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┃九方關(guān)注

?海外方面，美股三大指數(shù)03月12日收盤(pán)全線下跌。截至收盤(pán)，道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)比前一交易日下跌739.42點(diǎn)，收于46677.85點(diǎn)，跌幅為1.56%；標(biāo)準(zhǔn)普爾500種股票指數(shù)下跌103.18點(diǎn)，收于6672.62點(diǎn)，跌幅為1.52%；納斯達(dá)克綜合指數(shù)下跌404.15點(diǎn)，收于22311.98點(diǎn)，跌幅為1.78%。

熱門(mén)中概股多數(shù)下跌，納斯達(dá)克中國(guó)金龍指數(shù)跌1.02%。房多多漲超16%，小鵬汽車(chē)漲超3%，騰訊音樂(lè)漲超2%；富途控股跌超6%，臺(tái)積電跌超5%，愛(ài)奇藝、斗魚(yú)跌超4%，嗶哩嗶哩跌超2%。

?國(guó)內(nèi)方面：3月12日晚間，AI芯片廠商寒武紀(jì)（688256.SH）發(fā)布2025年年報(bào)。2025年，寒武紀(jì)營(yíng)收64.97億元，同比增加453.21%，凈利潤(rùn)20.59億元，同比扭虧。該公司迎來(lái)上市以來(lái)首個(gè)盈利年度。

“2025年全球人工智能產(chǎn)業(yè)駛?cè)朐鲩L(zhǎng)快車(chē)道，算力作為人工智能應(yīng)用的底層基石，需求呈快速上升趨勢(shì)。報(bào)告期內(nèi)，依托于公司在人工智能芯片產(chǎn)品、基礎(chǔ)軟件平臺(tái)、集群軟件工具鏈方面取得的進(jìn)步，公司產(chǎn)品在運(yùn)營(yíng)商、金融、互聯(lián)網(wǎng)等多個(gè)重點(diǎn)行業(yè)規(guī)?；渴??！焙浼o(jì)稱(chēng)。

研發(fā)方面，2025年寒武紀(jì)研發(fā)投入11.69億元，增長(zhǎng)9.03%，研發(fā)投入占營(yíng)收的比例為17.99%。但由于營(yíng)收增長(zhǎng)幅度遠(yuǎn)高于研發(fā)投入增長(zhǎng)幅度，去年寒武紀(jì)研發(fā)投入占營(yíng)收的比例同比減少73.31個(gè)百分點(diǎn)。

雖然全年?duì)I收和凈利潤(rùn)都同比改善，但寒武紀(jì)去年第四季度的凈利潤(rùn)出現(xiàn)環(huán)比下滑。去年第四季度寒武紀(jì)營(yíng)收18.9億元，環(huán)比增長(zhǎng)9.4%，凈利潤(rùn)4.55億元，環(huán)比下滑19.8%。這是寒武紀(jì)連續(xù)第二個(gè)季度出現(xiàn)凈利潤(rùn)環(huán)比下滑，2025年第三季度，寒武紀(jì)凈利潤(rùn)環(huán)比下降了17%。

┃行情前瞻

指數(shù)方面，隔夜歐美股市下跌，油價(jià)再度出現(xiàn)大幅上漲的行情，顯然對(duì)于A股的科技不是利好，也會(huì)影響開(kāi)盤(pán)。但對(duì)于石油石化、能源板塊卻會(huì)構(gòu)成短期利好，所以大概率市場(chǎng)還是會(huì)處于一個(gè)相對(duì)平衡的狀態(tài)。指數(shù)不差，但個(gè)股分化嚴(yán)重，這個(gè)階段，操作難度必然不小，大家首先要考慮倉(cāng)位控制好，耐心等地緣政治事件平息。

上方阻力位：4130-4150區(qū)域阻力

下方支撐位：4080-4100區(qū)域支撐

板塊方面，

1、科技：關(guān)注算電協(xié)同方向，與能源、算力相關(guān)的還是目前市場(chǎng)的主流。

2、大金融：關(guān)注高股息的部分品種。

3、電力設(shè)備、儲(chǔ)能：新老能源是當(dāng)前的主要矛盾，密切留意電力、儲(chǔ)能等。

4、石油、化工：油價(jià)反彈對(duì)于石油股構(gòu)成利好，同時(shí)疊加了周末效應(yīng)，觀察相關(guān)個(gè)股的表現(xiàn)。

