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┃九方關(guān)注

?海外方面，美股三大指數(shù)03月19日收盤全線下跌。截至收盤，道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)比前一交易日下跌203.72點(diǎn)，收于46021.43點(diǎn)，跌幅為0.44%；標(biāo)準(zhǔn)普爾500種股票指數(shù)下跌18.21點(diǎn)，收于6606.49點(diǎn)，跌幅為0.27%；納斯達(dá)克綜合指數(shù)下跌61.73點(diǎn)，收于22090.69點(diǎn)，跌幅為0.28%。

熱門中概股多數(shù)下跌，納斯達(dá)克中國金龍指數(shù)跌1%。阿特斯太陽能跌近27%，阿里巴巴跌超7%，房多多跌超6%，富途控股跌超3%。

國際油價(jià)03月19日下跌。截至當(dāng)天收盤，紐約商品交易所WTI原油期貨當(dāng)月連續(xù)合約下跌0.87美元，收于每桶94.59美元，跌幅為0.91%。COMEX黃金期貨當(dāng)月連續(xù)合約下跌244.30美元，跌幅4.99%，報(bào)4651.9美元/盎司。

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?國內(nèi)方面：3月18日，中國人民銀行黨委召開擴(kuò)大會(huì)議，深入學(xué)習(xí)全國兩會(huì)精神，貫徹國務(wù)院第十一次全體會(huì)議要求，研究部署具體落實(shí)舉措。中國人民銀行黨委書記、行長(zhǎng)潘功勝主持會(huì)議并講話。

會(huì)議指出，中國人民銀行要認(rèn)真貫徹政府工作報(bào)告和“十五五”規(guī)劃綱要部署，為經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長(zhǎng)、高質(zhì)量發(fā)展和金融市場(chǎng)平穩(wěn)運(yùn)行營造良好的貨幣金融環(huán)境，為“十五五”開好局、起好步提供有力支撐。

會(huì)議提到了五個(gè)方面的工作：繼續(xù)實(shí)施好適度寬松的貨幣政策；加強(qiáng)重點(diǎn)領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)的金融服務(wù)；積極穩(wěn)妥化解重點(diǎn)領(lǐng)域金融風(fēng)險(xiǎn)；持續(xù)深化金融改革開放；持之以恒推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨。

在積極穩(wěn)妥化解重點(diǎn)領(lǐng)域金融風(fēng)險(xiǎn)方面，會(huì)議要求：在宏觀層面把握好經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和金融風(fēng)險(xiǎn)防范之間的動(dòng)態(tài)平衡；持續(xù)推進(jìn)金融支持融資平臺(tái)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)化解工作；堅(jiān)持市場(chǎng)化、法治化原則，積極穩(wěn)妥處置中小金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)。

會(huì)議還提出：充分發(fā)揮中央銀行宏觀審慎管理和維護(hù)金融穩(wěn)定功能，堅(jiān)定維護(hù)股票、債券、外匯等金融市場(chǎng)平穩(wěn)運(yùn)行；研究建立特定情景下對(duì)非銀金融機(jī)構(gòu)的流動(dòng)性支持機(jī)制；會(huì)同有關(guān)部門繼續(xù)高壓打擊非法金融活動(dòng)。

在繼續(xù)實(shí)施好適度寬松的貨幣政策方面，會(huì)議指出，把促進(jìn)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長(zhǎng)、物價(jià)合理回升作為貨幣政策的重要考量，發(fā)揮增量政策和存量政策、貨幣政策與財(cái)政政策的集成效應(yīng)。

會(huì)議具體要求，綜合運(yùn)用存款準(zhǔn)備金率、買賣國債、中期借貸便利（MLF）、逆回購等長(zhǎng)中短期貨幣政策工具，保持流動(dòng)性充裕，使社會(huì)融資規(guī)模、貨幣供應(yīng)量增長(zhǎng)同經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、價(jià)格總水平預(yù)期目標(biāo)相匹配。

