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┃九方關(guān)注

?海外方面，美股三大指數(shù)04月06日收盤(pán)全線上漲。截至收盤(pán)，道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)比前一交易日上漲165.21點(diǎn)，收于46669.88點(diǎn)，漲幅為0.36%；標(biāo)準(zhǔn)普爾500種股票指數(shù)上漲29.14點(diǎn)，收于6611.83點(diǎn)，漲幅為0.44%；納斯達(dá)克綜合指數(shù)上漲117.16點(diǎn)，收于21996.34點(diǎn)，漲幅為0.54%。

存儲(chǔ)芯片板塊走高，希捷科技漲超5%創(chuàng)歷史新高，美光科技、西部數(shù)據(jù)、閃迪漲超3%。大型銀行股普漲，富國(guó)銀行、美國(guó)銀行、花旗集團(tuán)漲超1%。

熱門(mén)中概股漲跌互現(xiàn)，納斯達(dá)克中國(guó)金龍指數(shù)跌0.21%。愛(ài)奇藝跌超4%，小鵬集團(tuán)跌超1%；霸王茶姬漲超3%，高途漲超2%。

?國(guó)內(nèi)方面：中國(guó)人民銀行（下稱“央行”）日前發(fā)布公告，4月7日，央行以固定數(shù)量、利率招標(biāo)、多重價(jià)位中標(biāo)方式開(kāi)展8000億元買(mǎi)斷式逆回購(gòu)操作，期限為3個(gè)月（89天），到期日為2026年7月5日。

數(shù)據(jù)顯示，4月有11000億元3個(gè)月期買(mǎi)斷式逆回購(gòu)到期，意味著當(dāng)月3個(gè)月期買(mǎi)斷式逆回購(gòu)縮量續(xù)作，縮量規(guī)模為3000億元。此外，4月以來(lái)，央行還連續(xù)在4月1日、4月2日、4月3日進(jìn)行“地量”逆回購(gòu)操作。

“我們判斷，3個(gè)月期買(mǎi)斷式逆回購(gòu)連續(xù)縮量續(xù)作，與近期公開(kāi)市場(chǎng)連續(xù)‘地量’操作一致，主要源于4月初以來(lái)市場(chǎng)流動(dòng)性偏松?！睎|方金誠(chéng)首席宏觀分析師王青認(rèn)為。

王青表示，近日存款類金融機(jī)構(gòu)隔夜質(zhì)押式回購(gòu)利率（DR001）月均值持續(xù)在1.3%以下運(yùn)行，4月2日1年期商業(yè)銀行（AAA級(jí)）同業(yè)存單到期收益率下破1.5%，創(chuàng)歷史新低，都處于較為明顯偏低水平。背后主要受央行在1月至2月綜合運(yùn)用中期借貸便利（MLF）和買(mǎi)斷式逆回購(gòu)大規(guī)模凈投放1.9萬(wàn)億元中期流動(dòng)性，以及3月政府債券凈融資規(guī)模較低等因素推動(dòng)。

┃行情前瞻

指數(shù)方面，清明假期消息面沒(méi)啥重大利空，但同時(shí)地緣也沒(méi)傳來(lái)利好，預(yù)計(jì)對(duì)A股的開(kāi)盤(pán)影響中性。總體來(lái)說(shuō)，A股當(dāng)前還是一個(gè)縮量偏弱的格局，探底與磨底的過(guò)程在持續(xù)中。另外，隨著一季報(bào)及年報(bào)的高峰期來(lái)臨，這個(gè)階段本身也比較敏感，繼續(xù)規(guī)避高位股，防補(bǔ)跌風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)于一些沒(méi)有業(yè)績(jī)的績(jī)差股還是要注意遠(yuǎn)離，防止踩雷。

