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┃九方關(guān)注

?海外方面，美股三大指數(shù)03月11日收盤漲跌不一。截至收盤，道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)比前一交易日下跌289.24點(diǎn)，收于47417.27點(diǎn)，跌幅為0.61%；標(biāo)準(zhǔn)普爾500種股票指數(shù)下跌5.68點(diǎn)，收于6775.8點(diǎn)，跌幅為0.08%；納斯達(dá)克綜合指數(shù)上漲19.03點(diǎn)，收于22716.13點(diǎn)，漲幅為0.08%。

熱門中概股多數(shù)下跌，納斯達(dá)克中國金龍指數(shù)跌0.77%。愛奇藝、騰訊音樂、蔚來均跌超4%，嗶哩嗶哩、金山云跌近4%。斗魚漲超5%，理想汽車漲近3%。

?國內(nèi)方面：近期A股與港股市場科技成長板塊迎來顯著修復(fù)，以AI主線為首的科技方向持續(xù)活躍。同時(shí)，資金正通過ETF工具大舉布局港股市場，低估值優(yōu)勢(shì)與產(chǎn)業(yè)變革紅利共同構(gòu)成港股市場的核心投資吸引力。

數(shù)據(jù)顯示，截至3月10日，今年以來投資港股市場的ETF整體凈流入額達(dá)504.49億元，相較于去年同期的凈流出210.33億元，資金流向顯著逆轉(zhuǎn)。

恒生科技主題ETF成為“吸金”主力。華泰柏瑞基金旗下的恒生科技ETF年內(nèi)凈流入額居首，達(dá)141.94億元；恒生科技指數(shù)ETF、恒生科技ETF易方達(dá)、恒生科技ETF天弘、恒生互聯(lián)網(wǎng)ETF等4只港股ETF年內(nèi)凈流入額也均超60億元。

從公募基金發(fā)行端看，市場對(duì)港股科技板塊的關(guān)注并未減弱。數(shù)據(jù)顯示，截至3月11日，工銀中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF、興業(yè)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF等12只投資港股市場的基金正在發(fā)行，同時(shí)還有10余只涵蓋科技主題的基金處于發(fā)行狀態(tài)。

“本輪資金集中涌入港股科技板塊，核心驅(qū)動(dòng)因素可歸結(jié)為‘估值修復(fù)的確定性’與‘產(chǎn)業(yè)變革的成長性’形成的價(jià)值共振。”南開大學(xué)金融學(xué)教授田利輝表示，這反映出市場對(duì)AI賦能科技成長的信心。

從估值層面看，恒生科技指數(shù)自2025年10月份的高點(diǎn)至今回調(diào)幅度超20%，動(dòng)態(tài)市盈率回落至20倍左右。在田利輝看來，對(duì)于中長期資金，港股市場深幅調(diào)整意味著風(fēng)險(xiǎn)充分釋放，南向資金年內(nèi)逆勢(shì)凈流入，正是基于理性的價(jià)值判斷。

┃行情前瞻

指數(shù)方面，隔夜歐美股市調(diào)整為主，油價(jià)再度反彈，對(duì)于今天A股開盤可能會(huì)有稍許負(fù)面影響，但總體來說，近期A股還是延續(xù)了自己的趨勢(shì)在運(yùn)行。板塊方面，6大新興支柱產(chǎn)業(yè)的走勢(shì)處于一個(gè)輪動(dòng)表現(xiàn)的狀態(tài)，儲(chǔ)能、機(jī)器人、低空等低位板塊都有輪動(dòng)，在年報(bào)一季報(bào)的高峰即將到來，高位股更容易受到業(yè)績影響，相反低位低估值的受影響程度相對(duì)更少，不妨注意這些盤面細(xì)節(jié)。操作上，避免追高，控制好倉位。

上方阻力位：4130-4150區(qū)域阻力

下方支撐位：4100區(qū)域支撐

板塊方面，

1、科技：業(yè)績穩(wěn)定性更好的AI硬件板塊良好，而算力、算電協(xié)同等則可逢持續(xù)跟蹤。

2、大金融：關(guān)注高股息的部分品種。

3、電力設(shè)備、儲(chǔ)能：能源出海方向，近期有所調(diào)整，但中期邏輯依舊堅(jiān)挺，對(duì)于核心品種可以持續(xù)跟蹤。

4、有色、資源、稀土：油價(jià)反彈對(duì)于石油股構(gòu)成利好，但不要追高即可。

5、軍工、衛(wèi)星：個(gè)股輪動(dòng)為主，找低位品種。

┃題材機(jī)會(huì)

1、騰訊云智能體漲價(jià)云計(jì)算定價(jià)或迎戰(zhàn)略轉(zhuǎn)折點(diǎn)

