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┃九方關(guān)注

?海外方面，美股三大指數(shù)03月03日收盤(pán)全線下跌。截至收盤(pán)，道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)比前一交易日下跌403.51點(diǎn)，收于48501.27點(diǎn)，跌幅為0.83%；標(biāo)準(zhǔn)普爾500種股票指數(shù)下跌64.99點(diǎn)，收于6816.63點(diǎn)，跌幅為0.94%；納斯達(dá)克綜合指數(shù)下跌232.17點(diǎn)，收于22516.69點(diǎn)，跌幅為1.02%。

熱門(mén)中概股多數(shù)下跌，納斯達(dá)克中國(guó)金龍指數(shù)跌3.34%。臺(tái)積電跌4.33%，阿里巴巴跌4.89%，拼多多跌2.05%，亞瑪芬體育跌2.56%，京東跌2.69%，百度跌3.93%，日月光半導(dǎo)體跌7.81%，攜程漲0.43%，富途控股跌3.29%，騰訊控股(ADR)跌1.72%。

?國(guó)內(nèi)方面：在中東地區(qū)地緣局勢(shì)升級(jí)的背景下，市場(chǎng)對(duì)石油天然氣、煤炭、化工品的供應(yīng)預(yù)期以及海運(yùn)價(jià)格預(yù)期發(fā)生了較大變化，相關(guān)上市公司受到資金密集追捧。

3月3日晚間，包括中國(guó)石油、中國(guó)石化、中國(guó)海油、中曼石油、中海油服等在內(nèi)的十多只油氣股、能源股，以及包括中遠(yuǎn)海能、招商輪船、招商南油等在內(nèi)的多只航運(yùn)股集體發(fā)布異動(dòng)公告，提示風(fēng)險(xiǎn)。

同時(shí)，多家上市公司在公告或互動(dòng)平臺(tái)回應(yīng)了中東局勢(shì)對(duì)業(yè)務(wù)的影響。

┃行情前瞻

指數(shù)方面，隔夜美股下跌，疊加了昨日滬指創(chuàng)新高后，出現(xiàn)一波急殺走勢(shì)，回落到4100點(diǎn)區(qū)域附近，短期來(lái)說(shuō)，面臨比較嚴(yán)苛的地緣政治情況下，市場(chǎng)延續(xù)調(diào)整態(tài)勢(shì)的可能性不小。這個(gè)階段，首先規(guī)避一些漲幅較大的板塊和品種，其次，市場(chǎng)大趨勢(shì)震蕩逐步上行的節(jié)奏還在，保持耐心，等待市場(chǎng)企穩(wěn)，等待外圍消停下來(lái)，再做下一步操作更佳穩(wěn)妥。

上方阻力位：4150區(qū)域阻力

下方支撐位：4080-4100區(qū)域支撐

板塊方面，

1、科技：AI硬件、存儲(chǔ)等業(yè)績(jī)預(yù)期較好，看看能不能引領(lǐng)反彈，但也不要追高。對(duì)于沒(méi)有業(yè)績(jī)支持的AI應(yīng)用等品種，暫時(shí)還是觀望為主。

2、新能源、光伏、儲(chǔ)能：海外電力需求始終存在，關(guān)注電氣設(shè)備出海的方向。另外，光伏近期調(diào)整較大，不宜殺跌，關(guān)注能否企穩(wěn)。

3、大金融：市場(chǎng)防御階段，關(guān)注高股息的部分品種。

4、有色、資源、稀土：地緣政治事件驅(qū)動(dòng)，石油石化是最受益的方向，但不建議在連續(xù)拉漲后去追高。

5、軍工、衛(wèi)星：昨日出現(xiàn)補(bǔ)跌，目前該板塊的動(dòng)向依舊偏弱，個(gè)股行情為主。

┃題材機(jī)會(huì)

1、美國(guó)電網(wǎng)將迎史詩(shī)級(jí)擴(kuò)建

據(jù)The Information報(bào)道，過(guò)去數(shù)月內(nèi)，美國(guó)三大區(qū)域電網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商（得克薩斯州、中大西洋地區(qū)和中西部電網(wǎng)管理部門(mén)）相繼獲批了總計(jì)750億美元的輸電擴(kuò)容項(xiàng)目，核心是建設(shè)一批765千伏超高壓線路，將成為美國(guó)史上規(guī)模最大、輸電能力最強(qiáng)的電力線路。