上方阻力位：3920-3950區(qū)域阻力

下方支撐位：3800-3850區(qū)域支撐

板塊方面，

1、科技：總體來(lái)說(shuō)，科技線還是目前核心，但高位股仍需防補(bǔ)跌，同時(shí)也要關(guān)注業(yè)績(jī)的情況。

2、新能源、電氣設(shè)備、電力：變壓器出海景氣度不錯(cuò)，數(shù)據(jù)也不錯(cuò)，關(guān)注是否能帶動(dòng)相關(guān)板塊。

3、大金融：根據(jù)市場(chǎng)風(fēng)格偏好，避險(xiǎn)階段，關(guān)注高股息的部分品種。

4、石油、煤炭、化工：與市場(chǎng)蹺蹺板，不要追高。

5、軍工、衛(wèi)星：沒(méi)有大的消息擾動(dòng)，個(gè)股機(jī)會(huì)為主。

6、創(chuàng)新藥：關(guān)注接下來(lái)有產(chǎn)品發(fā)布的優(yōu)質(zhì)創(chuàng)新藥公司，另外低位的創(chuàng)新藥也可持續(xù)跟蹤。

┃題材機(jī)會(huì)

1、三星電子將第二季度DRAM價(jià)格再提高30%

據(jù)報(bào)道，三星電子將在第二季度供應(yīng)的DRAM價(jià)格較第一季度上漲約30%，在上月底與主要客戶進(jìn)行價(jià)格談判后已經(jīng)簽訂了供應(yīng)合同，30%是平均價(jià)格漲幅，包括高帶寬內(nèi)存（HBM852）和服務(wù)器、PC和移動(dòng)設(shè)備等通用DRAM。三星此前在2026年第一季度已將DRAM的平均價(jià)格提高了一倍。

點(diǎn)評(píng)：根據(jù)TrendForce集邦咨詢最新存儲(chǔ)器價(jià)格調(diào)查，2026年第二季因DRAM原廠積極將產(chǎn)能轉(zhuǎn)向HBM、Server應(yīng)用，并采用“補(bǔ)漲”策略拉近各類產(chǎn)品價(jià)差，盡管終端市場(chǎng)面臨出貨下修風(fēng)險(xiǎn)，預(yù)估整體一般型DRAM合約價(jià)格仍將季增58-63%。業(yè)內(nèi)人士表示，目前在人工智能需求的支撐下，看不到內(nèi)存價(jià)格出現(xiàn)改善或下跌的跡象。人工智能數(shù)據(jù)中心的擴(kuò)張引發(fā)了內(nèi)存短缺，這一情況很快波及零售市場(chǎng)。眾多服務(wù)器采用高帶寬內(nèi)存（HBM），導(dǎo)致工廠削減了消費(fèi)者常用的DRAM產(chǎn)能。隨著代理人工智能被企業(yè)、政府以及個(gè)人使用的智能手機(jī)采用，DRAM用于推理和計(jì)算的需求正在爆炸式增長(zhǎng)。

相關(guān)公司包括：兆易創(chuàng)新、佰維存儲(chǔ)、江波龍、德明利、北京君正、瀾起科技

2、人民幣跨境支付系統(tǒng)單日破1.2萬(wàn)億元

跨境銀行間支付清算有限責(zé)任公司的網(wǎng)站數(shù)據(jù)顯示，人民幣跨境支付系統(tǒng)（CIPS）日均交易額達(dá)9205億元，創(chuàng)過(guò)去12個(gè)月以來(lái)最高，并且在4月2日，單日交易額進(jìn)一步升至1.22萬(wàn)億元。自2月28日美以對(duì)伊朗發(fā)動(dòng)軍事打擊以來(lái)，當(dāng)以美債為代表的傳統(tǒng)避險(xiǎn)資產(chǎn)避險(xiǎn)功能失效時(shí)，全球投資者紛紛將配置目光轉(zhuǎn)向中國(guó)。過(guò)去一個(gè)月，不僅中國(guó)國(guó)債收益率保持穩(wěn)定，而且人民幣逆勢(shì)升值，人民幣資產(chǎn)正成為這場(chǎng)中東危機(jī)下新的避風(fēng)港。