騰訊云智能體開發(fā)平臺(tái)宣布自2026年3月13日起調(diào)整部分模型的計(jì)費(fèi)策略，涉及GLM5、MiniMax2.5、Kimi2.5等模型將結(jié)束免費(fèi)公測(cè)，并開始按量計(jì)費(fèi)。此外，混元系列模型Tencent HY2.0Instruct與Tencent HY2.0Think的價(jià)格也將有所調(diào)整。其中，HY2.0Instruct輸入價(jià)格從每千tokens0.0008元調(diào)整為0.004505元，輸出價(jià)格從0.002元調(diào)整為0.01113元。HY2.0Think輸入價(jià)格從0.001元調(diào)整為0.0053元，輸出價(jià)格從0.004元調(diào)整為0.0212元。

點(diǎn)評(píng)：2026年云計(jì)算只降不升的傳統(tǒng)被打破。據(jù)了解，2026年以來，海外巨頭亞馬遜和谷歌先后對(duì)旗下的云計(jì)算提價(jià)，作為中小云計(jì)算廠商的典型代表，優(yōu)刻得宣布2026年3月1日起對(duì)全線云產(chǎn)品與服務(wù)價(jià)格上浮，覆蓋新簽及續(xù)簽客戶。加之，此次國內(nèi)的云計(jì)算大廠騰訊云智能體部分模型漲價(jià)，其本質(zhì)原因是AI算力供需緊張、商業(yè)化落地加速。種種跡象顯示，云計(jì)算定價(jià)或迎來戰(zhàn)略轉(zhuǎn)折點(diǎn)。同時(shí)也預(yù)示著AI云行業(yè)從“野蠻生長”走向“價(jià)值回歸”。

相關(guān)公司包括：美利云、中貝通信、首都在線、云賽智聯(lián)、利通電子

2、谷歌和特斯拉組建“電網(wǎng)利用聯(lián)盟”

谷歌、特斯拉以及另外5家電力設(shè)備、數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)鏈公司宣布成立“電網(wǎng)利用聯(lián)盟”（Utilize），旨在通過提高美國的電網(wǎng)利用率，實(shí)現(xiàn)降低電力成本和大幅增加用電負(fù)荷的目標(biāo)。該團(tuán)體主張，若充分利用現(xiàn)有電網(wǎng)，美國未來十年可為消費(fèi)者節(jié)省超1000億美元電費(fèi)，并釋放大量新增用電空間。根據(jù)標(biāo)普全球測(cè)算，美國數(shù)據(jù)中心電力需求將在2026年達(dá)到75.8吉瓦，并將在2030年提升到134.4吉瓦。

點(diǎn)評(píng)：AI革命正瘋狂考驗(yàn)人類能源系統(tǒng)的極限。硅谷精英們從顛覆傳統(tǒng)行業(yè)的"叛逆者"，變成了買電站、建電網(wǎng)、研究核反應(yīng)堆的"能源大亨"。未來的戰(zhàn)爭不僅在算法論文里，也可能在電力系統(tǒng)里。世界的未來不僅會(huì)被比特標(biāo)記，也可能要用瓦特來衡量。

相關(guān)公司包括：順鈉股份、漢纜股份、積成電子、三變科技、安靠智電

3、世界最強(qiáng)超高強(qiáng)度碳纖維發(fā)布

3月11日，我國自主研發(fā)的T1200級(jí)超高強(qiáng)度碳纖維全球首發(fā)。這一突破填補(bǔ)了全球相關(guān)領(lǐng)域的空白，標(biāo)志著我國在超高強(qiáng)度碳纖維生產(chǎn)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了重大跨越。這次首發(fā)的T1200級(jí)超高強(qiáng)度碳纖維，并非實(shí)驗(yàn)室里的樣品，而是已經(jīng)具備百噸級(jí)量產(chǎn)能力的工業(yè)化產(chǎn)品。這也讓我國成為全球首個(gè)實(shí)現(xiàn)該級(jí)別碳纖維百噸級(jí)量產(chǎn)的國家。

點(diǎn)評(píng)：T1200級(jí)碳纖維的直徑還不到我們頭發(fā)絲的十分之一，但其拉伸強(qiáng)度卻是普通鋼材的10倍，密度卻只有鋼材的四分之一，輕且堅(jiān)韌的特點(diǎn)十分突出。憑借這些優(yōu)異性能，它可以廣泛應(yīng)用于航空航天、低空經(jīng)濟(jì)、人形機(jī)器人等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域。

相關(guān)公司包括：光威復(fù)材、中復(fù)神鷹、中簡科技、沃特股份

4、中國企業(yè)將發(fā)射系列太空算力盒

據(jù)報(bào)道，在“AWE2026芯片產(chǎn)業(yè)高峰論壇”上，追覓生態(tài)企業(yè)芯際穿越正式發(fā)布“天穹”系列芯片，并宣布已實(shí)現(xiàn)規(guī)?；慨a(chǎn)，即將搭載于追覓泛機(jī)器人系列產(chǎn)品中。與此同時(shí)，芯際穿越還披露了其太空算力布局的最新進(jìn)展——近期將發(fā)射“瑤臺(tái)”系列太空算力盒，啟動(dòng)近地軌道超級(jí)算力中心建設(shè)第一步。

