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┃九方關(guān)注

?海外方面，美股三大指數(shù)03月13日收盤全線下跌，道指、標(biāo)普日線四連跌。截至收盤，道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)比前一交易日下跌119.38點(diǎn)，收于46558.47點(diǎn)，跌幅為0.26%；標(biāo)準(zhǔn)普爾500種股票指數(shù)下跌40.43點(diǎn)，收于6632.19點(diǎn)，跌幅為0.61%；納斯達(dá)克綜合指數(shù)下跌206.62點(diǎn)，收于22105.36點(diǎn)，跌幅為0.93%。本周，道指累跌1.99%，納指累跌1.26%，標(biāo)普500指數(shù)累跌1.60%。

熱門中概股多數(shù)上漲，納斯達(dá)克中國金龍指數(shù)漲0.76%，蔚來漲超5%，騰訊音樂漲超3%，有道漲超2%，拼多多、京東、網(wǎng)易漲逾1%，阿里巴巴、百度漲近1%；小馬智行跌近7%，房多多跌近5%，理想汽車跌近3%，文遠(yuǎn)知行跌超2%。

?國內(nèi)方面：近期，以能源、公用事業(yè)等為代表的“重資產(chǎn)、低淘汰”（Heavy Assets Low Obsolescence，簡稱“HALO”）板塊表現(xiàn)不錯(cuò)。在AI賽道交易擁擠、地緣沖突加劇的背景下，部分資金轉(zhuǎn)向具備穩(wěn)定現(xiàn)金流、難以被技術(shù)替代的重資產(chǎn)，HALO策略成為市場對沖不確定性的重要選擇。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，未來AI與HALO兩大主線或輪動(dòng)演繹，具備產(chǎn)業(yè)向好趨勢的HALO資產(chǎn)值得持續(xù)關(guān)注。

華夏基金相關(guān)人士表示，當(dāng)前HALO屬性的核心方向還包括貴金屬、有色等對抗波動(dòng)的基礎(chǔ)資源。以黃金為例，在全球央行的增持下，其避險(xiǎn)屬性在AI時(shí)代凸顯。同時(shí)，作為重資產(chǎn)中的“高成長”資產(chǎn)，航天航空領(lǐng)域也值得關(guān)注，火箭、衛(wèi)星、地面站投入巨大，頻率軌道資源不可再生，商業(yè)航天也進(jìn)入高密度發(fā)射期，成長空間已打開。

┃行情前瞻

指數(shù)方面，從周末的消息面來看，地緣政治事件發(fā)展并未出現(xiàn)超預(yù)期事件，基本上還算平穩(wěn)，后續(xù)相關(guān)事件的影響到底是逐步消退還是有深遠(yuǎn)影響需要持續(xù)留意觀察。短期來看，市場仍將與油價(jià)及石油股形成反向，關(guān)注國際油價(jià)動(dòng)向及相關(guān)板塊走向。經(jīng)過周五的中陰線下跌，市場跌破4100點(diǎn)關(guān)口，恐慌情緒有所釋放，個(gè)股也有超跌跡象，接下來，大家也不要盲目殺跌，關(guān)注市場能否緩一口氣，有所企穩(wěn)。

上方阻力位：4120-4130區(qū)域阻力

下方支撐位：4050-4080區(qū)域支撐

板塊方面，

1、科技：市場目前主要矛盾不在科技，但長期來看，業(yè)績與題材效應(yīng)還是科技最佳，關(guān)注有業(yè)績的算力、半導(dǎo)體等硬件方向，能否止跌帶動(dòng)市場企穩(wěn)。

2、大金融：關(guān)注高股息的部分品種，優(yōu)質(zhì)城商行近期表現(xiàn)更好。

3、電力設(shè)備、儲(chǔ)能：新老能源是當(dāng)前的主要矛盾，密切留意電力、儲(chǔ)能等。

4、石油、化工：關(guān)注油價(jià)短期走向，目前石油股與市場反向，不要追漲殺跌即可。

5、軍工、衛(wèi)星：個(gè)股輪動(dòng)為主，找低位品種。

┃題材機(jī)會(huì)

1、《求是》將發(fā)表重要文章《推動(dòng)海洋經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展》

據(jù)新華社消息，3月16日出版的第6期《求是》雜志將發(fā)表中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習(xí)近平的重要文章《推動(dòng)海洋經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展》。文章強(qiáng)調(diào)，我國經(jīng)略海洋、開發(fā)海洋歷史悠久。新中國成立后，我們有序開發(fā)利用海洋。改革開放后，我國海洋經(jīng)濟(jì)進(jìn)入加快發(fā)展期。推進(jìn)中國式現(xiàn)代化，必須高效開發(fā)利用海洋，推動(dòng)海洋經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，走出一條具有中國特色的向海圖強(qiáng)之路。

