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無(wú)憂換擋技術(shù)引領(lǐng)潮流，高市占率的重卡行業(yè)龍頭！

中國(guó)重汽：公司已成為我國(guó)大型的重型汽車生產(chǎn)基地,改革重組以來(lái),始終堅(jiān)持自主創(chuàng)新,大力實(shí)施技術(shù)領(lǐng)先戰(zhàn)略,以自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)構(gòu)筑企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力,累計(jì)獲授權(quán)專利3462項(xiàng),具有整車、發(fā)動(dòng)機(jī)、零部件、汽車電子、材料工藝等全方位的研發(fā)和檢測(cè)能力,擁有各種加工、試驗(yàn)、測(cè)試等高、精、尖設(shè)備,發(fā)動(dòng)機(jī)、整車、部件振動(dòng)、強(qiáng)度測(cè)試等設(shè)備均達(dá)到世界先進(jìn)水平。

標(biāo)簽：重卡龍頭、銷量領(lǐng)先、核心品牌、高市占率、天然氣重卡

看點(diǎn)：

看點(diǎn)一：重卡龍頭

公司是重卡行業(yè)龍頭，主營(yíng)業(yè)務(wù)是制造、銷售重卡整車與車橋配件，重卡產(chǎn)品包括黃河和豪沃品牌，涉及自卸車、牽引車、載貨車、專用車等多種車型，主要用于物流運(yùn)輸、工程建設(shè)、城市清潔與消防等領(lǐng)域。車橋配件由下屬濟(jì)南車橋子公司生產(chǎn)，在優(yōu)先滿足內(nèi)部配套基礎(chǔ)上，向中國(guó)重汽集團(tuán)等其他企業(yè)配套。

研報(bào)菌簡(jiǎn)評(píng)：公司三次關(guān)鍵技術(shù)引進(jìn)，實(shí)現(xiàn)三大支柱品牌建設(shè)，致力于打造高端智能重卡品牌。

看點(diǎn)二：銷量領(lǐng)先

公司銷量屬行業(yè)前列，旗下品牌市場(chǎng)地位穩(wěn)固，營(yíng)業(yè)收入與歸母凈利跟隨銷量變動(dòng)，業(yè)績(jī)具有周期性，2023年起國(guó)內(nèi)重卡市場(chǎng)恢復(fù)性增長(zhǎng)，海外市場(chǎng)需求強(qiáng)勁，一。市場(chǎng)回暖疊加公司出口優(yōu)勢(shì)，一季度營(yíng)收與歸母凈利潤(rùn)大幅反轉(zhuǎn)。

研報(bào)菌簡(jiǎn)評(píng)：公司2018-2022年重汽集團(tuán)與中國(guó)重汽銷量同樣經(jīng)歷了周期上行與下行階段。

看點(diǎn)三：核心品牌

公司旗下豪沃品牌是集團(tuán)主要銷量支撐。重汽集團(tuán)旗下?lián)碛卸鄠€(gè)重卡品牌，豪沃是集團(tuán)重卡業(yè)務(wù)最核心品牌，旗下?lián)碛胸S富的卡車品系，例如載貨車、牽引車、自卸車等。根據(jù)卡車之家數(shù)據(jù)，截至2023年1月2日豪沃在售重卡車系18種、車型1333款，即將上市車型10 款。

研報(bào)菌簡(jiǎn)評(píng)：憑借著產(chǎn)品組合優(yōu)勢(shì)以及低油耗、高可靠性的口碑，公司在長(zhǎng)途物流運(yùn)輸、快遞、危險(xiǎn)品、500馬力以上等多個(gè)細(xì)分市場(chǎng)位居行業(yè)第一。

看點(diǎn)四：行業(yè)集中度

重卡銷售以半掛牽引車為主，行業(yè)集中度較高。2021年重卡行業(yè)前三名集中度為 64.4%，行業(yè)前五名集中度為85.8%。排名前五的重卡生產(chǎn)公司為：一汽集團(tuán) 24.9%，中國(guó)重汽 20.6%，東風(fēng)汽車 19.0%，陜西重汽 13.9%，北汽福田 7.6%，中國(guó)重汽月出口超1萬(wàn)輛重卡，占總出口50%以上，出口大增助力公司市占率提升。

研報(bào)菌簡(jiǎn)評(píng)：中國(guó)重汽一方面利用濰柴發(fā)動(dòng)機(jī)在某些細(xì)分市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)，通過(guò)導(dǎo)入其發(fā)動(dòng)機(jī)帶動(dòng)整車產(chǎn)品市占率的提升。

看點(diǎn)五：天然氣重卡

公司天然氣重卡燃料技術(shù)高效，AMT技術(shù)引領(lǐng)潮流，天然氣重卡市場(chǎng)，中國(guó)重汽聯(lián)合濰柴動(dòng)力，充分發(fā)揮一體化協(xié)同優(yōu)勢(shì)，以濰柴高熱效率發(fā)動(dòng)機(jī)+中國(guó)重汽自主研發(fā)的第七代S-AMT16變速箱+98.6%高傳動(dòng)曼技術(shù)車橋組成的無(wú)極S動(dòng)力鏈，打造行業(yè)獨(dú)有整車優(yōu)化匹配，實(shí)現(xiàn)1+1＞2的效果，其高經(jīng)濟(jì)性使得產(chǎn)品百公里耗能比市場(chǎng)同類型節(jié)省2L左右，持續(xù)降低客戶使用成本。目前“無(wú)憂換檔”AMT已完成匹配黃河、汕德卡、豪沃、HOWO輕型貨車等諸多車型，并適配天然氣發(fā)動(dòng)機(jī)的動(dòng)力匹配系統(tǒng)。?

研報(bào)菌簡(jiǎn)評(píng)：公司開發(fā)的“無(wú)憂換檔”及應(yīng)急換檔功能系統(tǒng)，可提高換檔性能，輕便換檔操作，車輛適應(yīng)工況更廣，并在變速桿斷裂時(shí)也能掛入檔位行駛，提高車輛的安全性。

參考資料：

20240628-國(guó)金證券-中國(guó)重汽-000951-內(nèi)需底部+海外增量，重卡龍頭迎中期景氣上行

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