點(diǎn)評(píng)：根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2025年全年變壓器累計(jì)出口金額為90.36億美元，累計(jì)增速34.83%，金額創(chuàng)歷史新高。長(zhǎng)城證券研報(bào)指出，美國(guó)變壓器的交付周期已經(jīng)從50周延長(zhǎng)至120周以上。中國(guó)電網(wǎng)設(shè)備相關(guān)企業(yè)在交付時(shí)間、技術(shù)、成本等方面具備相對(duì)優(yōu)勢(shì)，變壓器等設(shè)備的出口訂單有望持續(xù)受益。

相關(guān)公司包括：三變科技、保變電氣、特變電工、中國(guó)西電、漢纜股份、雙杰電氣

2、三菱瓦斯化學(xué)調(diào)漲CCL產(chǎn)品價(jià)格板塊估值有望提升

據(jù)媒體報(bào)道，三菱瓦斯化學(xué)株式會(huì)社(MGC)于3月2日發(fā)布漲價(jià)函，表示因原材料價(jià)格飆升以及勞動(dòng)力和交通費(fèi)用不斷上漲，公司電子材料部門(mén)的CCL，預(yù)浸料，CRS產(chǎn)品盈利能力已顯著惡化。為確保產(chǎn)品穩(wěn)定供應(yīng)，將對(duì)上述產(chǎn)品價(jià)格進(jìn)行調(diào)整，漲價(jià)幅度為當(dāng)前價(jià)格的30%，生效日期為4月1日起。據(jù)了解，在CCL(覆銅板)領(lǐng)域，三菱瓦斯化學(xué)(MGC)是全球高端封裝基板材料領(lǐng)域的絕對(duì)龍頭與技術(shù)開(kāi)創(chuàng)者。稍早之前，日本半導(dǎo)體材料巨頭Resonac(力森諾科)已于3月1日起上調(diào)CCL及粘合膠片價(jià)格30%.

點(diǎn)評(píng)：開(kāi)源證券認(rèn)為，2025年CCL廠商盈利能力顯著修復(fù)，漲價(jià)的作用凸顯。2025年二季度，生益科技單季度毛利率達(dá)到26.85%，$華正新材(sh603186)$，南亞新材的毛利率同比增幅相當(dāng)可觀，驗(yàn)證了漲價(jià)對(duì)業(yè)績(jī)的正面拉動(dòng)。漲價(jià)不僅帶來(lái)利潤(rùn)的顯著提升，同時(shí)也有望拉升板塊估值水平，建議關(guān)注CCL漲價(jià)大周期以及AI滲透率等方向。

相關(guān)公司包括：生益科技、華正新材、南亞新材、金安國(guó)紀(jì)

3、佰維存儲(chǔ)預(yù)告今年1-2月?tīng)I(yíng)收超40億元

佰維存儲(chǔ)3日發(fā)布2026年1-2月業(yè)績(jī)預(yù)告的自愿披露公告。公告顯示，經(jīng)財(cái)務(wù)部門(mén)初步測(cè)算，佰維存儲(chǔ)預(yù)計(jì)2026年1月-2月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入40億元至45億元，與上年同期相比，將增加30.91億元至35.91億元，同比增長(zhǎng)340%至395%。佰維存儲(chǔ)預(yù)計(jì)，2026年1月-2月實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)15億元至18億元，與上年同期相比，將同比增加921.77%至1086.13%。

點(diǎn)評(píng)：關(guān)于業(yè)績(jī)變化原因，佰維存儲(chǔ)表示，2026年存儲(chǔ)行業(yè)迎來(lái)高度景氣周期，AI算力與產(chǎn)業(yè)國(guó)產(chǎn)化驅(qū)動(dòng)DRAM/NAND價(jià)格持續(xù)上漲，行業(yè)供不應(yīng)求，公司受益顯著。同時(shí)，為提高公司產(chǎn)品在AI時(shí)代的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，佰維存儲(chǔ)持續(xù)加大芯片設(shè)計(jì)、解決方案、先進(jìn)封測(cè)及測(cè)試設(shè)備等領(lǐng)域的投入力度。