針對(duì)利率，會(huì)議明確，根據(jù)經(jīng)濟(jì)金融形勢(shì)的變化和宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況，引導(dǎo)和調(diào)控好利率水平，強(qiáng)化利率政策執(zhí)行和監(jiān)督，規(guī)范融資中間費(fèi)用，促進(jìn)社會(huì)綜合融資成本低位運(yùn)行。

┃行情前瞻

指數(shù)方面，隔夜美股依舊調(diào)整，好在跌幅收斂，油價(jià)也是沖高回落，同時(shí)高層也表態(tài)，維護(hù)股市、債市、匯市穩(wěn)定運(yùn)行。這都有利于今天A股穩(wěn)定4000點(diǎn)，并展開反彈。但是考慮到地緣政治事件依舊存在不確定性，因此，預(yù)計(jì)今天即便反彈，力度也不會(huì)太強(qiáng)。當(dāng)前的局面，控制好倉位，同時(shí)對(duì)于一些中低位的品種也不要急于恐慌殺跌，等待局面緩和，市場(chǎng)穩(wěn)住后，再行操作。

上方阻力位：4030-4050區(qū)域阻力

下方支撐位：3970-4000區(qū)域支撐

板塊方面，

1、科技：美股光通信表現(xiàn)良好，對(duì)于A股的光模塊、光芯片板塊會(huì)有提振。此外，市場(chǎng)要走好，科技仍是主要?jiǎng)恿?，密切關(guān)注科技方向的動(dòng)作。包括云計(jì)算漲價(jià)、存儲(chǔ)芯片仍存在輪動(dòng)機(jī)會(huì)。

2、新能源、電氣設(shè)備：算電協(xié)同的大方向，密切關(guān)注這條線中具備電力和算力的品種，另外，對(duì)于電力設(shè)備出海，回調(diào)到位也可以繼續(xù)關(guān)注。

3、大金融：市場(chǎng)防御階段，關(guān)注高股息的部分品種。

4、石油、煤炭、化工：油價(jià)繼續(xù)與市場(chǎng)蹺蹺板，關(guān)注國際油價(jià)走向。

5、軍工、衛(wèi)星：個(gè)股機(jī)會(huì)為主，注意超跌反彈品種。

┃題材機(jī)會(huì)

1、利元科技公司發(fā)生爆炸事故H酸產(chǎn)能供給或偏緊

3月19日，內(nèi)蒙古自治區(qū)阿拉善盟利元科技有限公司硝化車間發(fā)生爆炸事故。經(jīng)初步核實(shí)，事故已造成2人失聯(lián)，3人輕傷，事故原因正在進(jìn)一步調(diào)查。公開信息顯示，該公司于2024年完成4500噸/年H酸連續(xù)硝化技改項(xiàng)目。截至2026年3月，國內(nèi)H酸的有效產(chǎn)能不足6萬噸/年。

點(diǎn)評(píng)：國投證券認(rèn)為，活性染料生產(chǎn)必需H酸，環(huán)保及安全生產(chǎn)壓力大?；钚?span id="wr998tphbe8" class="quote" quoteid="@|ahzbsector|GN885633|GN885633|null|染料|@">染料用于棉，麻，羊毛，蠶絲等織物染色，機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，全球65%的棉質(zhì)服裝，家紡制品依賴活性染料。H酸則是生產(chǎn)活性，酸性和直接染料的關(guān)鍵中間體原料之一，覆蓋品類廣泛，如活性艷紅K2BP，活性紫K-3R等90余種。但由于H酸生產(chǎn)過程中廢水難以處理且涉及高?；?，硝化反應(yīng)，長(zhǎng)期以來行業(yè)環(huán)保及安全生產(chǎn)壓力較大，較多中小型落后產(chǎn)能陸續(xù)淘汰。2025年以來，部分企業(yè)執(zhí)行檢修計(jì)劃，H酸大廠發(fā)生火災(zāi)事故等問題多發(fā)，或持續(xù)加劇H酸供給壓力。

