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┃九方關(guān)注

?海外方面，美股三大指數(shù)04月01日收盤全線上漲。截至收盤，道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)比前一交易日上漲224.23點，收于46565.74點，漲幅為0.48%；標準普爾500種股票指數(shù)上漲46.8點，收于6575.32點，漲幅為0.72%；納斯達克綜合指數(shù)上漲250.32點，收于21840.95點，漲幅為1.16%。

芯片、存儲概念股走高，西部數(shù)據(jù)漲超10%，閃迪漲逾9%，美光科技、英特爾漲超8%，應(yīng)用材料、AMD漲超3%。

?國內(nèi)方面：中共中央政治局常委、國務(wù)院總理李強3月30日至4月1日在四川調(diào)研。他強調(diào)，要深入貫徹落實習(xí)近平總書記關(guān)于綠色發(fā)展和建設(shè)能源強國的重要論述，實施好能源安全新戰(zhàn)略，堅持創(chuàng)新引領(lǐng)，發(fā)揮資源稟賦優(yōu)勢，持續(xù)擴大綠電供給，著力推進新型電網(wǎng)建設(shè)，加快能源結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化，為經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展提供有力支撐。

李強先后來到成都市、德陽市，考察新能源開發(fā)和相關(guān)裝備制造企業(yè)等。在通威全球創(chuàng)新研發(fā)中心，李強聽取光伏技術(shù)攻關(guān)介紹，進入車間察看電池組件研制情況。他說，近年來，光伏技術(shù)的進步有效提高了太陽能利用水平。要大力支持企業(yè)探索創(chuàng)新，加大研發(fā)投入、努力突破關(guān)鍵技術(shù)瓶頸，打通各類應(yīng)用場景，加快新技術(shù)規(guī)?；瘧?yīng)用。在雅礱江流域水電開發(fā)有限公司，李強了解水風(fēng)光一體化基地開發(fā)等情況，聽取四川省新型電網(wǎng)建設(shè)匯報。他指出，新型電網(wǎng)建設(shè)對于保障能源安全、促進綠色發(fā)展具有重要意義。要積極探索新架構(gòu)、新技術(shù)、新服務(wù)，完善網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，提升系統(tǒng)協(xié)同和調(diào)節(jié)能力，強化多元需求保障，打造安全可靠、綠色低碳、堅強韌性、智能靈活的新型電網(wǎng)。四川是我國重要清潔能源基地，要推動水風(fēng)光氫天然氣等多能互補，在清潔能源開發(fā)利用和新型電網(wǎng)建設(shè)方面走在前列，積極推進新型能源體系建設(shè)，同時更好帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。在國機重型裝備集團股份有限公司和東方電氣集團東方電機有限公司，李強了解企業(yè)最新科研成果，察看核電、水電等裝備及核心零部件。他勉勵企業(yè)瞄準科技前沿和市場需求，推動人工智能等先進技術(shù)與制造業(yè)深度融合，不斷在清潔能源裝備制造等領(lǐng)域取得新突破，更好服務(wù)我國新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展和能源轉(zhuǎn)型。

┃行情前瞻

指數(shù)方面，隔夜美股繼續(xù)大漲，尤其是存儲、芯片等科技方向表現(xiàn)突出，預(yù)計對A股今天開盤有積極影響。但同時我們也要注意到A股盡管昨天補缺成功，但也缺乏進一步上攻的動力，成交不溫不火，市場追高意愿不強，相反更傾向于超跌反彈，創(chuàng)新藥、商業(yè)航天等低位品種表現(xiàn)更好一些。這是大家目前要注意的操作節(jié)奏，不要追高，更多關(guān)注處于低位的優(yōu)質(zhì)品種。另外，滬指再次來到十字路口，繼續(xù)沖4000還是回踩震蕩，我們可以密切留意。

上方阻力位：3980-4002區(qū)域阻力

下方支撐位：3900-3920區(qū)域支撐

板塊方面，

1、科技：美股存儲芯片等走強，但A股科技硬件高位震蕩為主，預(yù)計影響程度不一定太大，相對來說，已經(jīng)提前下跌的一些科技股機會可能更好一些。

2、新能源、電氣設(shè)備、電力：新型電網(wǎng)建設(shè)利好電力設(shè)備股，電力股則跟隨油價調(diào)整，規(guī)避高位品種。

3、大金融：關(guān)注市場風(fēng)格，關(guān)注高股息的部分品種。

4、石油、煤炭、化工：與市場蹺蹺板，不要追高。

5、軍工、衛(wèi)星：商業(yè)航天近期超跌反彈較多，逢低關(guān)注，不要追高。

6、創(chuàng)新藥：關(guān)注接下來有產(chǎn)品發(fā)布的優(yōu)質(zhì)創(chuàng)新藥公司，另外低位的創(chuàng)新藥也可持續(xù)跟蹤。

