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風(fēng)光兩驅(qū)戰(zhàn)略布局，新能源平臺(tái)型龍頭海外布局突破壁壘！

振江股份：公司是集港口機(jī)械、風(fēng)力發(fā)電配件、電解鋁機(jī)械設(shè)備、工程機(jī)械鋼結(jié)構(gòu)件的設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)和銷售與一體的一家有限責(zé)任公司，與世界500強(qiáng)企業(yè)西門子、GE、特變電工等行業(yè)知名企業(yè)有著穩(wěn)定的業(yè)務(wù)往來和聯(lián)系。

標(biāo)簽：新能源平臺(tái)型龍頭、產(chǎn)品布局、海外布局、訂單充沛

看點(diǎn)：

看點(diǎn)一：新能源平臺(tái)型龍頭

公司是西門子的風(fēng)電零部件核心供應(yīng)商，逐步成長(zhǎng)為風(fēng)、光零部件領(lǐng)先企業(yè)。2013年開始布局光伏，隨著光伏海外布局的加速，逐步形成“風(fēng)”“光”兩立的戰(zhàn)略布局，未來有望形成風(fēng)光兩輪驅(qū)動(dòng)的新能源平臺(tái)型企業(yè)。

研報(bào)菌簡(jiǎn)評(píng)：公司深度綁定全球海上風(fēng)機(jī)龍頭，充分受益于海風(fēng)需求爆發(fā)。海上風(fēng)電有望迎來國內(nèi)外高景氣度共振的高速發(fā)展期。

看點(diǎn)二：產(chǎn)品布局

公司業(yè)務(wù)條線多元，產(chǎn)品矩陣豐富，主營業(yè)務(wù)包括風(fēng)電設(shè)備、光伏、光熱設(shè)備零部件；緊固件的設(shè)計(jì)、加工與銷售；海上風(fēng)電安裝及運(yùn)維服務(wù)。主要產(chǎn)品包括機(jī)艙罩、、塔筒等風(fēng)電設(shè)備產(chǎn)品，光伏設(shè)備產(chǎn)品以及光熱設(shè)備產(chǎn)品；緊固件主要為汽車、風(fēng)電光伏、鐵路、工程機(jī)械、電子等行業(yè)提供具有防松性能的高品質(zhì)緊固件。

研報(bào)菌簡(jiǎn)評(píng)：公司持續(xù)開拓海上風(fēng)電安裝運(yùn)維業(yè)務(wù)、緊固件業(yè)務(wù)、風(fēng)電裝配業(yè)務(wù)、風(fēng)電EPC等新業(yè)務(wù)來打開成長(zhǎng)空間，打造了多條業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)曲線，持續(xù)貢獻(xiàn)業(yè)績(jī)?cè)隽俊?/p>

看點(diǎn)三：海外布局

公司為提高在海外業(yè)務(wù)占有率，在多國就近布局生產(chǎn)基地，優(yōu)化運(yùn)輸成本。目前擬在海外三地設(shè)立風(fēng)、光業(yè)務(wù)分公司，分別是丹麥哥本哈根、美國和沙特阿拉伯，2022年7月已完成設(shè)立丹麥子公司，經(jīng)營范圍為風(fēng)能和太陽能行業(yè)設(shè)備的一般貿(mào)易。2023年擬投建沙特光伏支架工廠，預(yù)計(jì)于24年下半年投產(chǎn)。

研報(bào)菌簡(jiǎn)評(píng)：公司海外建廠突破壁壘，方便快速響應(yīng)本土市場(chǎng)需求以及更好得爭(zhēng)取本土化制造補(bǔ)貼，搶占美國、沙特潛力市場(chǎng)。

看點(diǎn)四：優(yōu)質(zhì)客戶

公司借助西門子的扶持，公司的綜合實(shí)力不斷提升，風(fēng)電領(lǐng)域的客戶資源逐漸豐富，在西門子集團(tuán)專家組駐場(chǎng)指導(dǎo)下，全面改進(jìn)工藝設(shè)計(jì)、生產(chǎn)技術(shù)、質(zhì)量控制體系和現(xiàn)場(chǎng)管理體系，綜合實(shí)力不斷提升。近幾年又相繼開拓了GE、東方電氣、金風(fēng)科技等國內(nèi)外風(fēng)機(jī)龍頭客戶，客戶資源日漸豐富，訂單來源增加，也降低了對(duì)單一客戶的依賴。

研報(bào)菌簡(jiǎn)評(píng)：2015年公司與國內(nèi)風(fēng)機(jī)龍頭上海電氣建立了合作關(guān)系，成為其海上風(fēng)機(jī)的配套廠商，為公司后續(xù)風(fēng)電領(lǐng)域的持續(xù)發(fā)展進(jìn)一步打下了客戶基礎(chǔ)、拓寬了市場(chǎng)范圍。

看點(diǎn)五：訂單充沛

公司在手訂單充沛，奠定未來成長(zhǎng)基礎(chǔ)，根據(jù)公告披露，截至23年在手訂單24.14億元，其中風(fēng)電設(shè)備產(chǎn)品訂單18.99億元，光伏設(shè)備產(chǎn)品訂單3.21億元，風(fēng)電租賃服務(wù)0.35億元，緊固件1.25億元，充足的在手訂單奠定了未來幾年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的基礎(chǔ)。

研報(bào)菌簡(jiǎn)評(píng)：盡管陸上風(fēng)機(jī)廠商下海是目前行業(yè)的大趨勢(shì)，但是由于對(duì)質(zhì)量要求更加嚴(yán)苛，海上風(fēng)機(jī)會(huì)更加看重歷史運(yùn)行業(yè)績(jī)，先入局有歷史積淀的龍頭廠商優(yōu)勢(shì)非常明顯。

參考資料：

20240708-東方證券-振江股份-603507-首次覆蓋報(bào)告：光伏支架穩(wěn)步增長(zhǎng)，歐洲海風(fēng)激活彈性

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