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導(dǎo)讀：①綠電儲能逆勢抗跌，板塊資金抱團(tuán)明顯，受益于產(chǎn)業(yè)鏈價格止跌、盈利修復(fù)及需求共振，兼具防御屬性；②AI算力昨日集體調(diào)整，但產(chǎn)業(yè)硬邏輯未破，光模塊高景氣延續(xù)，中期資金格局尚存，存在反抽預(yù)期。

昨日市場震蕩下挫，三大指數(shù)均跌超3%，滬指盤中還一度跌破3800點(diǎn)全市場超5100只個股下跌，逾百股跌停。不過在連續(xù)快速下跌后，短線的恐慌情已得到了較大程度的釋放。且隨著美伊消息面的反復(fù)，美股昨晚已率先反彈，預(yù)計今日A股也有望迎來修復(fù)。

從盤面上來看，以綠電、儲能為代表的新能源賽道始終維持著相對逆勢，其中華電遼能晉級6連板，東方新能6天4板，正泰電源9天5板，立新能源3天2板，而華電能源、豫能股份等人氣個股維持趨勢上漲。一方面受益整體的基本面轉(zhuǎn)好。從供給端來看，光伏組件、儲能電芯價格止跌回升，2月儲能系統(tǒng)集采均價環(huán)比上漲10%-18%，行業(yè)惡性競爭格局改善，盈利空間逐步修復(fù)。而需求端而言，海外戶儲訂單激增，國內(nèi)風(fēng)光大基地建設(shè)提速，算電協(xié)同催生新型用電需求，綠電消納場景持續(xù)拓寬。

此外，隨著市場風(fēng)險偏好急劇下行，資金從高位成長板塊撤離后，優(yōu)先流向低估值穩(wěn)健的防御性板塊，綠電作為公用事業(yè)屬性突出的賽道。不過從目前的領(lǐng)漲個股來看，還是更偏向于資金個股抱團(tuán)，若想帶動市場整體反彈，還需更具標(biāo)識度的權(quán)重標(biāo)的引領(lǐng)。

以AI為代表的科技股方向昨日同樣遭遇明顯回調(diào)。匯綠生態(tài)、廣合科技、三安光電等跌停，東山精密跌超9%。但就產(chǎn)業(yè)層面看，GTC大會披露CPO交換機(jī)等核心方案及技術(shù)細(xì)節(jié)，充分印證了光器件在AI算力基礎(chǔ)設(shè)施中的稀缺性與不可替代性；另外AI Agent爆發(fā)驅(qū)動Token消耗增長，國內(nèi)外科技巨頭及云廠商持續(xù)加大AI基礎(chǔ)設(shè)施投入，疊加OFC大會明確指引，光模塊市場規(guī)模未來兩年有望持續(xù)倍增，景氣向產(chǎn)業(yè)鏈傳導(dǎo)的確定性極強(qiáng)。站在市場維度，截至目前板塊中多數(shù)核心標(biāo)的中期趨勢尚未遭到完全破壞，資金抱團(tuán)并未完全瓦解，所以當(dāng)前短線情緒回暖時，該方向或依舊存在著回流預(yù)期。