點(diǎn)評：習(xí)近平總書記在文章中對我國海洋經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)行了系統(tǒng)總結(jié)，并明確提出高質(zhì)量發(fā)展的六大重點(diǎn)方向。黨的十八大以來，海洋經(jīng)濟(jì)發(fā)展被提升至戰(zhàn)略高度，海洋強(qiáng)國建設(shè)寫入國家頂層設(shè)計(jì)。2025年中央財(cái)經(jīng)委員會(huì)第六次會(huì)議強(qiáng)調(diào)：推進(jìn)中國式現(xiàn)代化，必須推動(dòng)海洋經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，走出中國特色“向海圖強(qiáng)”之路。隨著“十五五”政策部署，海洋經(jīng)濟(jì)被納入國家現(xiàn)代化建設(shè)及關(guān)鍵戰(zhàn)略。據(jù)中國自然資源部統(tǒng)計(jì)，2024年我國海洋生產(chǎn)總值首次突破10萬億元，達(dá)到10.54萬億元，同比增長6.4%，占國內(nèi)生產(chǎn)總值的比重為7.8%。

相關(guān)公司包括：巨力索具、神開股份、深水海納、東方海洋、振華重工

2、前兩月國網(wǎng)固定資產(chǎn)投資同比大增八成

國家電網(wǎng)公司14日發(fā)布消息，在實(shí)現(xiàn)1月份"起步快"的基礎(chǔ)上，2月份公司乘勢而上，加快推進(jìn)各級(jí)電網(wǎng)建設(shè)，固定資產(chǎn)投資實(shí)現(xiàn)"加速跑"。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，1-2月，固定資產(chǎn)投資累計(jì)完成757億元，同比增長80.6%，電網(wǎng)基礎(chǔ)支撐和投資拉動(dòng)效應(yīng)顯著。公司在建"八交四直"特高壓工程及相關(guān)靈活互濟(jì)工程，37座抽水蓄能電站工程正在按計(jì)劃推進(jìn)。截至3月6日，公司電網(wǎng)生產(chǎn)技改和配網(wǎng)基建項(xiàng)目已開工16萬項(xiàng)，共完成投資337.3億元，同比增長超150%.

點(diǎn)評：國金證券認(rèn)為，電網(wǎng)投資的重心將實(shí)質(zhì)性地向"跨區(qū)互濟(jì)(主干網(wǎng))+靈活承載(配電網(wǎng))+柔性調(diào)度(智能化)"結(jié)構(gòu)性升級(jí)轉(zhuǎn)變?？紤]到新能源消納，數(shù)據(jù)中心提升用電需求，電網(wǎng)作為重點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施需超前建設(shè)，"十五五"電網(wǎng)投資大概率進(jìn)一步上修，建議關(guān)注格局穩(wěn)定的龍頭公司。

相關(guān)公司包括：平高電氣、長高電新、國電南瑞、國電南自

3、廣東跨境人民幣結(jié)算量與占比雙創(chuàng)歷史新高

2025年，廣東跨境人民幣結(jié)算規(guī)模在全國各省中位居前三，同比增長21.5%，占本外幣跨境收支的比重超過50%，結(jié)算量和占比均創(chuàng)歷史新高。

點(diǎn)評：隨著廣東企業(yè)對“一帶一路”及東盟地區(qū)投資的加深，人民幣已成為雙邊經(jīng)貿(mào)的“壓艙石”。2025年，該行通過組織“境外銀行+走出去企業(yè)”的精準(zhǔn)對接，助力近500家廣東企業(yè)在開拓非洲、東南亞、拉美等地業(yè)務(wù)的過程中與境外銀行對接，有效解決了企業(yè)在非洲、東南亞等地區(qū)結(jié)算難、匯路不暢的問題。受此帶動(dòng)，該行全轄對“一帶一路”及東盟地區(qū)的人民幣結(jié)算量有明顯提升，地區(qū)結(jié)構(gòu)占比提至36.9%。

相關(guān)公司包括：中油資本、四方精創(chuàng)、華峰超纖、御銀股份、翠微股份

4、中國加入《三倍核能宣言》將大幅增加核能裝機(jī)容量

據(jù)報(bào)道，日前在法國巴黎舉行的第二屆核能峰會(huì)上，中國宣布加入《三倍核能宣言》。其核心目標(biāo)是到2050年將全球核能裝機(jī)容量增至2020年的三倍，以助力實(shí)現(xiàn)本世紀(jì)中葉左右全球凈零排放及《巴黎協(xié)定》溫控目標(biāo)。宣言提出11項(xiàng)共同行動(dòng)，涵蓋核電運(yùn)行安全和乏燃料管理、核能項(xiàng)目融資、核能多元利用、核產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性、在運(yùn)核電機(jī)組延壽等多個(gè)方面。隨著中國、巴西、比利時(shí)等國家宣布加入，共有38個(gè)國家加入該宣言。

