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截至美股周四收盤，美國內(nèi)存芯片公司美光科技漲超7%，閃存巨頭閃迪（Sandisk）拉出一根14%的陽線，兩家公司均走出七連陽的暴力拉升節(jié)奏。消息面上，花旗在周四的最新報告中預(yù)期，美光科技將在本月晚些時候發(fā)布財報時，給出遠超預(yù)期的指引。

國金證券表示，供給端，減產(chǎn)效應(yīng)顯現(xiàn)，原廠將產(chǎn)能錨定更具利潤空間的先進產(chǎn)品，存儲大廠合約開啟漲價。例如，25Q3DRAM與NAND合約價環(huán)比均不同程度漲價，DRAM漲幅更甚。需求端，云計算大廠capex投入開始啟動，AI相關(guān)需求預(yù)期被大幅調(diào)高，對應(yīng)企業(yè)級存儲需求開始增多；同時消費電子終端為旺季備貨，補庫需求也在加強。整體，存儲器進入明顯的趨勢向上階段。持續(xù)看好企業(yè)級存儲需求及利基型DRAM國產(chǎn)化替代。

據(jù)主題庫顯示，相關(guān)上市公司中：

開普云擬收購金泰克持有的南寧泰克100%股權(quán)，根據(jù)2024年存儲市場調(diào)研數(shù)據(jù)，金泰克位列大陸固態(tài)硬盤出貨量TOP11前列，在全球SSD模組廠營收市占中排名第四。

江波龍推出了LPCAMM2、CAMM2等內(nèi)存新形態(tài)產(chǎn)品，成功打通了PC和手機的應(yīng)用場景，滿足日漸增長的端側(cè)AI需求。