點(diǎn)評(píng)：從大模型的涌現(xiàn)到具身智能的萌芽，每一次智能躍遷，背后都是算力的指數(shù)級(jí)消耗。然而，全球AI算力存在著巨大缺口。算力，已成為當(dāng)下最稀缺、最寶貴的戰(zhàn)略資源，成為國與國、企業(yè)與企業(yè)之間競爭的核心焦點(diǎn)。太空算力已成為全球科技競爭與商業(yè)航天發(fā)展的新賽道，其核心價(jià)值在于突破地面算力在能源供給、全球覆蓋能力等方面的限制，推動(dòng)從傳統(tǒng)“天感地算”向“天數(shù)天算”乃至“地?cái)?shù)天算”模式轉(zhuǎn)型。

相關(guān)公司包括：乾照光電、航天電子、順灝股份、邁為股份

┃公告淘金

中科創(chuàng)達(dá)(300496)旗下創(chuàng)通聯(lián)達(dá)正式推出全新TurboX EB8智能存儲(chǔ)計(jì)算一體機(jī)，真正實(shí)現(xiàn)AI算力與存儲(chǔ)的高效融合，助力邊緣AI應(yīng)用更快實(shí)現(xiàn)規(guī)?；涞亍?/span>

三安光電(600703)3月11日在互動(dòng)平臺(tái)表示，公司應(yīng)用于商用航天的產(chǎn)品有砷化鎵太陽能電池片、砷化鎵射頻芯片、碳化硅電力電子芯片、光技術(shù)芯片。

聯(lián)得裝備(300545)3月11日在互動(dòng)平臺(tái)表示，在Mini/Micro LED領(lǐng)域，公司已經(jīng)推出芯片分選設(shè)備、芯片擴(kuò)晶設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備、真空貼膜設(shè)備、芯片巨量轉(zhuǎn)移設(shè)備、高精度拼接設(shè)備等。

新國都(300130)擬設(shè)立控股子公司極算公司，布局新一代智能硬件。

我武生物(300357)人臍帶間充質(zhì)干細(xì)胞II型注射液藥物臨床試驗(yàn)申請(qǐng)獲受理，截至目前，國內(nèi)外尚未有治療膿毒癥和膿毒性休克的間充質(zhì)干細(xì)胞藥物獲批上市。

皖維高新(600063)擬定增募集資金總額不超過30億元，將全部用于20萬噸/年乙烯法功能性聚乙烯醇樹脂項(xiàng)目和年產(chǎn)3000萬平方米高世代面板用聚乙烯醇（PVA）光學(xué)薄膜項(xiàng)目。

璞泰來(603659)擬投資2.97億美元建設(shè)馬來西亞負(fù)極材料生產(chǎn)基地。

欣旺達(dá)(300207)等成立智聯(lián)儲(chǔ)能技術(shù)公司。

華銳精密(688059)上調(diào)公司全系列產(chǎn)品銷售價(jià)格。

天奇股份(002009)中標(biāo)江淮汽車尊界超級(jí)工廠總裝項(xiàng)目。

中國電建(601669)聯(lián)營體簽訂約56.36億元高速公路設(shè)計(jì)施工總承包合同。

中國中冶(601618)1—2月新簽合同額1324.4億元。

福立旺(688678)預(yù)計(jì)2026年第一季度凈利潤同比增長183.84%至254.81%。

┃風(fēng)險(xiǎn)提示

高偉達(dá)：股東擬減持2.43%股份

昇輝科技：股東擬減持1.01%股份

佰奧智能：股東擬減持0.99%股份

中熔電氣：股東擬減持0.86%股份

飛榮達(dá)：股東擬減持0.35%股份

┃熱門事件

近期，隨著開源AI智能體“OpenClaw”（因圖標(biāo)為紅色龍蝦，被戲稱為“養(yǎng)龍蝦”）在網(wǎng)絡(luò)走紅，官方連續(xù)發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)提示。

3月10日，國家互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)急中心發(fā)布關(guān)于OpenClaw安全應(yīng)用的風(fēng)險(xiǎn)提示；此前，工信部也發(fā)文指出，“龍蝦（OpenClaw）”在默認(rèn)或不當(dāng)配置情況下，極易引發(fā)網(wǎng)絡(luò)攻擊、信息泄露等安全問題。

值得一提的是，相比于大眾市場的熱捧，金融機(jī)構(gòu)的反饋顯得格外“冷靜”。

麥肯錫發(fā)布的《2025全球銀行業(yè)年度報(bào)告》指出，未來，智能體將貫穿銀行整條工作鏈路：一個(gè)智能體執(zhí)行任務(wù)并輸出結(jié)果；第二個(gè)智能體復(fù)核產(chǎn)出、識(shí)別漏洞并給出優(yōu)化建議；第三個(gè)智能體將結(jié)果提交人類進(jìn)行終審。

可以從報(bào)告看出，人機(jī)協(xié)同中，人的“審核”仍不可或缺：人類必須承擔(dān)最終決策、質(zhì)量管控、異常處理以及風(fēng)險(xiǎn)與合規(guī)管理等核心職責(zé)。