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┃九方關(guān)注

?海外方面，美股三大指數(shù)04月13日收盤全線上漲，其中納指錄得日線九連漲。截至收盤，道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)比前一交易日上漲301.68點，收于48218.25點，漲幅為0.63%；標(biāo)準(zhǔn)普爾500種股票指數(shù)上漲69.35點，收于6886.24點，漲幅為1.02%；納斯達(dá)克綜合指數(shù)上漲280.85點，收于23183.74點，漲幅為1.23%。

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熱門中概股多數(shù)上漲，納斯達(dá)克中國金龍指數(shù)漲0.72%。百度漲超3%，嗶哩嗶哩漲近3%，愛奇藝、微博漲超1%。

?國內(nèi)方面：4月13日，中國人民銀行發(fā)布2026年一季度金融統(tǒng)計數(shù)據(jù)報告。數(shù)據(jù)顯示，3月末，社會融資規(guī)模存量為456.46萬億元，同比增長7.9%；人民幣貸款余額280.51萬億元，同比增長5.7%。

3月末，廣義貨幣（M2）余額353.86萬億元，同比增長8.5%；狹義貨幣（M1）余額119.32萬億元，同比增長5.1%。2025年下半年以來，M1增速中樞明顯回升，帶動M2-M1剪刀差連續(xù)10個月保持在5個百分點以內(nèi)，反映出過去一段時間企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活躍度提升、個人投資消費(fèi)需求回暖。

有業(yè)內(nèi)專家采訪時認(rèn)為，從金融數(shù)據(jù)可以看出，目前社會融資條件比較寬松，金融總量增長合理。

┃行情前瞻

指數(shù)方面，隔夜美股反彈，有利于目前A股持續(xù)修復(fù)市場情緒，美股科技延續(xù)了強(qiáng)勢狀態(tài)對于A股相關(guān)板塊也有刺激作用。短期來看，滬指依舊在4000點區(qū)域反復(fù)，指數(shù)強(qiáng)勢狀態(tài)維持不錯。個股分化還是比較嚴(yán)重，景氣賽道如光模塊、鋰電池等更受資金關(guān)注，其他個股則是比較疲軟，這種結(jié)構(gòu)性分化行情或仍將延續(xù)，此外，近期是業(yè)績披露高峰期，注意甄別個股的業(yè)績情況，還是做好優(yōu)勝劣汰，在當(dāng)前的市場環(huán)境下，規(guī)避績差或者成長性不佳的品種。

上方阻力位：4000-4020區(qū)域阻力

下方支撐位：3950區(qū)域支撐

板塊方面，

1、科技：CPO產(chǎn)業(yè)鏈最強(qiáng)，包括電子布、銅箔等漲價品種可以持續(xù)跟蹤，但注意一些累積漲幅過大的品種，也不要過度追高。

2、新能源、電氣設(shè)備、電力：油價高位對于新能源、電力的需求加大，持續(xù)關(guān)注尤其是鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈。

3、大金融：長線者關(guān)注高股息的部分品種。

4、石油、煤炭、化工：油價高位震蕩，石油股注意不要追高即可。

5、軍工、衛(wèi)星：關(guān)注超跌，低位的品種。

6、創(chuàng)新藥：優(yōu)選品種，對于有新品上市或正在產(chǎn)生業(yè)績的個股可重點跟蹤。

┃題材機(jī)會

1、存儲芯片巨頭閃迪漲超11%

存儲芯片巨頭閃迪漲超11%，續(xù)創(chuàng)歷史新高。在AI基礎(chǔ)設(shè)施投資熱潮的推動下，各個領(lǐng)域?qū)焖?、高效?span id="wr998tphbe8" class="quote" quoteid="@|ahzbsector|GN886042|GN886042|null|存儲芯片|@">存儲芯片需求不斷增長。今年以來，閃迪股價已累計上漲近260%，過去一年漲幅則超2600%。該公司宣布將加入納斯達(dá)克100指數(shù)，自4月20日起生效。該公司第三財季業(yè)績將于4月30日公布。

點評：業(yè)界普遍預(yù)測，本輪存儲芯片短缺可能持續(xù)至2027年末。在“缺貨與漲價”的夾縫中，平衡成本、維持創(chuàng)新，并借助供應(yīng)鏈多元化突圍，將成為2026年手機(jī)品牌贏得長期競爭優(yōu)勢的關(guān)鍵。

相關(guān)公司包括：德明利、普冉股份、江波龍、佰維存儲、香農(nóng)芯創(chuàng)、深科技

2、AI需求推動PCB景氣度有望持續(xù)向好

AI服務(wù)器需求的快速增長，持續(xù)提升上游PCB行業(yè)景氣度。浪潮信息最新發(fā)布的2025年年報披露，公司服務(wù)器銷售額大漲，服務(wù)器產(chǎn)品收入1546億元，同比增長47.69%。

點評：東吳證券認(rèn)為，初步測算2026/2027年AI PCB市場規(guī)模將達(dá)到877億元，1600億元，增速達(dá)140%,83%,2027年P(guān)CB空間有望進(jìn)一步上修。另外，谷歌Cloud next大會，CSP大廠業(yè)績會陸續(xù)召開，催化節(jié)點密集。

