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6月29日訊（編輯 若宇）近期，Meta、小米等巨頭已推出多款A(yù)I眼鏡產(chǎn)品，雷鳥(niǎo)創(chuàng)新創(chuàng)始人兼CEO李宏偉表示，預(yù)計(jì)今年AI眼鏡的銷(xiāo)量將是去年的3倍以上。A股相關(guān)概念股表現(xiàn)活躍，截至周五收盤(pán)，已有部分PCB產(chǎn)品應(yīng)用于AI眼鏡領(lǐng)域的中京電子走出8天5板，TWS智能眼鏡方案已批量交付的好上好收獲兩連板。

方正證券李珍妮等人6月15日研報(bào)指出，AI眼鏡市場(chǎng)正由初探期向高速發(fā)展期邁進(jìn)。RayBan Meta上市引起市場(chǎng)關(guān)注，DeepSeek等AI大模型的推出加速端側(cè)AI推廣落地。根據(jù)維深預(yù)測(cè)，隨著更多品牌廠商的加入，以及AI智能眼鏡產(chǎn)品落地，預(yù)計(jì)2025年，全球AI智能眼鏡銷(xiāo)量達(dá)到550萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)135%。輕功能、輕量級(jí)的AI+AR產(chǎn)品是AI眼鏡發(fā)展的未來(lái)形態(tài)，到2035年，AI+AR智能眼鏡有望實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)智能眼鏡的替代與智能手機(jī)規(guī)模相當(dāng)，預(yù)計(jì)2035年AI智能眼鏡銷(xiāo)量有望達(dá)14億副，滲透率約70%。

據(jù)VIP盤(pán)中寶?數(shù)據(jù)欄目此前梳理，在AI眼鏡產(chǎn)業(yè)鏈中，光學(xué)與顯示模組領(lǐng)域成本占比25%，涉及上市公司包括比依股份、中光學(xué)、藍(lán)特光學(xué)、騰景科技、清越科技、國(guó)星光電和華燦光電，具體情況詳見(jiàn)下圖：

具體而言，比依股份在2024年年報(bào)中披露，公司投資3000萬(wàn)元上海理湃光晶技術(shù)有限公司，權(quán)益比例5.3764%。比依股份6月25日互動(dòng)易回復(fù)，理湃光晶在AR智能眼鏡領(lǐng)域，已形成完整的AR幾何光波導(dǎo)顯示鏡片的專(zhuān)有技術(shù)和獨(dú)創(chuàng)工藝。其依托領(lǐng)先的幾何光波導(dǎo)“二維擴(kuò)瞳”技術(shù)和“分子鍵合”工藝開(kāi)發(fā)的AR幾何光波導(dǎo)二維波導(dǎo)鏡片，面向輕量消費(fèi)級(jí)AR眼鏡，為消費(fèi)端帶來(lái)更加輕薄、透亮、高清畫(huà)質(zhì)的AR光波導(dǎo)產(chǎn)品和解決方案，目前已應(yīng)用在AR+AI智能眼鏡中。根據(jù)2024年8月15日互動(dòng)易，作為國(guó)內(nèi)AR眼鏡光波導(dǎo)模組生產(chǎn)規(guī)模最大的供應(yīng)商，理湃光晶目前已投產(chǎn)10萬(wàn)級(jí)規(guī)模的生產(chǎn)線，并已啟動(dòng)投建100萬(wàn)級(jí)生產(chǎn)產(chǎn)能，應(yīng)對(duì)快速增長(zhǎng)的AR消費(fèi)市場(chǎng)。

中光學(xué)3月3日在互動(dòng)平臺(tái)表示，公司具備AR產(chǎn)品中核心部件光波導(dǎo)器件的生產(chǎn)技術(shù)。藍(lán)特光學(xué)在2024年年報(bào)中表示，公司玻璃晶圓產(chǎn)品主要分為顯示玻璃晶圓、襯底玻璃晶圓和深加工玻璃晶圓三類(lèi)，其中顯示玻璃晶圓再裁剪切割后可制成AR光波導(dǎo)，最終用作AR鏡片材料。

騰景科技3月3日披露投關(guān)活動(dòng)記錄表，在AR領(lǐng)域，公司專(zhuān)注于底層光學(xué)技術(shù)的開(kāi)發(fā)及應(yīng)用，在幾何光波導(dǎo)、衍射光波導(dǎo)、AR光機(jī)模組等方面均有布局。公司與部分AR眼鏡整機(jī)廠商建立了合作關(guān)系，已有幾何光波導(dǎo)片等少量精密光學(xué)元組件產(chǎn)品應(yīng)用于AR眼鏡光學(xué)系統(tǒng)中，AR近眼顯示光機(jī)模組和納米壓印衍射波導(dǎo)片初步完成產(chǎn)品開(kāi)發(fā)并持續(xù)迭代，部分AR光機(jī)產(chǎn)品進(jìn)入小批量生產(chǎn)階段。

清越科技在2024年年報(bào)中披露，在硅基OLED領(lǐng)域，公司持續(xù)保持技術(shù)創(chuàng)新，同時(shí)積極開(kāi)拓市場(chǎng)，圍繞在AR/VR，F(xiàn)PV眼鏡（FirstPersonView，第一人稱視角眼鏡）和紅外瞄準(zhǔn)測(cè)距等行業(yè)進(jìn)行布局和拓展。報(bào)告期內(nèi)，公司與傳音、天趣、未來(lái)全屏通等XR領(lǐng)域客戶達(dá)成合作；公與無(wú)人機(jī)遙控顯示、越野裝備等客戶進(jìn)行深入交流，配合配套廠商開(kāi)發(fā)FPV眼鏡，在低空經(jīng)濟(jì)配套應(yīng)用領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了0.39英寸產(chǎn)品的量產(chǎn)出貨。同時(shí)，在紅外瞄準(zhǔn)測(cè)距領(lǐng)域，與艾睿、高德、榮者等行業(yè)頭部客戶展開(kāi)合作，實(shí)現(xiàn)了0.71英寸、0.6英寸和0.39英寸產(chǎn)品的批量出貨。

國(guó)星光電5月27日在2024年度暨2025年第一季度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上表示，公司目前有部分器件、模組產(chǎn)品可應(yīng)用在AI眼鏡上，如VCSEL、紅外器件產(chǎn)品可發(fā)揮智能檢測(cè)、無(wú)觸摸手勢(shì)控制功能；語(yǔ)音藍(lán)牙、WiFi 模塊產(chǎn)品可發(fā)揮控制、感應(yīng)、無(wú)線連接功能。華燦光電6月12日在業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上就“公司在 AI眼鏡方面是否有相關(guān)技術(shù)儲(chǔ)備？”問(wèn)題回復(fù)，Micro LED技術(shù)可以用于具備顯示功能的AI眼鏡，目前公司配合不同客戶不同需求和產(chǎn)品定位提供解決方案，處于性能和良率提升階段。