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┃九方關(guān)注

?海外方面，美股三大指數(shù)04月08日收盤全線上漲，其中，納指、標(biāo)普500指數(shù)錄得六連漲。截至收盤，道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)比前一交易日上漲1325.46點，收于47909.92點，漲幅為2.85%；標(biāo)準(zhǔn)普爾500種股票指數(shù)上漲165.96點，收于6782.81點，漲幅為2.51%；納斯達(dá)克綜合指數(shù)上漲617.15點，收于22635.0點，漲幅為2.8%。

存儲、光通信股集體大漲，閃迪漲超9%，西部數(shù)據(jù)漲超8%，美光科技漲超7%；應(yīng)用光電漲超12%，康寧漲超11%，Coherent漲超10%，Lumentum漲超9%。

?國內(nèi)方面：人民幣資產(chǎn)吸引力上升，推動人民幣匯率走強(qiáng)。

4月8日午間，離岸人民幣對美元匯率日內(nèi)大漲近300點，最高升至6.8216，創(chuàng)2023年3月以來新高。

此外，支付渠道數(shù)據(jù)顯示，近期人民幣交易額也顯著提高。媒體報道，跨境銀行間支付清算有限責(zé)任公司網(wǎng)站披露，3月CIPS（人民幣跨境支付系統(tǒng)）日均交易額達(dá)9205億元，創(chuàng)過去12個月以來最高。在4月2日，CIPS單日交易額進(jìn)一步升至1.22萬億元。

人民幣支付地位提高，疊加資產(chǎn)吸引力增強(qiáng)，共同助推了人民幣匯率的升值。

更值得關(guān)注的是，此次人民幣兌美元匯率上漲，是在美元強(qiáng)勢升值背景下發(fā)生的。也就是說，人民幣此輪升值是“逆勢升值”。

┃行情前瞻

指數(shù)方面，隔夜美股上漲，但昨天A股已經(jīng)大漲，因此預(yù)計影響中性。短期來看，A股經(jīng)過昨天的快速修復(fù)后，滬指再次面臨4000點關(guān)口，這個位置預(yù)計多空大概率還是會再次膠著的。因此，在海外局勢依舊反復(fù)的情況下，注意不要追高，倉位控制在可進(jìn)可退的區(qū)間即可。當(dāng)然，經(jīng)過昨天A股的修復(fù)，人氣有望得到一些恢復(fù)，接下來，就要關(guān)注持續(xù)性情況，操作上規(guī)避追漲殺跌。

上方阻力位：4000-4020區(qū)域阻力

下方支撐位：3950區(qū)域支撐

板塊方面，

1、科技：科技硬件依舊是市場的核心人氣方向，關(guān)注這些科技硬件股的動向，此外，詞元、存儲、半導(dǎo)體設(shè)備等細(xì)分表現(xiàn)不錯，可逢低持續(xù)跟蹤。

2、新能源、電氣設(shè)備、電力：AI驅(qū)動電源設(shè)備需求，逢低繼續(xù)關(guān)注。

3、大金融：長線者關(guān)注高股息的部分品種。

4、石油、煤炭、化工：關(guān)注油價經(jīng)過大跌后，有沒有修復(fù)的機(jī)會。

5、軍工、衛(wèi)星：關(guān)注超跌，低位的品種。

6、創(chuàng)新藥：關(guān)注接下來有產(chǎn)品發(fā)布的優(yōu)質(zhì)創(chuàng)新藥公司，另外低位的創(chuàng)新藥也可持續(xù)跟蹤。

┃題材機(jī)會

1、AI使用激增推動美國電力需求今明兩年續(xù)創(chuàng)新高

據(jù)媒體報道，美國能源信息署（EIA）4月7日最新報告顯示，美國電力消耗在2025年創(chuàng)下新高，2026年和2027年還將進(jìn)一步上升。EIA預(yù)計，美國的電力需求將從2025年創(chuàng)紀(jì)錄的41950億千瓦時上升到2026年的42440億千瓦時和2027年的43810億千瓦時。這主要是由于人工智能數(shù)據(jù)中心的增加，以及家庭和企業(yè)更多地使用電力，減少化石燃料在供暖和交通中的使用。

點評：本輪電力需求顯著增長的首要推動力是人工智能相關(guān)數(shù)據(jù)中心的爆炸式擴(kuò)張。多個權(quán)威機(jī)構(gòu)均指出，AI和加密貨幣相關(guān)的新建大型數(shù)據(jù)中心在美國出現(xiàn)集中落地，成為驅(qū)動電力消耗結(jié)構(gòu)性提升的決定性因素之一。北美AI的快速發(fā)展導(dǎo)致其負(fù)荷高速增長，同時美國電網(wǎng)處于“超期服役”狀態(tài)，負(fù)荷激增與老舊底座的碰撞，電網(wǎng)面臨巨大的更新和新建壓力。AI數(shù)據(jù)中心對供電穩(wěn)定性要求嚴(yán)苛，燃?xì)廨啓C(jī)憑借供電穩(wěn)定、度電成本低成為CSP廠商首選。

