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┃九方關(guān)注

?海外方面，美股三大指數(shù)03月09日收盤全線上漲。截至收盤，道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)比前一交易日上漲239.25點(diǎn)，收于47740.8點(diǎn)，漲幅為0.5%；標(biāo)準(zhǔn)普爾500種股票指數(shù)上漲55.97點(diǎn)，收于6795.99點(diǎn)，漲幅為0.83%；納斯達(dá)克綜合指數(shù)上漲308.27點(diǎn)，收于22695.95點(diǎn)，漲幅為1.38%。據(jù)央視新聞，美國總統(tǒng)特朗普表示，美國對伊朗的戰(zhàn)爭可能很快就會(huì)結(jié)束。

存儲(chǔ)概念股大漲，閃迪漲超11%，西部數(shù)據(jù)漲超6%，美光科技漲超5%。

?國內(nèi)方面：開源AI助手OpenClaw引發(fā)的“AI龍蝦熱”仍在持續(xù)，財(cái)聯(lián)社記者最新從騰訊方面獲悉，目前騰訊的“AI養(yǎng)蝦”全家桶已經(jīng)有五只“龍蝦”，分別是騰訊版“龍蝦”WorkBuddy、接入企微的OpenClaw、QQ接入的OpenClaw、騰訊云輕量云部署的OpenClaw，以及正在內(nèi)測的QClaw。

有業(yè)內(nèi)人士向財(cái)聯(lián)社記者表示，從云端首先支持OpenClaw部署到推出了自己的OpenClaw，這波“AI龍蝦熱”中騰訊反應(yīng)迅速，將有助于加速推動(dòng)AI普惠。

早在1月底，騰訊云就率先宣布支持OpenClaw云端極簡部署。騰訊云輕量應(yīng)用服務(wù)器Lighthouse上線OpenClaw應(yīng)用模板，預(yù)置了OpenClaw應(yīng)用和運(yùn)行所需的環(huán)境，主打一鍵即可自動(dòng)完成安裝部署。

3月6日，近千名愛好者在深圳騰訊大廈門口排長隊(duì)，等待騰訊云工程師協(xié)助完成OpenClaw云端免費(fèi)安裝。當(dāng)日上午11點(diǎn)，數(shù)百個(gè)預(yù)約號碼全部發(fā)放完畢。

3月7日，騰訊正式向個(gè)人用戶開放QQ機(jī)器人官方接入OpenClaw功能，支持Markdown、圖片、語音、文件等多媒體交互，單個(gè)QQ號最多可創(chuàng)建5個(gè)機(jī)器人。

3月8日，企業(yè)微信官方向企業(yè)管理員推送消息，“只需3步，快速將OpenClaw接入智能機(jī)器人”。企業(yè)成員可實(shí)現(xiàn)與AI助手直接對話，同時(shí)企業(yè)微信支持通過OpenClaw快速接入并寫入數(shù)據(jù)至智能表格。

據(jù)悉，各大主流云服務(wù)、大模型廠商及Openclaw的生態(tài)產(chǎn)品，如騰訊云Lighthouse、Kimi、Minimax、EasyClaw、Coze扣子編程、Lobster AI、uCloud、TCADP、Codebuddy、華為云、百度智能云等，正在陸續(xù)上線支持通過企業(yè)微信接入OpenClaw。

┃行情前瞻

指數(shù)方面，隔夜美股反彈且國際油價(jià)大幅沖高回落，地緣政治事件似有平息的曙光出現(xiàn)，這對于穩(wěn)定目前市場的信心和人氣是有積極影響的。而市場一旦穩(wěn)定下來，科技股則有望迎來反攻契機(jī)，密切留意市場的相關(guān)動(dòng)向。此外，對于近期火爆的龍蝦，不妨關(guān)注一下相關(guān)板塊能否打破AI應(yīng)用和算力的短炒特性，重修按持續(xù)性。此外，對于AI應(yīng)用-算力-電力的循環(huán)仍可以持續(xù)跟蹤。

上方阻力位：4150-4170區(qū)域阻力

下方支撐位：4080-4100區(qū)域支撐

板塊方面，

1、科技：龍蝦話題火熱，關(guān)注算力、AI應(yīng)用、網(wǎng)絡(luò)安全等細(xì)分方向。此外，存儲(chǔ)芯片美股大漲，關(guān)注A股這邊能否跟上。

2、新能源、光伏、儲(chǔ)能：電力設(shè)備短期漲幅較大，中期邏輯依舊堅(jiān)挺，不要追高，等回調(diào)低吸機(jī)會(huì)。

3、大金融：關(guān)注高股息的部分品種。

4、有色、資源、稀土：石油股預(yù)計(jì)會(huì)低開，關(guān)注戰(zhàn)略金屬等調(diào)整后的機(jī)會(huì)。

5、軍工、衛(wèi)星：個(gè)股輪動(dòng)為主，找低位品種。

┃題材機(jī)會(huì)