相關(guān)公司包括：佰維存儲(chǔ)、兆易創(chuàng)新、香濃芯創(chuàng)、德明利

4、六部門(mén)力推光伏組件綜合利用行業(yè)空間巨大

日前，工業(yè)和信息化部等六部門(mén)印發(fā)關(guān)于促進(jìn)光伏組件綜合利用的指導(dǎo)意見(jiàn)，提出到2027年，光伏組件綠色生產(chǎn)水平進(jìn)一步提高，廢舊光伏組件綜合利用產(chǎn)品在金屬冶煉，裝備制造，建材生產(chǎn)等重點(diǎn)領(lǐng)域的應(yīng)用規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，培育一批廢舊光伏組件綜合利用骨干企業(yè)，光伏組件綜合利用量累計(jì)達(dá)到25萬(wàn)噸。

點(diǎn)評(píng)：信達(dá)證券認(rèn)為，據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)，2025年，我國(guó)將開(kāi)始產(chǎn)生大批量退役光伏組件；2030年后，光伏組件廢棄量將迎來(lái)高峰期，達(dá)到18GW左右，約140萬(wàn)噸的廢棄量；到2040年，光伏組件累計(jì)廢棄量將達(dá)到253GW，約2000萬(wàn)噸。此前，生態(tài)環(huán)境部首次發(fā)布《廢光伏設(shè)備回收處理污染控制技術(shù)規(guī)范》，明確回收過(guò)程的污染排放要求，有望驅(qū)動(dòng)行業(yè)邁向正規(guī)化道路。

相關(guān)公司包括：格林美、飛南資源、偉明環(huán)保、超越科技

┃公告淘金

杉杉股份：若本次重整成功實(shí)控人將變更為安徽省國(guó)資委

閏土股份：公司分散染料黑價(jià)格近期已每噸累計(jì)上漲約9000元

奧特維：控股子公司簽約2.28億元銷售合同

先鋒精科：擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債募資不超7.5億元用于半導(dǎo)體先進(jìn)制程核心工藝金屬器件擴(kuò)建項(xiàng)目等

佰維存儲(chǔ)：1-2月預(yù)盈15億元-18億元存儲(chǔ)行業(yè)供不應(yīng)求

偉測(cè)科技：1-2月合并營(yíng)業(yè)收入3.21億元同比增長(zhǎng)79.15%

珠海冠宇：1-2月?tīng)I(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)45%至54%

┃風(fēng)險(xiǎn)提示

閩發(fā)鋁業(yè)：股東擬減持3.00%股份

韶能股份：股東擬減持3.00%股份

回天新材：股東擬減持2.84%股份

諾思格：股東擬減持1.99%股份

瀘天化：股東擬減持1.00%股份

┃熱門(mén)事件

全球金融追蹤機(jī)構(gòu)PitchBook高級(jí)分析師Franco Granda表示，埃隆·馬斯克名下的SpaceX在潛在的IPO中估值達(dá)到1.75萬(wàn)億美元是“合理的”。

日內(nèi)早些時(shí)候，美國(guó)知名企業(yè)家Peter Diamandis在社交媒體上寫(xiě)道，SpaceX傳聞3月提交上市申請(qǐng)，估值為1.75萬(wàn)億美元，資金將用于星艦、月球和火星計(jì)劃以及地球戴森球項(xiàng)目。

Diamandis稱這是“為人類的未來(lái)融資”，“這不僅僅是一家公司上市——而是文明向外擴(kuò)張?！瘪R斯克在帖文下面回復(fù)“是的”，似乎證實(shí)了報(bào)道中的這一數(shù)字。

免責(zé)聲明：本文由九方智投-投資顧問(wèn)-李紅紅（登記編號(hào)：A0740618050004）編輯整理，僅供參考。不構(gòu)成投資依據(jù)，您應(yīng)自主決策，據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，入市需謹(jǐn)慎。