相關(guān)公司包括：伊戈爾、金盤科技、漢纜股份、中國西電、三變科技、保變電氣

2、Token調(diào)用量井噴國產(chǎn)算力占主導(dǎo)

4月9日至11日，2026第三屆AI算力產(chǎn)業(yè)大會暨展覽會將在深圳舉辦。會議主題涵蓋智能終端，AI算力，數(shù)據(jù)存算，人工智能等熱門話題，將匯聚服務(wù)器廠商，智算中心建設(shè)者及大模型領(lǐng)軍企業(yè)。2026春節(jié)期間，國產(chǎn)大模型Token調(diào)用量井噴，據(jù)OpenRouter周度數(shù)據(jù)顯示，平臺前十模型總Token量約8.7萬億，中國模型獨占5.3萬億，占比61%。

點評：中信證券近期研報指出，Token爆發(fā)式增長，本質(zhì)上反映出AI推理需求的指數(shù)級擴(kuò)容，而國產(chǎn)算力憑借著成本優(yōu)勢及不斷完善的生態(tài)，有望在基礎(chǔ)設(shè)施層逐步占據(jù)主導(dǎo)。

相關(guān)公司包括：優(yōu)刻得、網(wǎng)宿科技、云賽智聯(lián)、首都在線、潤澤科技、奧飛數(shù)據(jù)

3、多重因素刺激芯片“基石”靶材開啟漲價潮

今年以來全球半導(dǎo)體市場正經(jīng)歷一場由高端需求引爆的供需巨震。AI算力需求呈指數(shù)級增長、成熟制程向先進(jìn)制程轉(zhuǎn)型帶來的成本壓力，以及地緣政治導(dǎo)致的供應(yīng)鏈區(qū)域化重構(gòu)，帶來席卷全行業(yè)的漲價潮。據(jù)報道，2026年第一季度，電子靶材企業(yè)已普遍啟動提價，其中常規(guī)靶材價格漲幅超20%，特殊小金屬類靶材漲幅更是達(dá)到60%—70%。

點評：半導(dǎo)體靶材因其在芯片制造過程中扮演著?不可替代的核心角色?，是實現(xiàn)芯片導(dǎo)電、互連和功能集成的關(guān)鍵材料，被譽(yù)為芯片“基石”。根據(jù)弗若斯特沙利文報告，預(yù)計至2027年，全球半導(dǎo)體濺射靶材市場規(guī)模將達(dá)到251.10億元。機(jī)構(gòu)研報指出，根據(jù)目前供需關(guān)系，靶材行業(yè)有望迎來景氣度上行期。

相關(guān)公司包括：隆華科技、有研新材、江豐電子、阿石創(chuàng)、歐萊新材、東方鉭業(yè)

4、供需趨緊活性染料價格大漲

據(jù)百川盈孚數(shù)據(jù)顯示，4月7日，活性染料價格大漲28%，報32元/公斤。

活性染料用于棉，麻，羊毛，蠶絲等織物染色，據(jù)Industry Research咨詢，全球65%的棉質(zhì)服裝，家紡制品依賴活性染料。H酸則是生產(chǎn)活性，酸性和直接染料的關(guān)鍵中間體原料之一。由于H酸生產(chǎn)過程中廢水難以處理，且涉及高危化，硝化反應(yīng)，長期以來行業(yè)環(huán)保及安全生產(chǎn)壓力較大，較多中小型落后產(chǎn)能陸續(xù)淘汰。2025年以來，部分企業(yè)執(zhí)行檢修計劃，H酸大廠內(nèi)蒙古烏海市亞東精細(xì)化工廠發(fā)生火災(zāi)事故，疊加環(huán)保督察，或持續(xù)加劇H酸供給壓力。

點評：國投證券認(rèn)為，當(dāng)前H酸有效產(chǎn)能已不足6萬噸，存在10%以上的缺口，強(qiáng)化活性染料成本支撐預(yù)期。中國是全球最大染料生產(chǎn)國，但由于染料作為高污染行業(yè)，長期被列為環(huán)保與安全生產(chǎn)監(jiān)管的重點領(lǐng)域。供應(yīng)大幅緊縮預(yù)期下，有望加速釋放活性染料價格彈性，推動價格中樞進(jìn)一步抬升。

