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┃九方關(guān)注

?海外方面，美股三大指數(shù)03月04日收盤全線上漲。截至收盤，道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)比前一交易日上漲238.14點，收于48739.41點，漲幅為0.49%；標(biāo)準(zhǔn)普爾500種股票指數(shù)上漲52.87點，收于6869.5點，漲幅為0.78%；納斯達(dá)克綜合指數(shù)上漲290.79點，收于22807.48點，漲幅為1.29%。

美股加密貨幣概念股集體大漲，Coinbase漲超14%，Strategy漲超10%，F(xiàn)igure漲超7%，Circle漲超5%。存儲概念股普漲，美光科技、閃迪漲超5%，西部數(shù)據(jù)、希捷科技漲超4%。

熱門中概股多數(shù)上漲，納斯達(dá)克中國金龍指數(shù)漲0.80%。臺積電漲1.22%，阿里巴巴跌1.71%，拼多多漲0.48%，京東跌0.94%，百度漲0.23%，富途控股漲1.08%，蔚來漲5.45%，亞瑪芬體育漲0.14%，騰訊控股(ADR)漲1.10%，日月光半導(dǎo)體跌0.94%。

?國內(nèi)方面：原油、燃料油、集運指數(shù)（歐線）期貨再現(xiàn)漲停，連續(xù)第三日走出漲停板單邊市。盤后，上海期貨交易所（下稱上期所）、上海國際能源交易中心（下稱上期能源）公布一系列新措施，對相關(guān)品種相關(guān)合約的漲跌停板幅度和交易保證金比例做出調(diào)整。

能化板塊方面，原油期貨、燃料油期貨同樣漲停。原油主力SC2604合約收報641.1元/桶，漲幅為13.99%；燃料油主力FU2605合約收報3888元/噸，漲幅為13.98%。以上三大品種均走出了罕見的上漲三連板行情。

┃行情前瞻

指數(shù)方面，隔夜歐美股市反彈，預(yù)計也將帶動亞太股市反彈，對于A股開盤影響偏好。但同樣要注意的是，A股本身這幾天也相對抗跌，指數(shù)跌幅不大，開盤后預(yù)計仍將維持自身的節(jié)奏運行。短期關(guān)注能否重回4100點上方，回補4116點的缺口位置。另外，操作上，近期個股板塊分化還是比較嚴(yán)重的，油氣與科技分化偏大，這個階段主要還是規(guī)避追高的動作，也不要盲目殺跌了。

上方阻力位：4110-4120區(qū)域阻力

下方支撐位：4060-4080區(qū)域支撐

板塊方面，

1、科技：存儲芯片業(yè)績造好，關(guān)注走勢的持續(xù)性。此外，半導(dǎo)體設(shè)備、材料等受益于存儲大周期，可持續(xù)進(jìn)行跟蹤。

2、新能源、光伏、儲能：海外電力需求始終存在，關(guān)注電氣設(shè)備出海的方向。另外，光伏近期調(diào)整較大，不宜殺跌，關(guān)注能否企穩(wěn)。

3、大金融：市場防御階段，關(guān)注高股息的部分品種。

4、有色、資源、稀土：石油石化短期分歧，不要追高了。對于趨勢良好的戰(zhàn)略金屬、稀土則可逢低關(guān)注。

5、軍工、衛(wèi)星：重要會議有預(yù)期，關(guān)注能否驅(qū)動相關(guān)個股表現(xiàn)。

┃題材機(jī)會

1、國巨再度調(diào)漲鉭電容價格下月起生效

據(jù)媒體報道，全球領(lǐng)先的被動元件制造商國巨集團(tuán)（YAGEO）近日通過旗下子公司基美（KEMET）向客戶發(fā)出調(diào)價通知，宣布將對聚合鉭電容產(chǎn)品線（KO-CAP）T523系列產(chǎn)品進(jìn)行價格調(diào)整。新價格計劃于2026年4月1日起正式生效。行業(yè)分析認(rèn)為，鑒于市場供給持續(xù)緊張，本次漲幅仍有達(dá)到兩位數(shù)百分比的可能。資料顯示，自2025年下半年以來，這已是該公司第三次發(fā)布鉭電容漲價通知。

