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┃九方關(guān)注

?海外方面，美股三大指數(shù)03月05日收盤(pán)全線下跌。截至收盤(pán)，道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)比前一交易日下跌784.67點(diǎn)，跌破48000點(diǎn)，收于47954.74點(diǎn)，跌幅為1.61%；標(biāo)準(zhǔn)普爾500種股票指數(shù)下跌38.79點(diǎn)，收于6830.71點(diǎn)，跌幅為0.56%；納斯達(dá)克綜合指數(shù)下跌58.49點(diǎn)，收于22748.99點(diǎn)，跌幅為0.26%。

納斯達(dá)克中國(guó)金龍指數(shù)跌1.43%，嗶哩嗶哩跌超7%，禾賽跌超6%，騰訊音樂(lè)、世紀(jì)互聯(lián)跌超4%，金山云跌超3%，名創(chuàng)優(yōu)品跌超2%；汽車之家漲近5%。

國(guó)際油價(jià)03月05日上漲。截至當(dāng)天收盤(pán)，紐約商品交易所WTI原油期貨當(dāng)月連續(xù)合約上漲4.21美元，收于每桶78.87美元，漲幅為5.64%。

?國(guó)內(nèi)方面：在近日的震蕩行情中，大量資金借道權(quán)益類ETF入市。短短兩個(gè)交易日，權(quán)益類ETF凈流入近380億元，多只ETF份額創(chuàng)上市以來(lái)新高。與此同時(shí)，ETF依然在密集“上新”，外資也呈現(xiàn)凈流入狀態(tài)。在多家機(jī)構(gòu)看來(lái)，中國(guó)權(quán)益類資產(chǎn)長(zhǎng)期配置價(jià)值顯現(xiàn)。

ETF成為資金入市的重要工具。據(jù)測(cè)算，3月3日，權(quán)益類ETF凈流入222.5億元。3月4日，權(quán)益類ETF凈流入達(dá)到152.53億元。

隨著資金涌入，國(guó)泰石油ETF、鵬華石油ETF、華夏電網(wǎng)設(shè)備ETF、華夏恒生科技ETF等多只ETF份額均創(chuàng)上市以來(lái)新高。

┃行情前瞻

指數(shù)方面，隔夜美股下跌，預(yù)計(jì)對(duì)A股的影響整體偏中性。周末即將到來(lái)，且關(guān)注市場(chǎng)是否會(huì)預(yù)期地緣政治事件是否會(huì)有放緩的跡象。此外，短期重要會(huì)議事件期間，按照歷史的走勢(shì)來(lái)看，保持平穩(wěn)運(yùn)行為主。從操作節(jié)奏來(lái)看，近期還是在幾個(gè)熱點(diǎn)板塊中輪動(dòng)，不要追高，進(jìn)入三四月，業(yè)績(jī)的重要度越來(lái)越高，規(guī)避績(jī)差類的品種。

上方阻力位：4130-4150區(qū)域阻力

下方支撐位：4080-4100區(qū)域支撐

板塊方面，

1、科技：存儲(chǔ)芯片業(yè)績(jī)?cè)旌?，關(guān)注走勢(shì)的持續(xù)性。此外，半導(dǎo)體設(shè)備、材料等受益于存儲(chǔ)大周期，可持續(xù)進(jìn)行跟蹤。

2、新能源、光伏、儲(chǔ)能：海外電力需求始終存在，關(guān)注電氣設(shè)備出海的方向。另外，光伏政策長(zhǎng)期利好，不要在低位殺跌。

3、大金融：市場(chǎng)防御階段，關(guān)注高股息的部分品種。

4、有色、資源、稀土：石油石化短期分歧，不要追高了。對(duì)于趨勢(shì)良好的戰(zhàn)略金屬、稀土則可逢低關(guān)注。

5、軍工、衛(wèi)星：個(gè)股輪動(dòng)為主，找低位品種。

┃題材機(jī)會(huì)

1、我國(guó)實(shí)施非化石能源十年倍增行動(dòng)

3月5日，據(jù)新華社報(bào)道，"十五五"規(guī)劃綱要草案在部署加力建設(shè)新型能源基礎(chǔ)設(shè)施時(shí)提出：深入實(shí)施能源安全新戰(zhàn)略，加快構(gòu)建清潔低碳安全高效的新型能源體系，建設(shè)能源強(qiáng)國(guó)。推進(jìn)非化石能源安全可靠有序替代化石能源，堅(jiān)持風(fēng)光水核等多能并舉，實(shí)施非化石能源十年倍增行動(dòng)。