5、軍工、衛(wèi)星：個(gè)股輪動(dòng)為主，找低位品種。

┃題材機(jī)會(huì)

1、城域"毫秒用算"專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)啟動(dòng)算力產(chǎn)業(yè)受關(guān)注

3月12日，工信部辦公廳發(fā)布關(guān)于組織做好2026年度城域"毫秒用算"專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)的通知。2026年度擬在50個(gè)地區(qū)開(kāi)展城域"毫秒用算"專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，提升算力高效運(yùn)載能力，推動(dòng)算網(wǎng)融合發(fā)展。

點(diǎn)評(píng)：國(guó)投證券認(rèn)為，國(guó)產(chǎn)算力在內(nèi)外需求共振下迎來(lái)歷史性發(fā)展窗口，已從單點(diǎn)突破邁入自主技術(shù)體系，全棧生態(tài)能力，商業(yè)閉環(huán)驗(yàn)證的新階段，正加速?gòu)?可用"向"好用"轉(zhuǎn)變，有望在關(guān)鍵行業(yè)實(shí)現(xiàn)規(guī)?；渴稹Ｐ枨蠖?，海外云廠商資本開(kāi)支上行牽引全球算力需求，國(guó)內(nèi)以"東數(shù)西算"為核心，疊加地方"算力券"等政策形成完整支撐體系。供給端，國(guó)產(chǎn)算力在技術(shù)與生態(tài)上實(shí)現(xiàn)多重突破。硬件層面，Chiplet技術(shù)實(shí)現(xiàn)"制程混搭"，破解先進(jìn)制程瓶頸。產(chǎn)業(yè)發(fā)展上，全球AI算力需求從訓(xùn)練側(cè)向推理側(cè)遷移的趨勢(shì)，與國(guó)產(chǎn)輕量化模型優(yōu)勢(shì)深度契合，為國(guó)產(chǎn)推理芯片帶來(lái)規(guī)模化應(yīng)用空間。

相關(guān)公司包括：潤(rùn)澤科技、西子潔能、美利云、中科曙光

2、OpenClaw創(chuàng)始人稱(chēng)愿與百度共同開(kāi)發(fā)龍蝦

百度發(fā)布了全球首款手機(jī)龍蝦應(yīng)用——“紅手指Operator”，用戶下載App，即可實(shí)現(xiàn)手機(jī)“養(yǎng)蝦”。上線后，迅速引爆下載熱潮，系統(tǒng)后臺(tái)資源出現(xiàn)緊缺提示。百度智能云回應(yīng)稱(chēng)，正全速調(diào)配資源擴(kuò)容，全力保障用戶體驗(yàn)。12日，OpenClaw創(chuàng)始人Peter Steinberger在海外社交平臺(tái)上連發(fā)兩條回復(fù)，稱(chēng)中國(guó)AI創(chuàng)新速度“Amazing”，并表示愿與百度共同開(kāi)發(fā)龍蝦。

點(diǎn)評(píng)：據(jù)悉，百度是國(guó)內(nèi)最早積極布局OpenClaw的科技公司之一，春節(jié)前百度智能云率先推出了極簡(jiǎn)版的OpenClaw部署流程，并將百度AI搜索、百科、電商以及千帆深度研究Agent等以Skill形式上架開(kāi)放社區(qū)ClawHub，方便用戶選擇調(diào)用。