點(diǎn)評(píng)：德意志銀行國(guó)際私人銀行部新興市場(chǎng)首席投資官鄧智杰（Jacky Tang）對(duì)每經(jīng)記者解釋道，伊朗與霍爾木茲海峽危機(jī)屬于供給驅(qū)動(dòng)型通脹沖擊，而非需求沖擊，它推高了通脹風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)，導(dǎo)致實(shí)際收益率波動(dòng)加劇，從而削弱了美國(guó)國(guó)債、黃金等傳統(tǒng)避險(xiǎn)資產(chǎn)的表現(xiàn)。中國(guó)和美國(guó)國(guó)債走勢(shì)的分化，反映出傳統(tǒng)避險(xiǎn)資產(chǎn)定價(jià)失效，而中國(guó)資產(chǎn)則在政策錨定下完成了新一輪重估。

相關(guān)公司包括：翠微股份、中油資本、御銀股份、四方精創(chuàng)、拉卡拉、海聯(lián)金匯

3、蘋(píng)果首款折疊屏手機(jī)已在試產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈迎發(fā)展機(jī)遇

據(jù)媒體報(bào)道，富士康已在試產(chǎn)蘋(píng)果折疊屏iPhone手機(jī)。此前，蘋(píng)果給供應(yīng)商提供的出貨目標(biāo)指引為2026年下半年推出首款折疊屏手機(jī)，是一款大折疊屏iPhone。

點(diǎn)評(píng)：愛(ài)建證券認(rèn)為，折疊屏手機(jī)是智能手機(jī)領(lǐng)域核心創(chuàng)新品類，以鉸鏈，柔性顯示模組為核心組件，有效平衡了大屏體驗(yàn)與設(shè)備便攜性的核心矛盾。相較于非折疊屏手機(jī)，其成本增量主要集中在三大領(lǐng)域：顯示模組(顯示面板+玻璃蓋板)，機(jī)械/機(jī)電部件(含鉸鏈)，內(nèi)存。樂(lè)觀預(yù)測(cè)下，2026年蘋(píng)果折疊屏手機(jī)銷量有望達(dá)1400萬(wàn)臺(tái)，iPhone本身的高端定位和巨大銷售體量，有望帶動(dòng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈迎來(lái)高速發(fā)展。

相關(guān)公司包括：精研科技、藍(lán)思科技、東睦股份、聯(lián)得裝備、凱盛科技、領(lǐng)益智造

4、中東戰(zhàn)爭(zhēng)令歐洲熱泵供暖需求激增

今年2月中國(guó)熱泵出口歐洲猛增，中東戰(zhàn)爭(zhēng)使能源價(jià)格暴漲將進(jìn)一步帶動(dòng)歐洲熱泵需求，而歐盟工業(yè)加速器法案將使純出口模式轉(zhuǎn)向合作模式。

點(diǎn)評(píng)：分析師表示，2026年1-2月中國(guó)熱泵出口額同比增長(zhǎng)超50%，其中2月出口額增長(zhǎng)81.8%至9.3億元，主要出口歐洲市場(chǎng)。中東戰(zhàn)爭(zhēng)使石油、天然氣價(jià)格近一個(gè)月瘋漲，將進(jìn)一步帶動(dòng)歐洲熱泵需求的增長(zhǎng)。

相關(guān)公司包括：日出東方、萬(wàn)和電氣、海鷗住工、澳柯瑪、大元泵業(yè)、盾安環(huán)境

┃公告淘金

1、中穎電子(300327)擬向控股股東定增募資不超10億元，用于高端工業(yè)級(jí)芯片研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目等。

