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垂直整合價(jià)值產(chǎn)業(yè)鏈，汽車(chē)核心電子產(chǎn)品領(lǐng)軍者！

云意電氣：公司始終致力于科技創(chuàng)造美好出行,是集汽車(chē)核心電子研發(fā)、制造和銷(xiāo)售的高新技術(shù)企業(yè)。主要產(chǎn)品包含汽車(chē)交流發(fā)電機(jī)整流器和電壓調(diào)節(jié)器、半導(dǎo)體、氮氧傳感器、電子水泵、電子風(fēng)扇等控制器Lambda傳感器、精密注塑零件、雨刮系統(tǒng)等。全球規(guī)模領(lǐng)先的車(chē)用整流器和調(diào)節(jié)器龍頭生產(chǎn)企業(yè)。

標(biāo)簽：汽車(chē)核心電子領(lǐng)軍者、客戶(hù)體系、垂直整合、智能雨刮系統(tǒng)

看點(diǎn)：

看點(diǎn)一：汽車(chē)核心電子產(chǎn)品領(lǐng)軍者

公司是集汽車(chē)核心電子產(chǎn)品研發(fā)、制造和銷(xiāo)售的高新技術(shù)企業(yè)，目前已形成車(chē)用智能電源控制器、智能雨刮系統(tǒng)產(chǎn)品、車(chē)用精密注塑類(lèi)產(chǎn)品、傳感器類(lèi)產(chǎn)品等多業(yè)務(wù)板塊。在智能電源控制器產(chǎn)品細(xì)分領(lǐng)域龍頭地位突出，產(chǎn)品綜合銷(xiāo)量連續(xù)多年位居行業(yè)第一，近年來(lái)份額逐步提升；智能雨刮系統(tǒng)產(chǎn)品、車(chē)用精密注塑類(lèi)產(chǎn)品、傳感器類(lèi)產(chǎn)品等多業(yè)務(wù)板塊已進(jìn)入頭部新能源廠(chǎng)商及國(guó)際車(chē)廠(chǎng)供應(yīng)配套體系。

研報(bào)菌簡(jiǎn)評(píng)：公司產(chǎn)品逐步實(shí)現(xiàn)份額突破，市場(chǎng)占有率不斷提升，推動(dòng)業(yè)績(jī)持續(xù)增長(zhǎng)。

看點(diǎn)二：客戶(hù)體系

公司已進(jìn)入全球奔馳、寶馬、奧迪供應(yīng)體系，在前裝配套市場(chǎng)，供貨于汽車(chē)廠(chǎng)商、整車(chē)動(dòng)力智能控制總成廠(chǎng)家和一級(jí)配套汽車(chē)生產(chǎn)制造企業(yè)，包括長(zhǎng)安福特、上汽通用、長(zhǎng)安汽車(chē)、上汽乘用車(chē)等知名汽車(chē)廠(chǎng)商，并作為二級(jí)配套供應(yīng)商已進(jìn)入博世、日電產(chǎn)、電裝等零部件系統(tǒng)商供應(yīng)體系。后裝市場(chǎng)，憑借在整車(chē)配套市場(chǎng)形成的良好品牌效應(yīng)，與多家大型高端售后發(fā)電機(jī)生產(chǎn)制造廠(chǎng)商及經(jīng)銷(xiāo)商建立了成熟穩(wěn)定的合作關(guān)系。

研報(bào)菌簡(jiǎn)評(píng)：公司不斷加大新能源相關(guān)業(yè)務(wù)的市場(chǎng)拓展力度，其中智能雨刮產(chǎn)品、精密注塑嵌件、胎壓監(jiān)測(cè)等產(chǎn)品目前已進(jìn)入比亞迪、長(zhǎng)安汽車(chē)、上汽大眾等供應(yīng)體系。