點評：鉭電容以其高可靠性、長壽命和優(yōu)異的電氣性能，在數(shù)據(jù)中心、人工智能服務(wù)器、汽車電子及高端工業(yè)電源等嚴(yán)苛應(yīng)用場景中不可或缺。目前主要由基美、AVX、Viay等少數(shù)公司主導(dǎo)，合計占全球60-70％市占率。其中基美全球鉭電容市占率已突破40%，在議價上相對具有主導(dǎo)權(quán)。

相關(guān)公司包括：東方鉭業(yè)、宏達(dá)電子、風(fēng)華高科、鴻遠(yuǎn)電子

2、光互聯(lián)最新替代方案Micro LED CPO功耗降至銅纜5%

根據(jù)TrendForce最新調(diào)查，傳統(tǒng)銅纜方案在傳輸密度與節(jié)能上面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，而Micro LED CPO方案的單位傳輸能耗較低，可大幅降低整體能耗至銅纜方案的5%，有望憑節(jié)能優(yōu)勢成為光互連替代方案。

點評：TrendForce集邦咨詢表示，≤400 Gbps的數(shù)據(jù)傳輸速率規(guī)格已被大量導(dǎo)入云端服務(wù)供應(yīng)商(CSP)的數(shù)據(jù)中心，2025年起至今，市場需求持續(xù)將傳輸規(guī)格推向800 Gbps、1.6 Tbps。在追求高傳輸速率的前提下，由于傳統(tǒng)銅纜能耗超過10 pJ/bit，將使得整體系統(tǒng)能耗大幅增加，促使產(chǎn)業(yè)鏈加速“光進(jìn)銅退”。

相關(guān)公司包括：聚飛光電、華燦光電、三安光電、藍(lán)特光學(xué)

3、金剛石冷卻技術(shù)首次落地AMD MI350X

繼英偉達(dá)H200之后，3.3日Aka Systems宣布推出并上市首批采用Diamond Cooling?技術(shù)、搭載AMD Instinct MI350X GPU并由MiTAC Computing(3706.TW)制造的AI服務(wù)器，標(biāo)志著“金剛石散熱”技術(shù)在AMD Instinct GPU上首次商業(yè)部署于AI數(shù)據(jù)中心。

點評：當(dāng)前，人工智能的爆發(fā)式增長正對GPU、光模塊及算力中心散熱能力提出前所未有的挑戰(zhàn)。隨著半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)邁向更高頻率、更高功率，傳統(tǒng)銅、鋁散熱材料已力不從心，而金剛石熱沉片的出現(xiàn)，讓AI芯片可以“冷靜”下來，性能得以充分釋放。

相關(guān)公司包括：四方達(dá)、黃河旋風(fēng)、沃爾德、力量鉆石

4、高軌星地激光通信實現(xiàn)突破

據(jù)報道，近日，中國科學(xué)院光電技術(shù)研究所聯(lián)合北京郵電大學(xué)、航天五院西安分院、空天信息大學(xué)、光郵星空等單位，共同在麗江高美古觀測站進(jìn)行了星地激光通信試驗，實現(xiàn)了一項里程碑式突破。據(jù)介紹，利用自主研制的1.8激光通信地面站，團(tuán)隊成功與地球同步軌道衛(wèi)星建立了穩(wěn)定激光鏈路，實現(xiàn)了最遠(yuǎn)距離40740.96公里條件下，上行與下行對稱1 Gbps的雙向高速通信，并創(chuàng)造了4秒快速建鏈、鏈路不間斷維持超過3小時的紀(jì)錄。這標(biāo)志著我國在高軌星地激光通信領(lǐng)域，系統(tǒng)性攻克了超遠(yuǎn)距離下高速雙向交互與長時間穩(wěn)定保持的工程難題，為構(gòu)建未來的天地一體化網(wǎng)絡(luò)邁出了關(guān)鍵一步。