相關(guān)公司包括：景旺電子、鵬鼎控股、宏和科技、中國巨石、深南電路、滬電股份

3、英偉達(dá)全系列GPU現(xiàn)貨租賃價格大幅上漲

紐約數(shù)據(jù)提供商Ornn的數(shù)據(jù)顯示，近幾個月來，英偉達(dá)全系列GPU在云端數(shù)據(jù)中心的現(xiàn)貨租賃價格均大幅上漲。Ornn Compute價格指數(shù)顯示，英偉達(dá)最先進(jìn)的Blackwell系列芯片單小時租金已達(dá)4.08美元，較兩個月前的2.75美元上漲48%。

點評：東吳證券研報指出，當(dāng)前算力緊缺程度較高，算力租賃廠商的行業(yè)議價權(quán)有望提升，其業(yè)務(wù)模式正從單純的裸算力出租升級為模型服務(wù)或Token分成模式，即從“賣算力”轉(zhuǎn)向“賣Token”。這一轉(zhuǎn)變有望大幅提升算力租賃公司的盈利能力，動其估值體系從PE向PS切換。

相關(guān)公司包括：宏景科技、協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)、東方國信、潤澤科技、首都在線、云賽智聯(lián)

4、第四屆數(shù)據(jù)中心液冷技術(shù)大會將召開市場空間廣闊

4月16日，由CDCC主辦，騰訊數(shù)據(jù)中心戰(zhàn)略協(xié)辦的第四屆數(shù)據(jù)中心液冷技術(shù)大會將在深圳召開。本屆大會以"液冷遇見800V"為主題，深入探討液冷技術(shù)與800V HVDC如何攜手重新定義面向未來的AI數(shù)據(jù)中心，聚焦液冷全棧生態(tài)構(gòu)建，800V高壓直流供電架構(gòu)，AI芯片熱設(shè)計等關(guān)鍵議題。

點評：華源證券認(rèn)為，液冷架構(gòu)，系統(tǒng)價值量隨芯片功率，機(jī)柜架構(gòu)而變化，2025年出貨的GB200,GB300計算托盤采用85%液冷和15%風(fēng)冷的混合散熱方式，預(yù)期2026年開始出貨的Vera Rubin NVL72計算托架將采用100%液冷散熱，而RubinUltra及Feynman功率會更高，海外有望逐步進(jìn)入全液冷時代，產(chǎn)業(yè)鏈迎來發(fā)展機(jī)遇。

相關(guān)公司包括：奕東電子、英維克、高瀾股份、申菱環(huán)境、依米康、科創(chuàng)新源

┃公告淘金

凱恩股份：控股股東被裁定受理實質(zhì)合并破產(chǎn)清算

先河環(huán)保：擬收購邢臺順科100%股權(quán)和邢臺智算100%股權(quán)

金科環(huán)境：簽署1510萬美元新水島中東地區(qū)供貨協(xié)議

首都在線：擬定增募資不超15.87億元用于多個智算中心建設(shè)

長電科技：已與多家客戶開展合作提供全面的CPO解決方案與配套產(chǎn)能

海亮股份：擬與Rawas在沙特阿拉伯投資5.66億美元建設(shè)銅產(chǎn)品高端智造加工廠項目

┃風(fēng)險提示

國際復(fù)材：股東擬減持4.00%股份

晨曦航空：股東擬減持3.00%股份

良品鋪子：股東擬減持3.00%股份

天順股份：股東擬減持3.00%股份

超研股份：股東擬減持0.83%股份

貝達(dá)藥業(yè)：股東擬減持0.71%股份

宏和科技：股東擬減持0.03%股份

國晟科技：終止收購孚悅科技100%股權(quán)

┃熱門事件

美國總統(tǒng)特朗普13日在白宮對媒體說，伊朗方面當(dāng)天早上致電美方表示“希望達(dá)成協(xié)議”，但他不會達(dá)成任何允許伊朗擁有核武器的協(xié)議。

特朗普說，美方當(dāng)天早上接到來自伊朗“合適的人”的電話，對方表示希望達(dá)成協(xié)議。他同時強(qiáng)調(diào)，“伊朗絕不會擁有核武器”，“如果他們不同意，那就沒有協(xié)議可言。永遠(yuǎn)也不會有協(xié)議”。

他還表示，美國的另一項優(yōu)先任務(wù)是收回伊朗持有的濃縮鈾，并稱“我們要么從他們手中取回，要么就直接把它奪回來”。

特朗普證實，美國已于美國東部時間13日10時起對所有進(jìn)出伊朗港口船只實施封鎖。他說12日有34艘船通過霍爾木茲海峽，并稱“其他國家會幫助”美國封鎖伊朗港口，但沒有具體說明是哪些國家，只表示美方可能14日會公布相關(guān)情況。

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特朗普還稱，美國在伊朗相關(guān)問題解決后可能會對古巴“采取行動”。

免責(zé)聲明：本文由九方智投-投資顧問-李紅紅（登記編號：A0740618050004）編輯整理，僅供參考。不構(gòu)成投資依據(jù)，您應(yīng)自主決策，據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)。投資有風(fēng)險，入市需謹(jǐn)慎。