點(diǎn)評(píng)：研究機(jī)構(gòu)認(rèn)為，風(fēng)電發(fā)電曲線均勻，出力同步率低的特征將使其在電力市場(chǎng)化時(shí)代更具備競(jìng)爭(zhēng)力，在電力市場(chǎng)中具備更穩(wěn)健的收益率。風(fēng)電中長(zhǎng)期裝機(jī)結(jié)構(gòu)性迎增長(zhǎng)機(jī)遇，展望2026年，風(fēng)機(jī)漲價(jià)訂單陸續(xù)交付有望支撐產(chǎn)業(yè)鏈盈利修復(fù)，海風(fēng)項(xiàng)目開(kāi)工加速將為裝機(jī)持續(xù)增長(zhǎng)奠定基礎(chǔ)。此外，政策明確推動(dòng)"沙戈荒"新能源基地各類型電源整體參與電力市場(chǎng)，支持分布式新能源以聚合交易，直接交易等模式參與市場(chǎng)，同時(shí)完善全國(guó)統(tǒng)一綠證市場(chǎng)，推廣多年期綠電交易模式，旨在推動(dòng)提升新能源消納水平與收益確定性。風(fēng)光大基地，分布式光伏板塊有望迎來(lái)長(zhǎng)期市場(chǎng)化紅利。

相關(guān)公司包括：邁為股份、新風(fēng)光、金雷股份、東方日升、中國(guó)核建

2、美參院通過(guò)《2026年NASA授權(quán)法案》

據(jù)媒體消息，3月5日，美國(guó)參議院商務(wù)、科學(xué)和交通委員會(huì)以簡(jiǎn)短會(huì)議形式審議通過(guò)了《2026年NASA授權(quán)法案》，為NASA未來(lái)兩年航天戰(zhàn)略定調(diào)，核心是調(diào)整阿爾忒彌斯登月計(jì)劃、延長(zhǎng)國(guó)際空間站、強(qiáng)化商業(yè)航天與供應(yīng)鏈安全。這項(xiàng)兩黨立法授權(quán)2026財(cái)年撥款247億美元，2027財(cái)年撥款253億美元，較前一年增長(zhǎng)2.5%，為維持美國(guó)在航空、航天探索、地球與空間科學(xué)及航天技術(shù)發(fā)展領(lǐng)域的領(lǐng)先地位提供了明確指導(dǎo)。

點(diǎn)評(píng)：該法案首次正式授權(quán)NASA建立永久性月球基地，作為美國(guó)在月面長(zhǎng)期存在的基礎(chǔ)；建立商業(yè)低地球軌道（LEO）經(jīng)濟(jì)的路徑；承認(rèn)NASA在商業(yè)載人航天活動(dòng)中的重要作用等。法案的核心框架、政策導(dǎo)向和具體要求均與SpaceX的業(yè)務(wù)領(lǐng)域（商業(yè)航天發(fā)射、月球/火星探索、低軌商業(yè)平臺(tái)等）高度相關(guān)，其相關(guān)規(guī)定為SpaceX等美國(guó)商業(yè)航天企業(yè)提供了明確的合作路徑、政策支持和監(jiān)管要求。

相關(guān)公司包括：中國(guó)衛(wèi)星、中國(guó)衛(wèi)通、中科星圖、航天發(fā)展、航天動(dòng)力

3、筑牢AI硬件底座算電協(xié)同迎來(lái)戰(zhàn)略機(jī)遇

3月5日，《政府工作報(bào)告》起草組成員、國(guó)務(wù)院研究室副主任陳昌盛3月5日在國(guó)新辦吹風(fēng)會(huì)上表示，打牢AI發(fā)展的底座。首先要打牢基礎(chǔ)設(shè)施的底座，現(xiàn)在網(wǎng)上有句話，說(shuō)AI的盡頭是能源，我們要用好我們國(guó)家電網(wǎng)體系的優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步實(shí)施建設(shè)超大規(guī)模的智算集群和算電協(xié)同這樣的新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，這是從硬件上。從技術(shù)上，要進(jìn)一步支持提升大模型能力和算力能力，多路徑多路線布局具身智能、世界模型等等，技術(shù)上更開(kāi)放，多方面去探索。

點(diǎn)評(píng)：國(guó)務(wù)院研究室將算電協(xié)同定位為AI硬件底座核心，標(biāo)志其從行業(yè)共識(shí)上升為國(guó)家戰(zhàn)略。算電協(xié)同依托電網(wǎng)優(yōu)勢(shì)統(tǒng)籌智算與電力供給，直擊AI高能耗痛點(diǎn)，兼顧算力供給與電網(wǎng)發(fā)展，長(zhǎng)期利好算力基建、電網(wǎng)調(diào)度等產(chǎn)業(yè)鏈。

