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┃九方關(guān)注

?海外方面，美股三大指數(shù)03月18日收盤全線下跌。截至收盤，道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)比前一交易日下跌768.11點，收于46225.15點，跌幅為1.63%；標準普爾500種股票指數(shù)下跌91.39點，收于6624.7點，跌幅為1.36%；納斯達克綜合指數(shù)下跌327.11點，收于22152.42點，跌幅為1.46%。據(jù)央視新聞，美國聯(lián)邦儲備委員會18日結(jié)束為期兩天的貨幣政策會議，宣布將聯(lián)邦基金利率目標區(qū)間維持在3.5%至3.75%之間不變。美聯(lián)儲主席鮑威爾表示，中東局勢演變對美國經(jīng)濟的影響尚存不確定性。短期來看，能源價格上漲將推高整體通脹水平。貨幣政策并未預設(shè)固定路徑，美聯(lián)儲將逐次會議地做出決策。

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財報方面，美光科技2026財年Q2營收238.6億美元，上一財年同期為80.53億美元；調(diào)整后凈利潤140.21億美元。美光科技盤后跌近3%。

熱門中概股多數(shù)下跌，納斯達克中國金龍指數(shù)跌2.06%。微博跌超10%，騰訊音樂跌超9%，理想汽車跌超5%，嗶哩嗶哩跌超4%；金山云漲超12%，新東方漲超3%。

北京時間周四凌晨2點，在中東沖突不斷升級并引發(fā)油價飆升的背景下，美聯(lián)儲聯(lián)邦公開市場委員會(FOMC)發(fā)布了最新的利率決議，與市場預期一致，將聯(lián)邦基金利率目標區(qū)間維持在3.5%至3.75%不變，也是連續(xù)第二次會議按兵不動。

?國內(nèi)方面：中國證監(jiān)會日前召開2026年全面從嚴治黨暨紀檢監(jiān)察工作會議，總結(jié)2025年證監(jiān)會系統(tǒng)全面從嚴治黨工作，部署2026年重點任務(wù)。會議部署，進一步深化重點領(lǐng)域腐敗問題專項治理，加大案件查辦力度，特別是嚴肅查處破壞資本市場秩序、侵害中小投資者利益的人和事，堅決清除影響資本市場改革發(fā)展的“攔路虎”“絆腳石”。

會議指出，2025年，證監(jiān)會黨委堅決扛起全面從嚴治黨主體責任，強化“兩個責任”貫通協(xié)同，堅持以黨的政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，不折不扣貫徹落實黨中央重大決策部署，高標準開展深入貫徹中央八項規(guī)定精神學習教育，從嚴從實抓好中央巡視和中央審計整改，強化一體推進“三不腐”，加強干部從嚴管理監(jiān)督，推動證監(jiān)會系統(tǒng)黨的建設(shè)和全面從嚴治黨各項工作取得新進展新成效。

會議指出，駐證監(jiān)會紀檢監(jiān)察組持續(xù)強化政治監(jiān)督具體化精準化常態(tài)化，深化重點領(lǐng)域腐敗問題專項治理，加大案件查辦力度，推動完善重點領(lǐng)域監(jiān)督制約機制，扎實開展“紀檢監(jiān)察工作規(guī)范化法治化正規(guī)化建設(shè)年”行動，共同推動證監(jiān)會系統(tǒng)全面從嚴治黨向縱深發(fā)展。

┃行情前瞻

指數(shù)方面，隔夜美股受到地緣政治事件出現(xiàn)下跌，預計仍將影響A股的開盤，昨天市場探底回升的走勢，但量能不足，反彈的持續(xù)性還需要密切觀察。板塊方面，今天關(guān)注石油股、科技股兩大反向陣營的動作，近期這個比較敏感且市場相對較弱的階段，一定要注意節(jié)奏，不要追漲殺跌，耐心等待市場趨勢進一步明朗。另外，接近年報一季報的高峰階段，注意甄別手上個股的業(yè)績，如果業(yè)績不好的品種，盡量要做到規(guī)避。