┃題材機會

1、全球首款小分子口服減肥藥進入上市倒計時

據(jù)機構(gòu)跟蹤，全球首款小分子口服減肥藥Orforglipron預(yù)計今年4月通過NDA（新藥上市申請），2026年有望上市銷售。

點評：今年2月，禮來公布其口服減肥藥orforglipron在ACHIEVE-3研究中，在主要終點及所有關(guān)鍵次要終點上均優(yōu)于口服司美格魯肽，在降低A1C和體重改善方面取得顯著提升?？诜》肿酉噍^于注射GLP-1與口服多肽有巨大優(yōu)勢，包括可顯著擴大患者人群（減重維持與懼怕打針患者）、供應(yīng)鏈穩(wěn)定性、無需面臨短缺風(fēng)險、在聯(lián)合用藥、固定劑量復(fù)方制劑開發(fā)上更具靈活性，且無飲食飲水限制，每日一次給藥即可，臨床實踐中更易被患者接受等。根據(jù)輝瑞CEO在JPM大會上的預(yù)期，預(yù)計2030年減肥藥市場空間將達1500億美元。隨著Orforglipron的獲批上市，其產(chǎn)業(yè)鏈有望迎來巨大投資機會。

相關(guān)公司包括：康龍化成、藥明康德、華東醫(yī)藥、博騰股份、翰宇藥業(yè)、甘李藥業(yè)

2、核聚變商業(yè)化更近一步

據(jù)報道，近期，上海核聚變能源商業(yè)公司能量奇點自主研發(fā)的全球首臺全高溫超導(dǎo)托卡馬克裝置“洪荒70”，成功實現(xiàn)1337秒穩(wěn)態(tài)長脈沖等離子體運行，成為全球唯一實現(xiàn)千秒級長脈沖運行的商業(yè)核聚變企業(yè)，遠超此前商業(yè)公司百秒級的運行上限。這一突破不僅實證了全高溫超導(dǎo)技術(shù)路線在聚變裝置上的工程可行性與穩(wěn)定性，為核聚變商業(yè)化落地按下“加速鍵”，更意味著，上海提前布局的未來能源產(chǎn)業(yè)，距離確定性更近一步。

點評：臨港新片區(qū)正全力打造核聚變產(chǎn)業(yè)生態(tài)，除能量奇點外，還落地了諾瓦聚變等企業(yè)，同時引入高溫超導(dǎo)材料、電源系統(tǒng)等上下游企業(yè)完善全產(chǎn)業(yè)鏈。楊釗表示，若一切順利，10年內(nèi)人類或?qū)⒂瓉砜煽睾司圩儼l(fā)出的第一度電，這群中國青年正以技術(shù)攻堅，將“人造太陽”的科幻愿景一步步變?yōu)楝F(xiàn)實。

相關(guān)公司包括：合鍛智能、中國核建、融發(fā)核電、哈焊華通、中洲特材、聯(lián)創(chuàng)光電

3、DRAM價格預(yù)計Q2繼續(xù)上漲

據(jù)媒體報道，今年3月，由于內(nèi)存制造商和PC制造商提前簽訂供應(yīng)合約并鎖定短期價格，此前已經(jīng)持續(xù)近一年的DRAM漲勢戛然而止。不過，行業(yè)專家認為，今年第二季度DRAM價格將繼續(xù)上漲。據(jù)韓媒爆料，三星電子和SK海力士這兩家全球最大的DRAM制造商近日已通知客戶，計劃在第二季度大幅上調(diào)DRAM價格。

點評：根據(jù)TrendForce集邦咨詢最新存儲器價格調(diào)查，2026年第二季因DRAM原廠積極將產(chǎn)能轉(zhuǎn)向HBM、Server應(yīng)用，并采用“補漲”策略拉近各類產(chǎn)品價差，盡管終端市場面臨出貨下修風(fēng)險，預(yù)估整體一般型DRAM合約價格仍將季增58-63%。

相關(guān)公司包括：德明利、普冉股份、佰維存儲、香農(nóng)芯創(chuàng)、江波龍、兆易創(chuàng)新

4、6G將實現(xiàn)全域立體覆蓋萬物智聯(lián)

2026年以來，全球6G發(fā)展加速駛?cè)肟燔嚨溃?G的標準制定、原型研發(fā)、技術(shù)突破、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃等均取得標志性進展。3GPP已啟動6G標準起草工作，進入規(guī)范制定關(guān)鍵窗口；ITU也發(fā)布相關(guān)報告，明確6G關(guān)鍵性能要求；全球基本達成2029年標準凍結(jié)、2030年規(guī)模商用的共識。近日，國內(nèi)外企業(yè)、科研機構(gòu)也密集發(fā)布了多款6G原型機與原型系統(tǒng)，覆蓋太赫茲通信、空天地一體化、通感算智融合、光-無線融合等多個方向。這些進展標志著6G正從技術(shù)研發(fā)向硬件產(chǎn)品化方向邁進。而在近日召開的2026中關(guān)村論壇年會6G技術(shù)與產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新論壇上，中國移動研究院院長黃宇紅指出，全球首個6G國際標準將在2029年完成制定，隨即將開展預(yù)商用產(chǎn)品與測試驗證。