相關(guān)公司包括：數(shù)據(jù)港、奧飛數(shù)據(jù)、佳力圖、依米康

3、英國(guó)將取消風(fēng)電組件關(guān)稅產(chǎn)業(yè)鏈迎來(lái)發(fā)展機(jī)遇

英國(guó)宣布自4月1日起取消33項(xiàng)風(fēng)電組件進(jìn)口關(guān)稅，葉片，電纜等核心部件稅率由6%,2%降至0，該項(xiàng)舉措旨在釋放220億英鎊投資，加速北海海風(fēng)裝機(jī)落地。國(guó)金證券認(rèn)為，英國(guó)零關(guān)稅政策進(jìn)一步凸顯政府發(fā)展決心，海風(fēng)長(zhǎng)期邏輯持續(xù)強(qiáng)化。在中東地緣沖突引發(fā)能源焦慮，數(shù)據(jù)中心建設(shè)需求進(jìn)一步強(qiáng)化潛在電力缺口的當(dāng)下，海風(fēng)作為歐洲本土資源稟賦最優(yōu)，產(chǎn)業(yè)鏈相對(duì)最完善，同時(shí)也具備一定經(jīng)濟(jì)性的可再生能源形式，將在未來(lái)很長(zhǎng)一段時(shí)間成為歐洲各國(guó)政府能源建設(shè)重點(diǎn)發(fā)展的方向。

點(diǎn)評(píng)：機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2031年后年海風(fēng)裝機(jī)量將超15GW，較2026-2030年的7GW年裝機(jī)量實(shí)現(xiàn)翻倍，并且這一裝機(jī)量的躍升有望在2026年的供應(yīng)鏈訂單層面得到驗(yàn)證。

相關(guān)公司包括：大金重工、新強(qiáng)聯(lián)、金風(fēng)科技、海力風(fēng)電

4、國(guó)際油價(jià)飆升再次突破100美元/桶

國(guó)際油價(jià)持續(xù)上漲，布倫特原油期貨主力合約一度突破100美元/桶，WTI原油期貨主力合約盤(pán)中漲逾10%。截至收盤(pán)，WTI原油期貨主力合約報(bào)95.73美元，漲幅為9.72%；布倫特原油期貨主力合約報(bào)100.46美元/桶，漲幅為9.22%。

相關(guān)公司包括：山東墨龍、洲際油氣、通源石油、科力股份

┃公告淘金

鋒龍股份：控股股東變更為優(yōu)必選

兆馳股份：Micro LED光源芯片已完成研發(fā)工作目前處于樣品驗(yàn)證測(cè)試階段

天順風(fēng)能：中標(biāo)7億元海上風(fēng)電項(xiàng)目導(dǎo)管架訂單

中國(guó)電建：簽署139.62億元阿聯(lián)酋阿布扎比光儲(chǔ)項(xiàng)目EPC合同

超訊通信：擬投資設(shè)立超微智算加快拓展算力業(yè)務(wù)布局

恒天海龍：擬通過(guò)全資子公司收購(gòu)群健航空不少于40%股權(quán)

┃風(fēng)險(xiǎn)提示

天力鋰能：股東擬減持3.00%股份

凱美特氣：股東擬減持3.00%股份

粵萬(wàn)年青：股東擬減持2.88%股份

前進(jìn)科技：股東擬減持2.00%股份

湖北廣電：股東擬減持1.00%股份

釩鈦股份：股東擬減持0.70%股份

安聯(lián)銳視：股東擬減持0.41%股份

東方中科：股東擬減持0.38%股份

┃熱門(mén)事件

據(jù)報(bào)道，歐盟委員會(huì)考慮放寬碳排放配額供應(yīng)規(guī)則，并允許提供更多國(guó)家援助，以作為應(yīng)急方案的一部分來(lái)遏制電價(jià)飆升。因討論未公開(kāi)信息而要求匿名的知情人士表示，歐盟委員會(huì)還在研究是否暫時(shí)放寬企業(yè)獲得免費(fèi)排放配額的規(guī)定，同時(shí)允許降低電網(wǎng)費(fèi)用和能源稅。歐盟委員會(huì)將于3月19日在布魯塞爾舉行的歐盟領(lǐng)導(dǎo)人峰會(huì)上提交相關(guān)選項(xiàng)。目前方案仍可能調(diào)整。此次峰會(huì)議程已被持續(xù)發(fā)酵的伊朗戰(zhàn)爭(zhēng)所主導(dǎo)，沖突擾亂了油氣運(yùn)輸并推高能源價(jià)格。歐盟委員會(huì)拒絕置評(píng)。

免責(zé)聲明：本文由九方智投-投資顧問(wèn)-李紅紅（登記編號(hào)：A0740618050004）編輯整理，僅供參考。不構(gòu)成投資依據(jù)，您應(yīng)自主決策，據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，入市需謹(jǐn)慎。