上方阻力位：4080-4100區(qū)域阻力

下方支撐位：4000-4030區(qū)域支撐

板塊方面，

1、科技：AI硬件、存儲芯片、云服務(wù)昨日均表現(xiàn)出色，關(guān)注漲價的云服務(wù)持續(xù)性，對于高位的則要謹慎些。

2、新能源、電氣設(shè)備：算電協(xié)同的大方向，密切關(guān)注這條線中具備電力和算力的品種，另外，對于電力設(shè)備出海，回調(diào)到位也可以繼續(xù)關(guān)注。

3、大金融：市場防御階段，關(guān)注高股息的部分品種。

4、石油、煤炭、化工：油價大漲，大概率推到高開，不要追即可。

5、軍工、衛(wèi)星：個股機會為主，注意超跌反彈品種。

┃題材機會

1、阿里云官宣漲價超30%全球云計算進入漲價周期

3月18日，阿里云官網(wǎng)公告AI算力、存儲等產(chǎn)品調(diào)價公告稱，因全球AI需求爆發(fā)、供應(yīng)鏈漲價，行業(yè)核心硬件采購成本顯著上漲，公司決定將于2026年4月18日起對AI算力、CPFS（智算版）等服務(wù)價格進行調(diào)整：平頭哥真武810E等算力卡相關(guān)服務(wù)全地域上漲5-34%；CPFS(智算版)全地域上漲30%。點評：分析師認為，阿里云從年初取消折扣到目前開始漲價，從側(cè)面印證了Agent加速落地后，Token消耗量的持續(xù)提升。2026年是國產(chǎn)算力的放量大年。從SeedDance到Openclaw，Token消耗以指數(shù)級增長，將進一步帶來算力供給緊缺，且隨著NV相關(guān)政策，國產(chǎn)算力將迎來放量。

相關(guān)公司包括：優(yōu)刻得、網(wǎng)宿科技、首都在線、云賽智聯(lián)

2、中國大唐綠電供應(yīng)項目加速推進賦能算電協(xié)同戰(zhàn)略

近日，寧夏中衛(wèi)市發(fā)改委公示中衛(wèi)大數(shù)據(jù)算力產(chǎn)業(yè)綠電園區(qū)二期項目競爭性優(yōu)選結(jié)果，大唐寧夏分公司以綜合評分第一的成績成為項目實施主體。該項目與一期工程銜接，全部建成后總規(guī)劃規(guī)模達460萬千瓦，總投資近200億元，這一算電協(xié)同綠電供應(yīng)項目將為國家"東數(shù)西算"工程和算電協(xié)同國家戰(zhàn)略落地提供堅實支撐。

點評：華創(chuàng)證券研究報告顯示，電力成本是數(shù)據(jù)中心運營支出的核心構(gòu)成，目前電力成本在數(shù)據(jù)中心運營成本中的占比高達56.7%，是排在首位的主要支出項，而綠電展現(xiàn)出的低電價優(yōu)勢為數(shù)據(jù)中心降本提供了有效途徑。隨著AI驅(qū)動數(shù)據(jù)中心規(guī)?？焖贁U張，智能算力占比不斷提升，預計2026年我國算力總規(guī)模將達到767EFlops，其中智能算力占比達73%。

相關(guān)公司包括：協(xié)鑫能科、特變電工、南網(wǎng)能源、金開新能

3、國際油價上漲

國際油價03月18日上漲。截至當天收盤，紐約商品交易所WTI原油期貨當月連續(xù)合約上漲3.52美元，收于每桶99.05美元，漲幅為3.68%。

相關(guān)公司包括：中國石油、中國石化、通源石油、洲際油氣

4、朱雀二號明日發(fā)射商業(yè)航天即將迎來密集催化期

據(jù)NextSpaceflight，藍箭航天朱雀二號（2E）將于3月19日中午12時在酒泉衛(wèi)星發(fā)射中心發(fā)射。此前長征系列月內(nèi)已成功完成多次發(fā)射任務(wù)，本月內(nèi)中科宇航力箭一號&二號也有望進行發(fā)射，并對一級回收進行驗證，火箭發(fā)射與回收技術(shù)逐步成熟。明晚6時，SpaceX獵鷹9號火箭將進行SpaceX星鏈組網(wǎng)任務(wù)發(fā)射。