相關(guān)公司包括：浪潮信息、豫能控股、協(xié)鑫能科、金開(kāi)新能、國(guó)電南瑞

4、美國(guó)擬將AI芯片出口管制擴(kuò)展至全球

據(jù)媒體報(bào)道，美國(guó)官員已起草法規(guī)草案，擬限制全球范圍內(nèi)未經(jīng)美國(guó)批準(zhǔn)的人工智能芯片發(fā)貨，法案將賦予華盛頓廣泛的權(quán)力，以決定其他國(guó)家是否能夠以及以何種條件建設(shè)用于訓(xùn)練和運(yùn)行人工智能模型的設(shè)施。擬議法規(guī)將要求企業(yè)向美國(guó)申請(qǐng)?jiān)S可，才能出口幾乎所有英偉達(dá)和AMD等公司生產(chǎn)的人工智能加速器。這將使目前覆蓋約40個(gè)國(guó)家的管制措施擴(kuò)展至全球范圍。

點(diǎn)評(píng)：當(dāng)前管制方案尚未最終確定，如實(shí)施將對(duì)英偉達(dá)、AMD等企業(yè)AI業(yè)務(wù)增長(zhǎng)構(gòu)成重大挑戰(zhàn)。投資者需持續(xù)關(guān)注政策動(dòng)向，相對(duì)而言國(guó)產(chǎn)替代方向會(huì)更受益。

相關(guān)公司包括：寒武紀(jì)、摩爾線程、沐曦股份、海光信息、云天勵(lì)飛

┃公告淘金

1、三星醫(yī)療(601567)子公司簽訂9.49億元荷蘭Enexis電力局變壓器框架合同。

2、中科環(huán)保(301175)2025年凈利潤(rùn)3.82億元，同比增長(zhǎng)19.04%。

3、福晶科技(002222)2025年凈利潤(rùn)2.62億元，同比增長(zhǎng)19.88%。

4、李子園(605337)全資子公司擬投資2億元擴(kuò)建生乳深加工項(xiàng)目。

5、三星醫(yī)療(601567)子公司簽訂9.49億元荷蘭Enexis電力局變壓器框架合同。

6、瑞德智能(301135)擬以5000萬(wàn)元增資谷東智能，布局AR眼鏡光學(xué)底層技術(shù)。

7、宏盛華源(601096)下屬子公司預(yù)中標(biāo)9.75億元南方電網(wǎng)項(xiàng)目。

┃風(fēng)險(xiǎn)提示

晶品特裝：股東擬減持3.00%股份

南京聚隆：股東擬減持2.94%股份

凱因科技：股東擬減持2.00%股份

電連技術(shù)：股東擬減持1.99%股份

中侖新材：股東擬減持1.37%股份

力佳科技：股東擬減持1.35%股份

康強(qiáng)電子：股東擬減持1.00%股份

悅安新材：股東擬減持0.87%股份

┃熱門(mén)事件

當(dāng)?shù)貢r(shí)間周四，OpenAI正式推出GPT-5.4，這是其最新一代AI旗艦?zāi)Ｐ汀?jù)該公司介紹，新模型在推理能力、編程能力，以及處理涉及電子表格、文檔和演示文稿等專業(yè)辦公任務(wù)方面均取得明顯進(jìn)步，并且在完成任務(wù)時(shí)需要用戶反復(fù)交互的次數(shù)更少。

同時(shí)，這也是OpenAI首款具備原生計(jì)算機(jī)使用能力的模型，這意味著它可以代表用戶操作電腦，在不同應(yīng)用程序之間執(zhí)行任務(wù)并完成工作流程。

這一新模型的發(fā)布，標(biāo)志著AI企業(yè)競(jìng)相構(gòu)建的"智能體未來(lái)"又向前邁進(jìn)了一步。在這一愿景中，由AI驅(qū)動(dòng)的智能體網(wǎng)絡(luò)將在后臺(tái)自主運(yùn)行，完成復(fù)雜的線上及軟件內(nèi)任務(wù)。

此前，OpenAI已推出ChatGPT Agent，而去年市場(chǎng)上也涌現(xiàn)出一批類似的智能體工具，它們能夠控制用戶的計(jì)算機(jī)執(zhí)行特定操作，例如搜索并購(gòu)買(mǎi)烹飪食材。

免責(zé)聲明：本文由九方智投-投資顧問(wèn)-李紅紅（登記編號(hào)：A0740618050004）編輯整理，僅供參考。不構(gòu)成投資依據(jù)，您應(yīng)自主決策，據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，入市需謹(jǐn)慎。