相關(guān)公司包括：浙江龍盛、閏土股份、錦雞股份、海翔藥業(yè)、安諾其、吉華集團(tuán)

┃公告淘金

1、富春染織(605189)一季度凈利同比預(yù)增1348%-1555%，歸因于染化料價格上漲等因素。

2、華新環(huán)保(301265)一季度凈利同比預(yù)增192.94%-211.25%，貴金屬資源再生、飛灰廢鹽資源化利用等產(chǎn)業(yè)升級業(yè)務(wù)實現(xiàn)盈利。

3、天華新能(300390)一季度凈利同比預(yù)增27517%-32120%，鋰電材料業(yè)務(wù)利潤大幅增長。

4、廣合科技(001389)一季度凈利同比預(yù)增58%-66%，聚焦AI服務(wù)器、加速卡等算力PCB市場。

5、中國鋁業(yè)(601600)一季度凈利同比預(yù)增50%-58%。

6、四會富仕(300852)擬定增募資不超過9.5億元，用于年產(chǎn)60萬平方米高多層、HDI電路板項目。

7、中恒電氣(002364)寧德時代擬41億元戰(zhàn)略入股控股股東，公司將與其圍繞算電協(xié)同等領(lǐng)域開展合作。

8、華海清科(688120)第1000臺CMP裝備正式出機(jī)。

9、嘉華股份(603182)實際控制人將變更為山東省國資委，股票明起復(fù)牌。

┃風(fēng)險提示

中化巖土：股票可能被實施退市風(fēng)險警示

三安光電：副董事長兼總經(jīng)理林科闖被留置

國機(jī)精工：募集資金管理違規(guī)公司及多名高管收證監(jiān)局警示函

金海通：股東擬減持3.00%股份

山東玻纖：股東擬減持3.00%股份

榮信文化：股東擬減持3.00%股份

英利汽車：股東擬減持3.00%股份

中潤光學(xué)：股東擬減持1.75%股份

飛樂音響：股東擬減持1.00%股份

┃熱門事件

美國白宮新聞秘書萊維特8日在記者會上宣布，美國和伊朗將于當(dāng)?shù)貢r間11日上午在巴基斯坦首都伊斯蘭堡舉行首輪會談。她還稱美方接受的是伊朗經(jīng)過修改后的新方案，而非最初提出的10點建議。

萊維特說，總統(tǒng)特朗普正派遣他的談判團(tuán)隊前往伊斯蘭堡參加本周末的會談，該團(tuán)隊成員包括美國副總統(tǒng)萬斯、總統(tǒng)特使威特科夫以及特朗普的女婿庫什納等人。這些“極其敏感且復(fù)雜”的談判未來兩周內(nèi)將以閉門方式進(jìn)行，但談判的前提是霍爾木茲海峽保持安全開放，不出現(xiàn)任何限制或延誤。

萊維特說，伊朗最初提出的10點建議不可接受，隨后伊朗提出了一個更合理、更簡明的方案。特朗普總統(tǒng)及其團(tuán)隊認(rèn)為，這一經(jīng)過修改的新方案可以作為談判基礎(chǔ)，并能夠與美方的15點計劃相一致。特朗普要求伊朗停止進(jìn)行鈾濃縮活動的“紅線”并沒有改變。而所謂特朗普會接受伊朗“愿望清單”式協(xié)議的說法，完全是荒謬的。

在被問及?；鹌陂g美軍相關(guān)行動時，萊維特說，“我們不會立即撤軍”，“我們希望、也預(yù)計在?；鸾Y(jié)束時，美國與伊朗能夠達(dá)成良好的協(xié)議。但與此同時，我們的軍隊隨時聽從總司令指揮，保持戰(zhàn)備狀態(tài)”。

萊維特說，目前黎巴嫩并不在停火協(xié)議之內(nèi)，這一點已通知參與?；鸬母鞣健Ｌ乩势?日晚同以色列總理內(nèi)塔尼亞胡通電話，內(nèi)塔尼亞胡表示支持?；饏f(xié)議，也支持美國的努力，并保證在接下來的兩周內(nèi)繼續(xù)成為一個有幫助的合作伙伴。

被問及伊朗是否表示將會交出濃縮鈾時，萊維特回答道，“是的”，并稱這是特朗普及其談判團(tuán)隊在接下來幾輪討論中的首要任務(wù)。

免責(zé)聲明：本文由九方智投-投資顧問-李紅紅（登記編號：A0740618050004）編輯整理，僅供參考。不構(gòu)成投資依據(jù)，您應(yīng)自主決策，據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)。投資有風(fēng)險，入市需謹(jǐn)慎。