看點(diǎn)三：氮氧傳感器

公司整合迭代并購(gòu)資源，突破核心技術(shù)。2021年以自有現(xiàn)金收購(gòu)芯源誠(chéng)達(dá)59.575%股權(quán)，收購(gòu)總價(jià)為2978.75萬(wàn)元。在芯源誠(chéng)達(dá)技術(shù)的基礎(chǔ)上，公司通過(guò)進(jìn)一步技術(shù)迭代，目前已掌握陶瓷芯高溫共燒技術(shù)，具備核心陶瓷芯片與控制系統(tǒng)算法開(kāi)發(fā)能力，依托專(zhuān)業(yè)化陶瓷芯片技術(shù)團(tuán)隊(duì)、國(guó)際先進(jìn)的芯片制作工藝及數(shù)字化品質(zhì)監(jiān)控，確保產(chǎn)品的可靠性與穩(wěn)定性。

研報(bào)菌簡(jiǎn)評(píng)：芯源誠(chéng)達(dá)成立于2019年11月，主要從事氮氧傳感器的生產(chǎn)制造，在氮氧傳感器上具備優(yōu)秀的的技術(shù)優(yōu)勢(shì)和生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)。

看點(diǎn)四：垂直整合

公司垂直整合及規(guī)模效應(yīng)帶來(lái)成本優(yōu)勢(shì)，份額有望持續(xù)提升。通過(guò)垂直整合價(jià)值產(chǎn)業(yè)鏈，包括成熟的車(chē)用大功率二極管制備能力、主控芯片核心算法及功能設(shè)計(jì)能力、車(chē)用精密支架注塑成型工藝能力等，解決了內(nèi)部配套需求，大大降低采購(gòu)成本，使得產(chǎn)品綜合成本較國(guó)際同行有較高優(yōu)勢(shì)；同時(shí)還保證了主營(yíng)產(chǎn)品關(guān)鍵零部件的品質(zhì)，并能根據(jù)客戶(hù)對(duì)產(chǎn)品的多樣化彈性需求設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)不同規(guī)格性能的零部件，實(shí)現(xiàn)符合客戶(hù)需要的產(chǎn)品功能，及時(shí)滿(mǎn)足客戶(hù)交付要求。以上多種優(yōu)勢(shì)疊加下產(chǎn)品質(zhì)量過(guò)硬、成本優(yōu)勢(shì)明顯，未來(lái)市場(chǎng)份額有望持續(xù)提升。

研報(bào)菌簡(jiǎn)評(píng)：公司2023年公司智能電源管理器營(yíng)收9.18億元，產(chǎn)品綜合銷(xiāo)量連續(xù)多年位居行業(yè)第一，規(guī)模效應(yīng)明顯，在與供應(yīng)商的價(jià)格協(xié)商中更易取得優(yōu)勢(shì)。

看點(diǎn)五：智能雨刮系統(tǒng)

公司歷時(shí)多年研發(fā)，掌握雨刮膠條自產(chǎn)能力及雨刮設(shè)計(jì)算法，技術(shù)優(yōu)勢(shì)突出。2013年出資共同設(shè)立云睿電器公司，致力于汽車(chē)雨刮電機(jī)及控制系統(tǒng)等汽車(chē)電器總成及零部件的生產(chǎn)和銷(xiāo)售，憑借多年深耕與積累，已經(jīng)掌握雨刮系統(tǒng)核心技術(shù)。目前公司整合國(guó)內(nèi)外行業(yè)資源，利用AI智能算法，結(jié)合空氣動(dòng)力學(xué)算法，提高雨刮弧形與玻璃復(fù)雜曲率的貼合性，提升雨刮產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。

研報(bào)菌簡(jiǎn)評(píng)：公司已實(shí)現(xiàn)汽車(chē)雨刮CR膠條的全流程國(guó)產(chǎn)化，橡膠材料和涂層材料均達(dá)到高耐磨高耐候的要求。

參考資料：

20240624-中信建投證券-云意電氣-300304-汽車(chē)智能電源控制器龍頭，掌握核心技術(shù)業(yè)務(wù)多點(diǎn)開(kāi)花

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