相關(guān)公司包括：浙江龍盛、吉華集團(tuán)、閏土股份、錦雞股份

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2、中國AI模型Token“出?！背蔁衢T賽道

近期中國AI模型憑借性價(jià)比優(yōu)勢(shì)成功突圍，推動(dòng)Token“出?！背蔀槿駻I產(chǎn)業(yè)的熱門賽道。隨著模型調(diào)用量增加，Token消耗量也上升，算力成本管控成為行業(yè)核心議題。Token“出?！睆摹澳茉础懔Α悄堋眱r(jià)值轉(zhuǎn)化出發(fā)，依托中國的電力資源、算力產(chǎn)能及智能化服務(wù)，形成難以復(fù)制的成本優(yōu)勢(shì)。全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同推動(dòng)中國AI重塑全球智能服務(wù)供給格局，但仍面臨全球化運(yùn)營挑戰(zhàn)，需堅(jiān)持差異化路線以保持長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力。

點(diǎn)評(píng)：算力賬單開始敲門，敲了“龍蝦”用戶的門，也敲了做基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)大廠的門。大廠試圖在“賣模型”與“賣算力”之間尋找平衡，拉高單位Token成本，將緊缺資源向高價(jià)值客戶傾斜。這種“以價(jià)補(bǔ)量”的精細(xì)化運(yùn)營，標(biāo)志著行業(yè)正從規(guī)模擴(kuò)張轉(zhuǎn)向價(jià)值定價(jià)。

相關(guān)公司包括：優(yōu)刻得、網(wǎng)宿科技、首都在線、云賽智聯(lián)

3、平頭哥自研GPU已規(guī)模化量產(chǎn)

阿里巴巴公告稱，平頭哥作為芯片設(shè)計(jì)子公司，其自主研發(fā)的GPU已實(shí)現(xiàn)規(guī)?；慨a(chǎn)，支持從訓(xùn)練、微調(diào)到推理的端到端AI工作負(fù)載。該產(chǎn)品兼容主流AI框架，增強(qiáng)了算力的長(zhǎng)期供給能力，并結(jié)合千問模型和云計(jì)算，對(duì)外提供高性價(jià)比的AI服務(wù)。該業(yè)務(wù)規(guī)模迅速擴(kuò)大，現(xiàn)已為云基礎(chǔ)設(shè)施供應(yīng)帶來實(shí)質(zhì)性貢獻(xiàn)。

點(diǎn)評(píng)：3月19日，在阿里巴巴集團(tuán)2026財(cái)年Q3財(cái)報(bào)分析師電話會(huì)上，CEO吳泳銘表示，平頭哥已經(jīng)成功商業(yè)化，芯片規(guī)模超過了47萬片，年化營收規(guī)模也超過百億級(jí)別。他同時(shí)表示，平頭哥未來不排除去IPO，但現(xiàn)在還沒有一個(gè)明確的時(shí)間點(diǎn)。

相關(guān)公司包括：利揚(yáng)芯片、芯原股份、全志科技、兆易創(chuàng)新

4、北斗系統(tǒng)將升級(jí)從工具賦能轉(zhuǎn)向生態(tài)重構(gòu)

中國衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)管理辦公室近日發(fā)布公告稱，北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)將于近期實(shí)施在軌升級(jí)，升級(jí)期間，將持續(xù)加強(qiáng)對(duì)系統(tǒng)在軌衛(wèi)星的聯(lián)調(diào)聯(lián)試、服務(wù)性能的監(jiān)測(cè)維護(hù)，全力確保用戶體驗(yàn)。業(yè)內(nèi)人士表示，此次在軌升級(jí)標(biāo)志著北斗系統(tǒng)從“能用”邁向“好用”。

點(diǎn)評(píng)：作為提供全天候、全天時(shí)、高精度的定位、導(dǎo)航和授時(shí)服務(wù)的國家重要時(shí)空基礎(chǔ)設(shè)施，北斗系統(tǒng)已在交通運(yùn)輸、農(nóng)林漁業(yè)、水文監(jiān)測(cè)、氣象測(cè)報(bào)、通信授時(shí)、電力調(diào)度、救災(zāi)減災(zāi)、公共安全等領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用?；诒倍废到y(tǒng)的導(dǎo)航服務(wù)已被電子商務(wù)、移動(dòng)智能終端制造、位置服務(wù)等廠商采用，廣泛進(jìn)入中國大眾消費(fèi)、共享經(jīng)濟(jì)和民生領(lǐng)域。隨著北斗系統(tǒng)不斷優(yōu)化，其服務(wù)價(jià)值也從“工具賦能”轉(zhuǎn)向“生態(tài)重構(gòu)”。國家發(fā)展改革委數(shù)據(jù)顯示，2025年我國北斗產(chǎn)業(yè)規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)到6200億元。