點評：相比傳統(tǒng)微波通信，星地激光通信具有三大核心優(yōu)勢：超高帶寬，通信速率可達(dá)120Gbps以上，是傳統(tǒng)微波的數(shù)十倍；強(qiáng)抗干擾性；高安全性。2026年作為“十五五”規(guī)劃開局之年，激光通信被明確列為航空航天、低空經(jīng)濟(jì)、6G等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵使能技術(shù)。

相關(guān)公司包括：航天電子、上海瀚訊、中科星圖、航天發(fā)展

┃公告淘金

兆馳股份(002429)3月4日在互動平臺回復(fù)稱，公司DFB激光器芯片正處于小批量出貨階段。

恒譽環(huán)保(688309)3月4日在互動平臺表示，公司廢輪胎熱裂解運營項目的產(chǎn)品之一為裂解油，該油品為基礎(chǔ)性產(chǎn)品，可直接銷售，也可進(jìn)行深加工，油價上漲對公司運營項目收益有幫助。

雙欣環(huán)保(001369)擬投資5.42億元建設(shè)年產(chǎn)10萬噸電子級DMC配套年產(chǎn)3萬噸EMC/DEC項目。

○旺能環(huán)境(002034擬不超1.8億美元投資印尼勿加泗垃圾焚燒發(fā)電項目。

華峰超纖(300180)3月4日發(fā)布漲價預(yù)告函稱，3月9日開始上調(diào)超纖基布價格，后續(xù)的價格會繼續(xù)跟著國際原油以及原材料價格進(jìn)行調(diào)整。

平治信息(300571)子公司預(yù)中標(biāo)約1.48億元中國移動智能家庭網(wǎng)關(guān)產(chǎn)品采購項目。

和仁科技(300550)中標(biāo)8380萬元信息化軟件系統(tǒng)采購項目。

強(qiáng)一股份(688809)2026年1-2月實現(xiàn)合并營業(yè)收入1.64億元，同比增長157.90%。主要受益于AI算力需求爆發(fā)與半導(dǎo)體行業(yè)景氣周期，下游頭部客戶需求旺盛，公司高端MEMS探針卡業(yè)務(wù)增長迅猛。

┃風(fēng)險提示

凱盛新材：股東擬減持2.49%股份

美之高：股東擬減持2.00%股份

美信科技：股東擬減持1.35%股份

中賦科技：股東擬減持1.35%股份

海能實業(yè)：股東擬減持0.99%股份

三元生物：股東擬減持0.97%股份

┃熱門事件

近期A股多家產(chǎn)業(yè)鏈公司發(fā)出漲價函，漲價幅度普遍在10%~20%，幅度大的甚至達(dá)40%~80%。

上游原材料及關(guān)鍵貴金屬價格大幅攀升，是半導(dǎo)體行業(yè)漲價的主要原因；下游方面，AI帶來的需求激增則進(jìn)一步推高半導(dǎo)體產(chǎn)品價格。

半導(dǎo)體行業(yè)此前已經(jīng)歷了兩年多的低潮，自2024年才有所回暖。2025年，存儲芯片率先強(qiáng)勢上漲，引領(lǐng)市場進(jìn)入新一輪上行周期。市場分析人士指出，半導(dǎo)體行業(yè)持續(xù)景氣，漲價已從存儲蔓延至產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈迎來全面漲價潮，建議關(guān)注晶圓代工、封測、功率器件、服務(wù)器CPU、存儲器等領(lǐng)域的投資機(jī)會。但與此同時，也要關(guān)注漲價可能對下游消費類電子（如手機(jī)、電腦等）成本端構(gòu)成的壓力，進(jìn)而影響終端出貨。

免責(zé)聲明：本文由九方智投-投資顧問-李紅紅（登記編號：A0740618050004）編輯整理，僅供參考。不構(gòu)成投資依據(jù)，您應(yīng)自主決策，據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)。投資有風(fēng)險，入市需謹(jǐn)慎。