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利基存儲+MCU龍頭，攜手長鑫存儲填補(bǔ)國內(nèi)DRAM空白！

兆易創(chuàng)新：公司是一家領(lǐng)先的無晶圓廠半導(dǎo)體公司,致力于開發(fā)先進(jìn)的存儲器技術(shù)和IC解決方案。多個國家和地區(qū)均設(shè)有分支機(jī)構(gòu)和辦事處,營銷網(wǎng)絡(luò)遍布全球,為客戶提供優(yōu)質(zhì)便捷的本地化支持服務(wù)，產(chǎn)品以“高性能、低功耗”著稱,為工業(yè)、汽車、計(jì)算、消費(fèi)類電子、物聯(lián)網(wǎng)、移動應(yīng)用以及網(wǎng)絡(luò)和電信行業(yè)的客戶提供全方位服務(wù)。

標(biāo)簽：利基存儲+MCU龍頭、戰(zhàn)略合作、指紋傳感器、研發(fā)投入

看點(diǎn)：

看點(diǎn)一：利基存儲+MCU龍頭

公司是全球領(lǐng)先的Fabless芯片供應(yīng)商，是全球排名第一的無晶圓廠Flash供應(yīng)商、全球排名第二的Nor Flash供應(yīng)商、中國排名第一的32位Arm通用型MCU供應(yīng)商、中國排名第二的指紋傳感器供應(yīng)商，多賽道多產(chǎn)品線組合布局，主要業(yè)務(wù)模塊為閃存芯片、微控制器產(chǎn)品、傳感器模塊和動態(tài)隨機(jī)存取存儲器。多產(chǎn)品線的組合布局，可以形成不同業(yè)務(wù)爬坡期、爆發(fā)期交替疊加，助力業(yè)務(wù)穩(wěn)健經(jīng)營。

研報(bào)菌簡評：公司產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于工業(yè)、消費(fèi)類電子、汽車、物聯(lián)網(wǎng)、計(jì)算、移動應(yīng)用以及網(wǎng)絡(luò)和電信行業(yè)等各個領(lǐng)域，以高性能、低功耗著稱，技術(shù)實(shí)力備受行業(yè)認(rèn)可。

看點(diǎn)二：深耕Nor Flash

公司深耕Nor Flash，產(chǎn)品布局完善，技術(shù)行業(yè)領(lǐng)先。針對不同應(yīng)用市場需求，分別提供大容量、高性能、高可靠性、高安全性、低功耗、小封裝等多個系列產(chǎn)品。提供多達(dá)27種不同的封裝選項(xiàng)，可滿足客戶不同應(yīng)用領(lǐng)域?qū)θ萘俊㈦妷阂约胺庋b形式的需求，產(chǎn)品采用WLCSP 封裝，并推出了業(yè)界最小的USON6 封裝，尺寸僅為1.2mmx1.2mm，為IoT 設(shè)備、可穿戴應(yīng)用和其他緊湊型電池應(yīng)用帶來優(yōu)異的設(shè)計(jì)靈活性。

研報(bào)菌簡評：公司提供16種容量選擇，覆蓋512Kb到2Gb，可滿足多種實(shí)時操作系統(tǒng)所需的不同存儲空間。

看點(diǎn)三：戰(zhàn)略合作

公司攜手長鑫存儲，戰(zhàn)略合作填補(bǔ)國內(nèi)DRAM空白。長鑫存儲具備DRAM產(chǎn)品研發(fā)生產(chǎn)能力，公司與長鑫存儲關(guān)系較密切，長鑫存儲為公司關(guān)聯(lián)法人，董事長朱一明兼任長鑫存儲董事長、首席執(zhí)行官。通過代銷DRAM采購產(chǎn)品及委托代工合作等方式，公司與長鑫存儲優(yōu)勢互補(bǔ)、優(yōu)化資源配置，有望在國產(chǎn)DRAM上取得突破。

研報(bào)菌簡評：公司持有長鑫科技股權(quán)，進(jìn)一步深化公司與長鑫科技的戰(zhàn)略合作關(guān)系，強(qiáng)化協(xié)同聯(lián)動，加快產(chǎn)能布局。

看點(diǎn)四：指紋傳感器

公司是國內(nèi)指紋傳感器龍頭，主流方案商，市占率逆勢提升，觸控芯片每年出貨近億顆，在通用型平板市占率達(dá)80%左右。2022年盡管因全球消費(fèi)低迷等不利因素導(dǎo)致手機(jī)終端市場需求疲軟，傳感器產(chǎn)品市場占有率仍獲得較好提升，未來將發(fā)力于物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)、車載等應(yīng)用場景的識別精準(zhǔn)、安全可靠指紋軟硬方案。

研報(bào)菌簡評：公司是市面上通道最全的觸控芯片廠家，通道數(shù)可包含從最小26通道到最大72通道。

看點(diǎn)五：研發(fā)投入

公司期間費(fèi)用率總體上升，加注研發(fā)投入，2022年研發(fā)費(fèi)用率為11.51%，較上年增加1.62%；2023年研發(fā)費(fèi)用為9.9億元，同比增加5.8%，研發(fā)費(fèi)用率為17.2%，持續(xù)高水平研發(fā)投入，維持產(chǎn)品技術(shù)相對領(lǐng)先。

研報(bào)菌簡評：公司費(fèi)用端最大支出為研發(fā)費(fèi)用，隨著汽車電子、智能可穿戴設(shè)備等產(chǎn)業(yè)的需求持續(xù)擴(kuò)張，研發(fā)技術(shù)優(yōu)勢有望迎來新的發(fā)展機(jī)遇。

參考資料：

20240623-華福證券-兆易創(chuàng)新-603986-Nor&MCU龍頭，車規(guī)布局蓄勢待發(fā)

20240628-中航證券-兆易創(chuàng)新-603986-國內(nèi)利基存儲+MCU龍頭，修煉內(nèi)功穿越周期

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