點(diǎn)評：中國的加入，背后是其在核電領(lǐng)域持續(xù)積累的規(guī)模優(yōu)勢。目前中國已成為世界第一核電大國。，在裝備制造方面已形成全球最完整的核電裝備產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈體系，關(guān)鍵設(shè)備國產(chǎn)化率達(dá)90%以上，具備每年10臺(tái)（套）核電主設(shè)備制造能力，以及同時(shí)承擔(dān)50臺(tái)機(jī)組建設(shè)的能力。在政策節(jié)奏上，2022至2025年，中國連續(xù)每年核準(zhǔn)10臺(tái)機(jī)組，2024年更核準(zhǔn)了11臺(tái)。每臺(tái)核電機(jī)組投資額約200億元，41臺(tái)機(jī)組總投資超過8000億元。

相關(guān)公司包括：久盛電氣、融發(fā)核電、中核科技、中國鈾業(yè)

┃公告淘金

京投發(fā)展：擬將房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn)及負(fù)債轉(zhuǎn)讓至控股股東預(yù)計(jì)構(gòu)成重大資產(chǎn)重組

經(jīng)緯輝開：擬剝離電子信息板塊業(yè)務(wù)預(yù)計(jì)構(gòu)成重大資產(chǎn)重組

華映科技：收到30.29億元業(yè)績補(bǔ)償款執(zhí)行裁定書

亨通股份：擬2.74億元收購澳龍生物40%股權(quán)

頂固集創(chuàng)：擬收購思丹德51.5488%股權(quán)公司業(yè)務(wù)將拓展至電子信息領(lǐng)域

信維通信：擬定增募資不超60億元用于商業(yè)衛(wèi)星通信器件及組件項(xiàng)目等

金富科技：擬收購卓暉金屬和聯(lián)益熱能各51%股權(quán)交易對價(jià)合計(jì)5.712億元

優(yōu)利德：擬收購信測通信51%股份

特銳德：中標(biāo)1.50億元青海油田風(fēng)電項(xiàng)目

納睿雷達(dá)：簽訂2.31億元天氣雷達(dá)設(shè)備采購合同

中國電建：子公司簽訂約54.56億元印尼TMS鎳礦開采項(xiàng)目施工總承包合同

┃風(fēng)險(xiǎn)提示

神通科技：股東擬減持3.00%股份

萊爾科技：股東擬減持3.00%股份

大千生態(tài)：股東擬減持3.00%股份

聚辰股份：股東擬減持2.61%股份

國新能源：股東擬減持2.07%股份

騰遠(yuǎn)鈷業(yè)：股東擬減持2.00%股份

南大光電：股東擬減持1.00%股份

索寶蛋白：股東擬減持0.75%股份

┃熱門事件

據(jù)最新公開的文件，美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾通過律師向特朗普政府釋放強(qiáng)硬信號(hào)：若針對其超支案的刑事調(diào)查持續(xù)，他將在今年5月主席任期屆滿后留任理事至2028年。

對于金融市場而言，美聯(lián)儲(chǔ)前任主席與現(xiàn)任主席同席共事尚無先例。華爾街分析師指出，鑒于司法部的上訴和解密文件中的政府陳述，鮑威爾在5月15日之后留任的可能性已經(jīng)上升。

另外，美國總統(tǒng)特朗普提名的美聯(lián)儲(chǔ)主席候選人凱文·沃什（Kevin Warsh）的參議院確認(rèn)程序也或?qū)⑹茏?。參議院銀行委員會(huì)的關(guān)鍵共和黨議員Thom Tillis警告稱，他誓言在鮑威爾的調(diào)查塵埃落定之前阻止該提名。

值得注意的是，本周金融市場將迎來“超級(jí)央行周”。根據(jù)日程安排，美聯(lián)儲(chǔ)、歐洲、英國及日本等央行將密集公布利率決議。目前市場預(yù)計(jì)，美聯(lián)儲(chǔ)將維持利率不變，但更新后的點(diǎn)陣圖可能顯示2026年年內(nèi)僅有一次降息，或?qū)⒌陀谑袌龃饲暗念A(yù)期。

免責(zé)聲明：本文由九方智投-投資顧問-李紅紅（登記編號(hào)：A0740618050004）編輯整理，僅供參考。不構(gòu)成投資依據(jù)，您應(yīng)自主決策，據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，入市需謹(jǐn)慎。