點評：6G的技術(shù)突破并非單一維度的升級，而是涉及多核心技術(shù)的協(xié)同創(chuàng)新，其中，太赫茲通信、空天地一體化、通感算智融合三大技術(shù)成為6G的標志性技術(shù)方向，也是實現(xiàn)6G性能躍升與場景拓展的核心支撐。通感算智融合是6G賦能千行百業(yè)、支撐低空經(jīng)濟、智能駕駛等新興場景的關(guān)鍵使能技術(shù)。

相關(guān)公司包括：意華股份、浩瀚深度、海格通信、信科移動、烽火通信、亨通光電

┃公告淘金

1、杰瑞股份(002353)簽署約20.8億元燃氣輪機發(fā)電機組銷售合同，將應(yīng)用于數(shù)據(jù)中心供電領(lǐng)域。

2、滬電股份(002463)擬約68億元建設(shè)印制電路板生產(chǎn)項目及其配套設(shè)施，旨在擴大產(chǎn)能滿足高速運算服務(wù)器及下一代高速網(wǎng)絡(luò)交換機等領(lǐng)域需求。

3、上汽集團(600104)2025年度凈利潤101.06億元，同比增長506%。

4、博匯股份(300839)預(yù)計一季度凈利潤同比增長184%-205%。

5、行云科技(300209)公司及子公司預(yù)計不超過70億元用于服務(wù)器設(shè)備及零部件采購。

6、東鵬飲料(605499)擬10億至20億元回購股份，不低于90%將用于注銷并減少注冊資本。

7、中策橡膠(603049)擬10.41億元投建越南輪胎生產(chǎn)基地項目。

┃風(fēng)險提示

勝藍股份：股東擬減持3.19%股份

奧來德：股東擬減持3.00%股份

城投控股：股東擬減持3.00%股份

三江購物：股東擬減持2.00%股份

海默科技：股東擬減持1.90%股份

國芯科技：股東擬減持1.50%股份

克萊特：股東擬減持1.37%股份

超捷股份：股東擬減持1.33%股份

百納千成：股東擬減持1.10%股份

英可瑞：股東擬減持0.83%股份

中科環(huán)保：股東擬減持0.82%股份

凱眾股份：股東擬減持0.56%股份

東威科技：股東擬減持0.50%股份

┃熱門事件

馬斯克旗下的SpaceX據(jù)悉已向美國證券交易委員會(SEC)秘密提交了首次公開募股(IPO)申請文件，正邁出可能成為史上最大IPO的重要一步。

據(jù)知情人士透露，這家衛(wèi)星制造與火箭發(fā)射公司已以保密方式遞交上市申請。此前有報道稱，SpaceX計劃通過IPO融資約400億至800億美元，公司目標估值可能達1.75萬億美元。

此次申報使公司有望最早于今年7月完成上市，這一時間表與馬斯克此前向內(nèi)部人士透露的目標一致。

SpaceX或?qū)⒊蔀?026年三大超級IPO中的首個案例：人工智能公司OpenAI和Anthropic也在醞釀年內(nèi)上市。與此同時，由于投資者擔憂AI將重塑軟件行業(yè)格局，許多規(guī)模較小的科技公司IPO計劃已被推遲。

由于SpaceX選擇了當前流行的秘密遞交方式，大多數(shù)投資者需等到臨近上市時，才能看到公司的財務(wù)數(shù)據(jù)。該流程允許監(jiān)管機構(gòu)與企業(yè)在正式披露前，就信息披露內(nèi)容進行多輪溝通和修訂。

知情人士稱，SpaceX已選擇美國銀行、花旗集團、高盛、摩根大通和摩根士丹利五家機構(gòu)擔任主承銷商。另有多家投行將參與輔助承銷。如果交易順利推進，這些機構(gòu)預(yù)計將獲得數(shù)千萬美元的承銷費用。

今年2月，SpaceX與馬斯克旗下人工智能公司xAI完成合并，締造出了一家估值1.25萬億美元的巨無霸，這是美國歷史上按交易規(guī)模計算最大的企業(yè)整合之一。通過加強兩家公司之間的協(xié)同，馬斯克為xAI提供了更強的資本支持，以對抗OpenAI和Anthropic等更大競爭對手。

免責(zé)聲明：本文由九方智投-投資顧問-李紅紅（登記編號：A0740618050004）編輯整理，僅供參考。不構(gòu)成投資依據(jù)，您應(yīng)自主決策，據(jù)此操作風(fēng)險自擔。投資有風(fēng)險，入市需謹慎。