2、強(qiáng)一股份(688809)一季度凈利同比預(yù)增655%-762%，成熟MEMS探針卡產(chǎn)品訂單持續(xù)放量。

3、興發(fā)集團(tuán)(600141)擬投13.81億元新建10萬(wàn)噸/年電池級(jí)磷酸鐵鋰項(xiàng)目。

4、云南鍺業(yè)(002428)擬投1.89億元建設(shè)高品質(zhì)磷化銦單晶片項(xiàng)目，以滿足光通信市場(chǎng)需求。

5、東岳硅材(300821)一季度凈利同比預(yù)增397%-451%，有機(jī)硅行業(yè)主要產(chǎn)品價(jià)格上漲。

6、博眾精工(688097)截至3月31日在手訂單66億元同比增長(zhǎng)164%半導(dǎo)體、汽車(chē)行業(yè)及其他在手訂單12億元。

7、千里科技(601777)2025年凈利潤(rùn)8441萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)111%。

8、物產(chǎn)中大(600704)擬以2億至4億元回購(gòu)股份。

9、京東方A(000725)擬36億元-63億元回購(gòu)股份，貸款不超50億元。

┃風(fēng)險(xiǎn)提示

模塑科技：股東擬減持3.00%股份

科林電氣：股東擬減持3.00%股份

明新旭騰：股東擬減持2.00%股份

坤博精工：股東擬減持2.00%股份

西力科技：股東擬減持1.21%股份

*ST觀典：因涉嫌信披違規(guī)被證監(jiān)會(huì)立案

航錦科技：因涉嫌信披違規(guī)被證監(jiān)會(huì)立案

電科數(shù)字：因涉嫌信息披露違法違規(guī)被證監(jiān)會(huì)立案

仙鶴股份：實(shí)控人之一王明龍因涉嫌短線交易被立案

準(zhǔn)油股份：股票可能被實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示

┃熱門(mén)事件

中東沖突的持續(xù)擴(kuò)大以及霍爾木茲海峽幾乎被封鎖，導(dǎo)致能源市場(chǎng)劇烈震蕩，沙特方面已決定將銷往亞洲的原油溢價(jià)上調(diào)至創(chuàng)紀(jì)錄的水平。

根據(jù)泄露的價(jià)格表，沙特阿美旗艦產(chǎn)品“阿拉伯輕質(zhì)原油”（Arab Light）下月對(duì)亞洲煉油商的售價(jià)溢價(jià)被上調(diào)至較區(qū)域基準(zhǔn)高出19.50美元/桶的水平。

需要指出的是，這一水平遠(yuǎn)低于外界估計(jì)的范圍。交易員解釋道，由于戰(zhàn)事導(dǎo)致中東基準(zhǔn)價(jià)格劇烈波動(dòng)，且上月底油價(jià)大幅回落，本月的定價(jià)尤其難以判斷。

沙特參考的區(qū)域基準(zhǔn)由迪拜價(jià)格和阿曼原油期貨組成，上月該組合變得愈發(fā)不穩(wěn)定，因戰(zhàn)火導(dǎo)致用于評(píng)估價(jià)格的現(xiàn)貨供應(yīng)短缺，使這些基準(zhǔn)出現(xiàn)失真。

一些亞洲煉油商甚至提出替代方案，包括改用全球基準(zhǔn)布倫特原油來(lái)為沙特原油定價(jià)。

與此同時(shí)，這場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng)還迫使全球原油運(yùn)輸格局發(fā)生改變。由于關(guān)鍵航道霍爾木茲海峽關(guān)閉，沙特等波斯灣產(chǎn)油國(guó)的數(shù)百萬(wàn)桶原油常規(guī)運(yùn)輸路線被切斷。

作為替代方案，沙特已將大部分出口轉(zhuǎn)移至紅海延布港（Yanbu），該港距離其傳統(tǒng)裝運(yùn)港拉斯塔努拉約1200公里。

免責(zé)聲明：本文由九方智投-投資顧問(wèn)-李紅紅（登記編號(hào)：A0740618050004）編輯整理，僅供參考。不構(gòu)成投資依據(jù)，您應(yīng)自主決策，據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，入市需謹(jǐn)慎。