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《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》4月4日訊 今年以來(lái)，我國(guó)電網(wǎng)投資提速，建設(shè)節(jié)奏明顯加快。日前國(guó)家電網(wǎng)與南方電網(wǎng)相繼披露一季度固定資產(chǎn)投資情況。

其中，國(guó)家電網(wǎng)一季度完成固定資產(chǎn)投資近1300億元，同比增長(zhǎng)約37%，帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游投資超2500億元。國(guó)家電網(wǎng)統(tǒng)籌推進(jìn)各級(jí)電網(wǎng)協(xié)調(diào)發(fā)展，不斷提升電網(wǎng)資源優(yōu)化配置水平和供電保障能力。

南方電網(wǎng)公司一季度則完成固定資產(chǎn)投資384.5億元，同比增長(zhǎng)49.5%。2026年南方電網(wǎng)計(jì)劃完成固定資產(chǎn)投資1800億元，“十五五”期間（2026年至2030年）投資規(guī)模將向萬(wàn)億元邁進(jìn)，預(yù)計(jì)帶動(dòng)上下游產(chǎn)業(yè)鏈投資達(dá)2萬(wàn)億元。

之前國(guó)家電網(wǎng)宣布“十五五”期間固定資產(chǎn)投資總額達(dá)4萬(wàn)億元，疊加南方電網(wǎng)投資，我國(guó)電網(wǎng)建設(shè)已正式邁入年均投資近萬(wàn)億元的新階段。

為保障工程建設(shè)進(jìn)度，兩網(wǎng)都在加快推進(jìn)招標(biāo)采購(gòu)工作，中金公司數(shù)據(jù)指出：

特高壓方面，當(dāng)前“三交一直”工程進(jìn)入核準(zhǔn)開(kāi)工階段且均未進(jìn)行設(shè)備招標(biāo)，分析師看好后續(xù)特高壓設(shè)備將進(jìn)入新一輪招標(biāo)高峰；

主網(wǎng)方面，2026年國(guó)網(wǎng)輸變電設(shè)備已開(kāi)啟兩次招標(biāo)，第2批主要設(shè)備招標(biāo)量同比增長(zhǎng)明顯；

電表方面，2026年已開(kāi)啟兩次電表招標(biāo)，合計(jì)近4920萬(wàn)只，接近2025全年水平，其中專(zhuān)項(xiàng)招標(biāo)單價(jià)修復(fù)。

值得注意的是，今年我國(guó)政府工作報(bào)告首次提及“算電協(xié)同”，兩網(wǎng)也已加快相應(yīng)布局：國(guó)家電網(wǎng)一季度完成新能源接網(wǎng)工程投資超100億元，同比增長(zhǎng)超過(guò)50%，全力服務(wù)能源綠色低碳轉(zhuǎn)型；3月27日，南網(wǎng)500千伏馬場(chǎng)輸變電工程在貴州貴安新區(qū)投產(chǎn)，較原計(jì)劃提前3個(gè)月，顯著增強(qiáng)馬場(chǎng)產(chǎn)業(yè)新城數(shù)據(jù)中心集群供電保障能力，有力驅(qū)動(dòng)電算協(xié)同發(fā)展。

興業(yè)證券指出，以新質(zhì)生產(chǎn)力為核心的新基建是“十五五”期間國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的壓艙石，在AI產(chǎn)業(yè)革命的背景下，算電協(xié)同正成為新質(zhì)生產(chǎn)力的重要一環(huán)。依托我國(guó)的電力成本優(yōu)勢(shì)，算電協(xié)同大有可為，并將大幅提升我國(guó)AI產(chǎn)業(yè)的差異化競(jìng)爭(zhēng)力。

▌全球電網(wǎng)投資邁入景氣周期

實(shí)際上，過(guò)去十年全球電網(wǎng)投資整體落后于電源投資，難以應(yīng)對(duì)能源轉(zhuǎn)型、電網(wǎng)老化、AI等新興產(chǎn)業(yè)用電等問(wèn)題。為實(shí)現(xiàn)能源安全、降本和綠色轉(zhuǎn)型，全球電網(wǎng)投資有望進(jìn)入景氣周期。

歐洲提出電網(wǎng)一攬子計(jì)劃，預(yù)計(jì)撬動(dòng)1.2萬(wàn)億歐元電網(wǎng)投資；美國(guó)三大電網(wǎng)推出共計(jì)750億美元電網(wǎng)輸變電升級(jí)和改造計(jì)劃。全球電網(wǎng)改造方向包括特高壓和主網(wǎng)升級(jí)、配電網(wǎng)數(shù)智化升級(jí)，以及用電端微電網(wǎng)、虛擬電廠和離網(wǎng)用電。

但即便如此，美國(guó)數(shù)據(jù)中心建設(shè)熱潮還是遭到電力設(shè)備“卡脖子”。其今年規(guī)劃中的數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目，近一半將面臨延期或取消，關(guān)鍵原因之一就在于變壓器、電源、電池等電力設(shè)備短缺。

由于美國(guó)本土產(chǎn)能無(wú)法滿足需求，數(shù)據(jù)中心建設(shè)商們只能依賴(lài)進(jìn)口。伍德麥肯茲高級(jí)分析師本杰明?布歇表示：“國(guó)內(nèi)產(chǎn)能遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，因此企業(yè)基本上只能轉(zhuǎn)向進(jìn)口市場(chǎng)采購(gòu)。”美國(guó)大部分變壓器來(lái)自加拿大、墨西哥和韓國(guó)，另外伍德麥肯茲估算，2025年前10個(gè)月美國(guó)從中國(guó)進(jìn)口了超過(guò)8000臺(tái)大功率變壓器，而2022年全年不足1500臺(tái)。

我國(guó)海關(guān)總署近日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，1-2月電力設(shè)備累計(jì)出口金額達(dá)到161.06億元，同比增長(zhǎng)33.69%。細(xì)分產(chǎn)品來(lái)看，變壓器出口高景氣延續(xù)，同比保持高增長(zhǎng)；電表出口同環(huán)比回升，出口金額創(chuàng)近期新高；開(kāi)關(guān)出口環(huán)比有所下降，同比保持較高增速；電纜出口同比實(shí)現(xiàn)高增長(zhǎng)。

中航證券指出，全球電網(wǎng)投資的提升將直接拉動(dòng)電網(wǎng)設(shè)備的需求。國(guó)內(nèi)電網(wǎng)設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈具備覆蓋全電壓等級(jí)、打通產(chǎn)業(yè)上下游、技術(shù)并跑甚至領(lǐng)跑的優(yōu)勢(shì)，而且相較國(guó)外同類(lèi)設(shè)備具有性?xún)r(jià)比優(yōu)勢(shì)。頭部廠商積極布局出海戰(zhàn)略，加入美國(guó)、歐洲等地區(qū)的認(rèn)證體系。

中金公司也表示，持續(xù)看好全球迎來(lái)電力投資大周期，中國(guó)企業(yè)海外布局加碼，盈利彈性有望釋放。