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多家機(jī)構(gòu)看好成長(zhǎng)股投資機(jī)會(huì)。

自5月21日市場(chǎng)進(jìn)入調(diào)整以來，截至7月11日，上證指數(shù)累計(jì)下跌6.33%，滬深300指數(shù)累計(jì)下跌6.04%，而中證1000指數(shù)累計(jì)下跌12.56%，國(guó)證2000指數(shù)累計(jì)下跌13.03%；這反映出中小市值股在本輪調(diào)整中的跌幅遠(yuǎn)超大盤股。

目前市場(chǎng)底部特征明顯，疊加監(jiān)管層持續(xù)發(fā)力呵護(hù)市場(chǎng)，A股有望展開反彈行情。中小市值股由于累計(jì)跌幅較大且表現(xiàn)更具彈性，后續(xù)的反彈力度值得期待。

財(cái)通證券表示，三中全會(huì)前后“價(jià)值—>成長(zhǎng)”切換概率較高。會(huì)議前期，政策預(yù)期擾動(dòng)下，價(jià)值風(fēng)格相對(duì)占優(yōu)；會(huì)議結(jié)束后，政策落地下，風(fēng)險(xiǎn)偏好回升，成長(zhǎng)占優(yōu)。2000年以來的四次會(huì)議中，三次出現(xiàn)會(huì)后出現(xiàn)成長(zhǎng)反彈的行情。

招商證券表示，全球流動(dòng)性出現(xiàn)改善跡象尤其是美聯(lián)儲(chǔ)降息概率提升，權(quán)益類資產(chǎn)回報(bào)率有望提升，建議關(guān)注優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)股。

83只中小市值股

預(yù)計(jì)上半年凈利潤(rùn)翻倍

據(jù)證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，截至7月11日，在市值低于200億元的中小市值股中，有1100多只個(gè)股披露了2024年上半年業(yè)績(jī)預(yù)告，其中336只個(gè)股業(yè)績(jī)預(yù)喜（預(yù)增、扭虧、略增、續(xù)盈），占比為30.35%。

國(guó)泰君安證券認(rèn)為，下半年貨幣政策將較為寬松，推動(dòng)實(shí)際利率下降，中小企業(yè)將更大幅度地受益于信用擴(kuò)張，業(yè)績(jī)恢復(fù)有望加速。

從預(yù)告凈利潤(rùn)的同比增長(zhǎng)下限來看，去年上半年實(shí)現(xiàn)盈利的中小市值股中，有83股預(yù)計(jì)今年上半年凈利潤(rùn)增速超100%。

日久光電暫居中小市值股上半年業(yè)績(jī)?cè)龇陌袷?，今日開盤一字漲停。公司目前的主要產(chǎn)品為ITO導(dǎo)電膜，預(yù)計(jì)上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)3000萬元至3600萬元，同比增長(zhǎng)1536.84%至1864.21%，主要與公司導(dǎo)電膜業(yè)務(wù)優(yōu)化帶動(dòng)收入增長(zhǎng)、2A/3A光學(xué)膜認(rèn)證通過帶動(dòng)收入增長(zhǎng)、OCA光學(xué)膠市場(chǎng)份額提升等因素有關(guān)。

魯北化工增幅暫居次席。公司主營(yíng)業(yè)務(wù)包括鈦白粉、甲烷氯化物、化肥、水泥、鹽業(yè)等業(yè)務(wù)，預(yù)計(jì)上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1.5億元，同比增長(zhǎng)1091%左右，主要與公司部分產(chǎn)品銷量同比增幅較大、部分產(chǎn)品售價(jià)同比上升、上年同期基數(shù)較小有關(guān)。

從申萬二級(jí)行業(yè)的分布來看，電力行業(yè)個(gè)股相對(duì)較多。

海通證券表示，電力行業(yè)上半年業(yè)績(jī)改善可期，三季度投資機(jī)會(huì)值得重視，特別是火電板塊，三季度電價(jià)、電量、煤價(jià)有望整體好轉(zhuǎn)，值得看多；水電、核電、風(fēng)光等板塊也都有投資機(jī)會(huì)。

從電力行業(yè)個(gè)股來看，三峽水利、華電能源、建投能源、黔源電力、韶能股份、廣西能源等6股預(yù)計(jì)上半年凈利潤(rùn)增長(zhǎng)下限均超100%。

其中，三峽水利業(yè)績(jī)?cè)鏊倬忧?。公司預(yù)計(jì)上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2.08億元到2.46億元，同比增長(zhǎng)564.55%到684.36%，主要與本期來水較好、外購電均價(jià)下降、綜合能源項(xiàng)目盈利能力逐步釋放等因素有關(guān)。

