jù)中心、數(shù)字經(jīng)濟(jì)成為用電增量核心引擎，全社會用電量保持穩(wěn)健增。單座超大規(guī)模智算中心年耗電量超10億千瓦時(shí)，算力樞紐節(jié)點(diǎn)新建項(xiàng)目綠電占比強(qiáng)制要求不低于80%，綠電需求迎來爆發(fā)式增長，帶動風(fēng)光裝機(jī)持續(xù)擴(kuò)容。

但正如此前所強(qiáng)調(diào)的，電力板塊近期之所以能夠延續(xù)強(qiáng)，除了基本面向好以外，很大程度受益于市場整體風(fēng)偏降低，部分資金選擇進(jìn)行抱團(tuán)避險(xiǎn)，不過在昨日集體加速上漲后，短線情緒或趨于高潮，需留意板塊內(nèi)部個(gè)股分歧加劇的可能性。

另外需要注意的是，昨日市場除了電力以外，科技股方向同樣展開反彈， 算力硬件方向反復(fù)活躍，金安國紀(jì)漲停，南亞新材續(xù)創(chuàng)新高。短期重點(diǎn)觀察 PCB、光纖等高景氣細(xì)分能否延續(xù)強(qiáng)勢，若能持續(xù)形成正反饋有望帶動AI鏈集體回暖。

此外算力芯片昨日同樣表現(xiàn)亮眼，沐曦股份漲超13%，摩爾線程、芯原股份漲超8%，寒武紀(jì)漲近6%。消息面上，據(jù)《科創(chuàng)板日報(bào)》報(bào)道，英偉達(dá)在GTC 2026上推出的MGX ETL開放標(biāo)準(zhǔn)化機(jī)架不僅可容納自家芯片產(chǎn)品，也允許客戶向其集成來自其它制造商的AI芯片。若算力芯片能夠在分歧中鞏固反彈趨勢，同樣有望帶動半導(dǎo)體芯片產(chǎn)業(yè)鏈的進(jìn)一步修復(fù)。