點評：國內(nèi)外多個新型火箭密集發(fā)射，本月Spacex還將進行5次發(fā)射，星鏈在軌衛(wèi)星數(shù)量已突破1萬顆，星鏈衛(wèi)星的長期規(guī)劃，要發(fā)射4.2萬顆。中國的低軌星座和GW星座，歐洲的OneWeb和IRIS，美國的Amazon Kuiper，也都瞄準了衛(wèi)星星座，近地軌道上的衛(wèi)星總數(shù)在不久之后就有望超過10萬顆。2026是我國低軌星座高頻部署的一年，隨著國內(nèi)火箭發(fā)射與回收技術(shù)成熟和配套設(shè)施完善，衛(wèi)星發(fā)射能力提升將進一步加速衛(wèi)星星座組網(wǎng)進程，商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)鏈進入規(guī)?；瘯r代。

相關(guān)公司包括：電科藍天、廣聯(lián)航空、中國衛(wèi)星、航天發(fā)展

┃公告淘金

1、富臨精工(300432)子公司簽訂增資協(xié)議推進磷酸鐵鋰項目。

2、吉峰科技(300022)子公司簽署低空經(jīng)濟領(lǐng)域戰(zhàn)略合作協(xié)議。

3、眾泰汽車(000980)全資子公司深康車身復工復產(chǎn)啟動。

4、華達科技(603358)總經(jīng)理葛江宏擬增持1500萬元-3000萬元，增持價格不超過55元/股。

5、古鰲科技(300551)控股子公司擬出售參股公司股權(quán)，交易價不低于4億元。

6、堅朗五金(002791)獲得美國發(fā)明專利證書。

7、極米科技(688696)全資子公司獲車企車載投影開發(fā)定點。

8、長光華芯(688048)子公司擬出資800萬元認購蘇州星沅光電科技有限公司新增注冊資本。

┃風險提示

恒爍股份：股東擬減持3.00%股份

惠柏新材：股東擬減持3.00%股份

名臣健康：股東擬減持3.00%股份

貝肯能源：股東擬減持3.00%股份

和順電氣：股東擬減持2.00%股份

圓通速遞：股東擬減持2.00%股份

軟通動力：股東擬減持2.00%股份

盤古智能：股東擬減持2.00%股份

天元股份：股東擬減持1.55%股份

長芯博創(chuàng)：股東擬減持1.46%股份

天成自控：股東擬減持1.00%股份

東航物流：股東擬減持1.00%股份

愛博醫(yī)療：股東擬減持1.00%股份

道氏技術(shù)：股東擬減持0.99%股份

楚環(huán)科技：股東擬減持0.86%股份

恒立鉆具：股東擬減持0.82%股份

三元生物：股東擬減持0.50%股份

長飛光纖：股東擬減持0.12%股份

┃熱門事件

近期，A股市場在政策預期逐步明朗后迎來風格切換的關(guān)鍵窗口。盡管大盤指數(shù)整體呈現(xiàn)震蕩整理態(tài)勢，但盤面之下，漲價邏輯與科技成長兩條主線交替活躍。供給約束下的業(yè)績彈性與產(chǎn)業(yè)趨勢下的成長空間，正成為當前資金布局的核心邏輯。分析人士認為，在業(yè)績確定性與成長空間的博弈中，具備核心競爭力的龍頭品種有望持續(xù)獲得市場青睞。

在具體的配置方向上，中金公司研究部國內(nèi)策略首席分析師李求索建議近期宜采用“成長+周期”雙線聯(lián)動的配置策略。一方面，AI技術(shù)持續(xù)迭代，建議關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)的云計算基礎(chǔ)設(shè)施、光通信、儲能、半導體等硬件領(lǐng)域，以及智能駕駛、機器人、消費電子等應(yīng)用端機會；另一方面，順周期行情雖處于早期階段，但綜合考慮產(chǎn)能周期與出海訴求，有色金屬、化工、電網(wǎng)設(shè)備、工程機械等板塊值得重點關(guān)注。此外，長江證券策略首席分析師戴清建議投資者關(guān)注能源革命以及供給約束下新舊能源的發(fā)展機遇，包括鋰電新能源、金屬、化工等方向。

免責聲明：本文由九方智投-投資顧問-李紅紅（登記編號：A0740618050004）編輯整理，僅供參考。不構(gòu)成投資依據(jù)，您應(yīng)自主決策，據(jù)此操作風險自擔。投資有風險，入市需謹慎。