四大因素驅(qū)動(dòng)

數(shù)據(jù)寶梳理發(fā)現(xiàn)，上述83只中小市值股上半年業(yè)績(jī)高增長(zhǎng)的主要原因如下：

一是市場(chǎng)需求增加或產(chǎn)品銷量提升。部分公司由于市場(chǎng)需求的增加或產(chǎn)品銷量的提升，導(dǎo)致營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)顯著增長(zhǎng)。

如，2024年上半年，河化股份子公司南松醫(yī)藥的部分醫(yī)藥中間體產(chǎn)品因市場(chǎng)需求增加，導(dǎo)致銷售量較上年同期均有不同程度的增長(zhǎng)，營(yíng)業(yè)收入、凈利潤(rùn)相應(yīng)增長(zhǎng)。

二是成本控制和運(yùn)營(yíng)效率提升。一些公司通過加強(qiáng)內(nèi)部管理、降本增效措施，提高了運(yùn)營(yíng)效率，降低了單位成本，從而提升了毛利率和凈利潤(rùn)。

如，譽(yù)衡藥業(yè)2024年上半年加強(qiáng)內(nèi)部管理，降本增效工作取得明顯成果，銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用較去年同期均有所下降。

三是產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化或新品推廣。部分公司通過優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)或推廣新產(chǎn)品，成功抓住了市場(chǎng)機(jī)遇，實(shí)現(xiàn)了銷售收入的增長(zhǎng)。

如，神馬電力積極推進(jìn)工廠智能化、精益化和數(shù)字化的建設(shè)，持續(xù)通過優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、工藝技術(shù)創(chuàng)新等降本增效措施，公司的產(chǎn)品毛利率已恢復(fù)歷史水平，整體業(yè)績(jī)顯著提升。

四是政策支持或行業(yè)復(fù)蘇。一些公司受益于國(guó)家政策的支持或行業(yè)整體的復(fù)蘇，實(shí)現(xiàn)了業(yè)績(jī)的大幅增長(zhǎng)。

如，中再資環(huán)受益于國(guó)務(wù)院推動(dòng)的大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新行動(dòng)方案，廢家電采購成本下降，處理量增加，提高了盈利能力。東睦股份下游行業(yè)景氣度回升，公司訂單增加，生產(chǎn)稼動(dòng)率不斷提升，邊際改善效果明顯。

12股今明兩年凈利潤(rùn)

增速均有望超30%

據(jù)數(shù)據(jù)寶進(jìn)一步統(tǒng)計(jì)，上述83只個(gè)股中，有12只個(gè)股（已剔除北交所個(gè)股）獲5家及以上機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)且一致預(yù)測(cè)今明兩年凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率均超30%。

微電生理-U機(jī)構(gòu)關(guān)注度最高，獲23家機(jī)構(gòu)一致預(yù)測(cè)今明兩年的凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率分別為545.76%和106.32%。

該公司專注于電生理介入診療與消融治療領(lǐng)域創(chuàng)新醫(yī)療器械的研發(fā)和生產(chǎn)，預(yù)計(jì)上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1500萬元至2000萬元，同比增長(zhǎng)595.92%至827.89%；主要原因?yàn)楣井a(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，上半年整體銷量實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)，帶動(dòng)公司凈利潤(rùn)同比大幅提升。

從最新滾動(dòng)市盈率來看，中國(guó)天楹估值最低，公司獲5家機(jī)構(gòu)一致預(yù)測(cè)今明兩年的凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率分別為170.91%和44.10%。

中國(guó)天楹業(yè)務(wù)橫跨環(huán)保與新能源兩個(gè)領(lǐng)域，預(yù)計(jì)上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)3.52億元—3.95億元，較上年同期增長(zhǎng)114.02%—140.17%，主要與境內(nèi)外新建垃圾焚燒發(fā)電廠盈利能力持續(xù)提升，海外EP項(xiàng)目和設(shè)備出口收入增長(zhǎng)等因素有關(guān)。

從資金關(guān)注度來看，截至7月10日，通用股份、諾泰生物、微電生理-U、南芯科技4股年內(nèi)均獲北上資金大手筆凈買入超百萬股。

其中諾泰生物年內(nèi)漲幅居首。公司預(yù)計(jì)上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1.8億元—2.5億元，同比增長(zhǎng)330.08%—497.34%，主要得益于公司自主選擇產(chǎn)品的持續(xù)放量及收入占比提升。

民生證券表示，諾泰生物是中國(guó)多肽細(xì)分領(lǐng)域龍頭公司，具有國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量體系和規(guī)模化多肽生產(chǎn)能力，未來業(yè)績(jī)有望持續(xù)高速增長(zhǎng)。