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全球布局的注塑機(jī)行業(yè)領(lǐng)軍者，一超多強(qiáng)格局帶來快速發(fā)展！

伊之密：公司是中高端成型裝備主機(jī)制造商,更是先進(jìn)的成型裝備整體解決方案的服務(wù)商。通過鏈接全球智慧、創(chuàng)建全球創(chuàng)新平臺(tái)、建立產(chǎn)業(yè)技術(shù)戰(zhàn)略聯(lián)盟,以開放聚力智慧,以智慧引領(lǐng)創(chuàng)新,推動(dòng)技術(shù)進(jìn)步和滿足客戶需求,實(shí)現(xiàn)了企業(yè)的多元化產(chǎn)品覆蓋和全球化經(jīng)營(yíng)。

標(biāo)簽：注塑機(jī)行業(yè)領(lǐng)軍者、下游高增、海外市場(chǎng)、一超多強(qiáng)

看點(diǎn)：

看點(diǎn)一：注塑機(jī)行業(yè)領(lǐng)軍者

公司深耕模壓成型設(shè)備行業(yè)二十二載，成長(zhǎng)為國(guó)內(nèi)模壓成型設(shè)備標(biāo)桿企業(yè)，主要產(chǎn)品為高分子材料模壓注射成型設(shè)備和輕合金模壓成型設(shè)備。其中高分子材料模壓注射成型設(shè)備包括注塑機(jī)和橡膠注射機(jī)，輕合金模壓成型設(shè)備包括壓鑄機(jī)。其產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于家用電器、汽車、3C產(chǎn)品、醫(yī)療器械、包裝及航空航天等領(lǐng)域，是工業(yè)制造領(lǐng)域的重要工業(yè)母機(jī)。

研報(bào)菌簡(jiǎn)評(píng)：公司2015年在深交所成功上市，成為國(guó)內(nèi)首家A股上市的模壓成型裝備企業(yè)，注塑機(jī)國(guó)內(nèi)市占率第二。

看點(diǎn)二：海外市場(chǎng)

公司2016年至2022年進(jìn)入全球化布局階段，相繼在印度、越南、德國(guó)、巴西設(shè)立分公司，并成立德國(guó)伊之密研發(fā)中心。根據(jù)公司公告，目前已有超過40個(gè)海外經(jīng)銷商，業(yè)務(wù)覆蓋70余個(gè)國(guó)家和地區(qū)。

研報(bào)菌簡(jiǎn)評(píng)：公司產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于家用電器、汽車、醫(yī)療器械、包裝、3C產(chǎn)品等重要行業(yè)和領(lǐng)域。目前已建成7大生產(chǎn)工廠，產(chǎn)能規(guī)劃充足。

看點(diǎn)三：下游高增

公司的產(chǎn)品包括注塑機(jī)和壓鑄機(jī)兩類，廣泛應(yīng)用于汽零、3C、家電等行業(yè)，下游行業(yè)中汽車行業(yè)收入貢獻(xiàn)最高且保持快速增長(zhǎng)，主要得益于近年來國(guó)內(nèi)汽車銷量恢復(fù)增長(zhǎng)趨勢(shì)，同時(shí)新能源汽車滲透率不斷提升，一體化壓鑄趨勢(shì)為壓鑄機(jī)業(yè)務(wù)打開成長(zhǎng)空間。

研報(bào)菌簡(jiǎn)評(píng)：公司下游行業(yè)收入從2014年到2022年穩(wěn)步增長(zhǎng)，尤其是2020年到2022年增速維持高增。

看點(diǎn)四：一超多強(qiáng)

公司所處行業(yè)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)呈現(xiàn)“一超多強(qiáng)”局面。以海天國(guó)際為龍頭，伊之密、震雄集團(tuán)、泰瑞機(jī)器、力勁科技為第二梯隊(duì)的“一超多強(qiáng)”競(jìng)爭(zhēng)格局。上述頭部企業(yè)占據(jù)國(guó)內(nèi)中高端市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)大量的中小型企業(yè)占據(jù)中低端市場(chǎng)。近年來，伊之密憑借其產(chǎn)品性能優(yōu)勢(shì)，逐步提升市占率，2021年市占率達(dá)8%，未來有望縮小與海天國(guó)際的差距。

研報(bào)菌簡(jiǎn)評(píng)：全球市場(chǎng)日歐廠商憑借經(jīng)驗(yàn)優(yōu)勢(shì)占據(jù)高端市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)呈現(xiàn)“一超多強(qiáng)”局面。

看點(diǎn)五：研發(fā)投入

公司積淀研發(fā)優(yōu)勢(shì)推動(dòng)可持續(xù)發(fā)展，產(chǎn)品品類不斷擴(kuò)充完善。近年來不斷提升研發(fā)力度，促進(jìn)技術(shù)和產(chǎn)品優(yōu)化，2023上半年研發(fā)費(fèi)用達(dá)0.96億元，研發(fā)費(fèi)用率4.88%；同時(shí)研發(fā)團(tuán)隊(duì)持續(xù)壯大，截至2022年，研發(fā)人員超過800人、專利技術(shù)成果300余項(xiàng)，助力持續(xù)擴(kuò)充新產(chǎn)品、提升現(xiàn)有產(chǎn)品性能。

研報(bào)菌簡(jiǎn)評(píng)：公司注重產(chǎn)品布局全面以及深入研發(fā)，盈利能力業(yè)內(nèi)領(lǐng)先。

參考資料：

20240630-浙商證券-伊之密-300415-深度報(bào)告：模壓成型設(shè)備標(biāo)桿企業(yè)，周期與成長(zhǎng)共振驅(qū)動(dòng)業(yè)績(jī)快速增長(zhǎng)

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