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導讀：①大盤全線反彈但量能有限，市場延續(xù)震蕩輪動，以結(jié)構(gòu)性機會為主；②醫(yī)藥股持續(xù)走強，核心驅(qū)動為創(chuàng)新藥BD交易火爆及低位估值優(yōu)勢，短線需聚焦個股邏輯；③科技股回暖，算力板塊領(lǐng)漲，Agent 元年支撐算力產(chǎn)業(yè)鏈高景氣，或成指數(shù)反彈核心引擎。

昨日市場全線反彈，三大指數(shù)均漲超1%，不過量能提升幅度有限，板塊間維持快速輪動，整體市場仍以震蕩輪動為主，尋找結(jié)構(gòu)性機會。

醫(yī)藥股延續(xù)強勢，津藥藥業(yè)晉級4連板，廣生堂、睿智醫(yī)藥、凱萊英、昂利康等個股漲停。一方面受益于我國創(chuàng)新藥BD交易火爆。據(jù)統(tǒng)計，截至3月底，2026年以來我國創(chuàng)新藥BD交易總額已突破600億美元。成為本輪醫(yī)藥板塊上漲的核心驅(qū)動。另一方面，相較于高位的AI板塊，醫(yī)藥板塊具備明顯的“低位洼地”優(yōu)勢。在存量資金博弈的市場中，高低切換的需求自然催生了醫(yī)藥股的配置回補。因此像藥明康德、恒瑞醫(yī)藥等權(quán)重同樣于近期放量異動的情形。不過在連續(xù)放量拉升后，短線情緒或趨于高潮，后續(xù)或更多地要回歸個股本身獨特的邏輯。

后續(xù)還是重點留意兩大核心：1）創(chuàng)新藥具備差異化創(chuàng)新能力、有重磅品種出海（License-out）授權(quán)、且進入醫(yī)保放量期的公司，將是長線資金的首選；2）隨著設(shè)備更新政策的落地，醫(yī)療設(shè)備領(lǐng)域迎來了新一輪的采購周期，同樣有望獲得資金延伸炒作。

昨日科技股方向回暖，詞元概念（算力租賃）再度走強，算力硬件同樣卷土重來。國信證券表示，2026年邁入Agent元年，AI應用場景加速落地，算力基礎(chǔ)設(shè)施需求剛性凸顯，算力硬件、光通信、AI芯片等產(chǎn)業(yè)鏈將持續(xù)受益，高景氣度有望貫穿全年。而從市場角度而言，算力硬件既可視為情緒風向標，也可視為景氣度核心載體，其強勢表現(xiàn)帶動科技成長板塊回暖，有望成為指數(shù)反彈的核心引擎，并持續(xù)引領(lǐng)資金偏好與市場風格主導。