相關(guān)公司包括：中科星圖、四維圖新、北斗星通、振芯科技

┃公告淘金

隧道股份(600820)以自籌資金約35億元，按2.55元/股的價(jià)格，參與中國能建定增，占中國能建發(fā)行后總股本的3.10%。上述股份鎖定期6個(gè)月。按照中國能建3月19日收盤價(jià)3.66元/股計(jì)算，該筆投資浮盈43.53%，約為15.23億元。

鼎龍股份(300054)控股子公司鼎龍(潛江)新材料有限公司在江漢鹽化工業(yè)園投資建設(shè)的"年產(chǎn)300噸KrF/ArF光刻膠產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目"主體廠房及配套設(shè)施均已建成，經(jīng)相關(guān)主管部門審核后，已于近期順利投產(chǎn)。

有研硅(688432)擬設(shè)立全資子公司"國晶半導(dǎo)體材料(包頭)有限公司"，并以此為主體投資建設(shè)"大尺寸半導(dǎo)體硅單晶基地建設(shè)項(xiàng)目"，項(xiàng)目總投資4億元，計(jì)劃于2027年12月達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)，建成后將形成年產(chǎn)1000噸以上集成電路用單晶硅及刻蝕設(shè)備用單晶硅的產(chǎn)能。

勤上股份(002638)控股股東東莞市晶騰達(dá)通過司法拍賣方式增持約8818萬股公司股份，耗資3.2782億元，約合每股3.72元。

贊宇科技(002637)控股股東及一致行動(dòng)人計(jì)劃自3月19日(含)起6個(gè)月內(nèi)增持公司股份不低于2500萬元且不超過5000萬元。

藍(lán)帆醫(yī)療(002382)董事長(zhǎng)及多位高管擬1周內(nèi)(3月20日至3月26日)，合計(jì)增持不低于500萬元公司股份。

┃風(fēng)險(xiǎn)提示

百大集團(tuán)：股東擬減持3.00%股份

欣龍控股：股東擬減持3.00%股份

安杰思：股東擬減持2.00%股份

暢聯(lián)股份：股東擬減持1.96%股份

華原股份：股東擬減持1.00%股份

江波龍：股東擬減持0.57%股份

建研院：股東擬減持0.50%股份

常山北明：股東擬減持0.16%股份

┃熱門事件

消息面上，全球央行加息預(yù)期急劇升溫。

英國央行表示，將“隨時(shí)準(zhǔn)備采取行動(dòng)”以應(yīng)對(duì)由中東戰(zhàn)爭(zhēng)引發(fā)的通脹飆升。這一表態(tài)促使交易員加大押注，認(rèn)為最早下個(gè)月就可能加息。

由9人組成的貨幣政策委員會(huì)（MPC）周四一致投票，將利率維持在3.75%不變——這是四年半以來首次沒有任何分歧的決議。

會(huì)議紀(jì)要顯示政策基調(diào)發(fā)生重大轉(zhuǎn)變。當(dāng)前沖突擾亂了全球最重要產(chǎn)油地區(qū)的生產(chǎn)，并阻礙油輪通過關(guān)鍵的霍爾木茲海峽。

政策制定者已為加息打開大門。行長(zhǎng)安德魯·貝利警告稱，政策必須“應(yīng)對(duì)英國CPI通脹更持久影響的風(fēng)險(xiǎn)”。他還補(bǔ)充道：“無論發(fā)生什么，我們的職責(zé)都是確保通脹回到2%的目標(biāo)。”

免責(zé)聲明：本文由九方智投-投資顧問-李紅紅（登記編號(hào)：A0740618050004）編輯整理，僅供參考。不構(gòu)成投資依據(jù)，您應(yīng)自主決策，據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，入市需謹(jǐn)慎。