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行業(yè)龍頭地位持續(xù)鞏固，合成生物打開(kāi)成長(zhǎng)空間！

梅花生物：公司是全球領(lǐng)先的氨基酸營(yíng)養(yǎng)健康解決方案提供商。公司通過(guò)為全球100多個(gè)國(guó)家和地區(qū)多家知名客戶(hù)提供各類(lèi)氨基酸產(chǎn)品及使用解決方案,讓全世界用戶(hù)享有技術(shù)的全方位溝通。擁有生物發(fā)酵行業(yè)中最完整的、最長(zhǎng)的產(chǎn)業(yè)鏈和配套設(shè)施,通過(guò)全系列的研、產(chǎn)、供、銷(xiāo)服務(wù),靈活滿(mǎn)足全球不同客戶(hù)的差異化需求以及快速創(chuàng)新的追求,專(zhuān)注于打造生物發(fā)酵和生物制藥的高端產(chǎn)業(yè)平臺(tái)。

標(biāo)簽：玉米深加工龍頭、三大業(yè)務(wù)、合成生物、研發(fā)投入

看點(diǎn)：

看點(diǎn)一：玉米深加工龍頭

公司專(zhuān)注于以玉米為原材料做生物發(fā)酵，產(chǎn)品主要是各類(lèi)氨基酸，是玉米深加工行業(yè)龍頭，經(jīng)過(guò)18年的發(fā)展從味精產(chǎn)品出發(fā)，已經(jīng)逐步發(fā)展成為國(guó)內(nèi)一流、國(guó)際領(lǐng)先的專(zhuān)注于利用生物發(fā)酵技術(shù)進(jìn)行研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售食品味覺(jué)性狀優(yōu)化產(chǎn)品、動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)氨基酸、人類(lèi)醫(yī)用氨基酸及膠體多糖類(lèi)產(chǎn)品的生物科技公司。

研報(bào)菌簡(jiǎn)評(píng)：經(jīng)過(guò)多年深耕氨基酸行業(yè)及發(fā)展，公司成為從基因組編輯到產(chǎn)品落地的全鏈條合成生物學(xué)公司。

看點(diǎn)二：三大業(yè)務(wù)

動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)氨基酸、食品味覺(jué)性狀優(yōu)化產(chǎn)品是公司主要的收入來(lái)源。公司動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)氨基酸營(yíng)收占比在45%左右，食品味覺(jué)性狀優(yōu)化產(chǎn)品營(yíng)收占比40%左右，合計(jì)營(yíng)收占比85%左右，是公司主要的收入來(lái)源。2019年，公司動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)氨基酸、食品味覺(jué)性狀優(yōu)化產(chǎn)品占營(yíng)收的比重分別為45.20%以及41.98%，合計(jì)營(yíng)收占比87.18%。

研報(bào)菌簡(jiǎn)評(píng)：公司“氨基酸+”產(chǎn)品種類(lèi)豐富。該板塊產(chǎn)品產(chǎn)能小單種類(lèi)豐富，未來(lái)成長(zhǎng)空間較大。

看點(diǎn)三：寡頭格局

公司深耕“氨基酸+”戰(zhàn)略，以氨基酸為主，擁有氨基酸生產(chǎn)領(lǐng)域相對(duì)較多的產(chǎn)品譜系，主營(yíng)業(yè)務(wù)穩(wěn)定，兼顧多品類(lèi)發(fā)展，阜豐、梅花、星湖寡頭競(jìng)爭(zhēng)格局穩(wěn)定，阜豐集團(tuán)、梅花生物、伊品占我國(guó)味精總產(chǎn)能的比重分別為49%、30%、12%，前三名行業(yè)集中度達(dá)到91%。

研報(bào)菌簡(jiǎn)評(píng)：自2016年以來(lái)，氨基酸產(chǎn)品和食品味覺(jué)性狀優(yōu)化產(chǎn)品景氣持續(xù)提升，兩者合計(jì)貢獻(xiàn)超過(guò)80%的營(yíng)業(yè)收入和歸母凈利潤(rùn)，保證了公司整體收入增速和毛利率相對(duì)穩(wěn)定。

看點(diǎn)四：合成生物

公司研發(fā)上大力搭建合成生物學(xué)研發(fā)平臺(tái)，深耕合成生物學(xué)和生物發(fā)酵技術(shù)，深入推進(jìn)“氨基酸+”戰(zhàn)略。擁有廊坊研發(fā)中心、上海研發(fā)中心。廊坊研發(fā)技術(shù)中心內(nèi)設(shè)菌株研發(fā)實(shí)驗(yàn)室、發(fā)酵工藝實(shí)驗(yàn)室和產(chǎn)品應(yīng)用實(shí)驗(yàn)室，擁有合成生物學(xué)工程師100余名，配備新一代基因組測(cè)序儀、高分辨液相質(zhì)譜、平行生物反應(yīng)器等先進(jìn)科研儀器設(shè)備，掌握了大腸桿菌發(fā)酵平臺(tái)、谷棒發(fā)酵平臺(tái)及厭氧發(fā)酵技術(shù)。

研報(bào)菌簡(jiǎn)評(píng)：公司針對(duì)發(fā)酵工業(yè)中高產(chǎn)量、高轉(zhuǎn)化率、高生產(chǎn)強(qiáng)度三大關(guān)鍵技術(shù)難題，創(chuàng)新開(kāi)發(fā)出一系列工程技術(shù)，應(yīng)用于公司發(fā)酵產(chǎn)品的大規(guī)模工業(yè)化生產(chǎn)。

看點(diǎn)五：研發(fā)投入

公司堅(jiān)持持續(xù)的研發(fā)投入，優(yōu)化工藝流程實(shí)現(xiàn)降本，技術(shù)領(lǐng)先形成競(jìng)爭(zhēng)壁壘，在廊坊和上海設(shè)有研發(fā)中心，生產(chǎn)基地分別位于內(nèi)蒙古通遼、新疆五家渠和吉林白城，各基地設(shè)有研發(fā)處。研發(fā)投入穩(wěn)定增長(zhǎng)，通過(guò)持續(xù)的研發(fā)投入在菌種技術(shù)、基礎(chǔ)研究、應(yīng)用研發(fā)上處于領(lǐng)先水平，擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，從而形成競(jìng)爭(zhēng)壁壘，2023年研發(fā)投入8.34億元?jiǎng)?chuàng)歷史新高。

研報(bào)菌簡(jiǎn)評(píng)：公司加強(qiáng)研發(fā)團(tuán)隊(duì)和工程技術(shù)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，大量引進(jìn)博士、碩士等高學(xué)歷人才，建立外部人才融入機(jī)制，研發(fā)人員在近兩年數(shù)量大幅增加。

參考資料：

20240710-東北證券-梅花生物-600873-低估值、高分紅的氨基酸全球龍頭

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