1、騰訊版小龍蝦正式上線火山引擎上線ArkClaw

AI應(yīng)用加快落地場景化，OpenClaw智能體持續(xù)火熱，政府和企業(yè)均在積極推進(jìn)。目前，各大主流云服務(wù)，大模型廠商及OpenClaw的生態(tài)產(chǎn)品，如騰訊云Lighthouse,Kimi,Minimax,EasyClaw,Coze扣子編程，華為云，百度智能云等，正在陸續(xù)上線支持通過企業(yè)微信接入OpenClaw.政府方面，3月9日，無錫高新區(qū)發(fā)布《關(guān)于支持OpenClaw等開源社區(qū)項(xiàng)目與OPC社區(qū)融合發(fā)展的若干措施(征集意見稿)》.12條"養(yǎng)龍蝦"政策，從基礎(chǔ)支持到產(chǎn)業(yè)落地，從人才引育到安全合規(guī)，釋放出一攬子真金白銀的紅利，單項(xiàng)支持最高達(dá)500萬元。3月7日，深圳市龍崗區(qū)發(fā)布《支持OpenClaw&PC發(fā)展的若干措施(征求意見稿)》，這是針對OpenClaw智能體出臺(tái)的專項(xiàng)區(qū)級政策，其出臺(tái)速度之快，針對性之強(qiáng)，引發(fā)業(yè)界廣泛關(guān)注。

點(diǎn)評：開源證券認(rèn)為，Al應(yīng)用普及與OpenClaw框架引爆推理需求，疊加英偉達(dá)產(chǎn)能受限，硬件成本上行及國產(chǎn)替代缺口，驅(qū)動(dòng)市場進(jìn)入"賣方市場"。本輪算力租賃漲價(jià)，是AI需求爆發(fā)與供給瓶頸帶來的"量價(jià)共振"。另外，結(jié)構(gòu)性分化凸顯高端算力稀缺性，頭部廠商與云平臺(tái)成為核心受益者。

相關(guān)公司包括：潤澤科技、大位科技、云賽智聯(lián)、群興玩具、二六三、利通電子、世紀(jì)恒通

2、工信部提示OpenClaw風(fēng)險(xiǎn)AI網(wǎng)安產(chǎn)品需求激增

近日，AI開源智能體OpenClaw（小龍蝦）爆火，標(biāo)志著AI產(chǎn)業(yè)正從“對話模型”進(jìn)入“智能體（Agent）時(shí)代”，但同時(shí)也帶來巨大的信息安全隱患。近日，工業(yè)和信息化部網(wǎng)絡(luò)安全威脅和漏洞信息共享平臺(tái)監(jiān)測發(fā)現(xiàn)，OpenClaw開源AI智能體部分實(shí)例在默認(rèn)或不當(dāng)配置情況下存在較高安全風(fēng)險(xiǎn)，極易引發(fā)網(wǎng)絡(luò)攻擊、信息泄露等安全問題，建議相關(guān)單位和用戶在部署和應(yīng)用OpenClaw時(shí)，充分核查公網(wǎng)暴露情況、權(quán)限配置及憑證管理情況，完善身份認(rèn)證、訪問控制、數(shù)據(jù)加密和安全審計(jì)等安全機(jī)制，防范潛在網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險(xiǎn)。

點(diǎn)評：AI安全是確保人工智能技術(shù)健康有序發(fā)展的核心前提。2026年政府工作報(bào)告首次提出“打造智能經(jīng)濟(jì)新形態(tài)”，要求完善AI治理。AI安全已上升為總體國家安全觀的重要組成部分，與網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)、生物、生態(tài)等并列成為新興領(lǐng)域國家安全能力建設(shè)的重點(diǎn)。據(jù)預(yù)測，2026年中國企業(yè)AI智能體安全市場規(guī)模將達(dá)436億元，到2030年有望超過800億元。到2030年全球AI安全市場規(guī)模有望超過1000億美元。

相關(guān)公司包括：天融信、浪潮信息、啟明星辰、三六零

3、模擬芯片巨頭又大幅漲價(jià)

據(jù)多家行業(yè)網(wǎng)站消息稱，全球模擬芯片巨頭德州儀器（TI）預(yù)計(jì)將從4月1日起，啟動(dòng)第二次全面漲價(jià)。據(jù)悉，此次漲價(jià)幅度高達(dá)15%-85%，且覆蓋范圍可能包含所有客戶，涉及數(shù)字隔離器、隔離驅(qū)動(dòng)芯片、電源管理IC等多款核心產(chǎn)品。此前，TI已針對工業(yè)控制、汽車電子等重點(diǎn)領(lǐng)域采取針對性調(diào)價(jià)措施，漲幅在10%-30%不等。

點(diǎn)評：業(yè)內(nèi)認(rèn)為，此次漲價(jià)的驅(qū)動(dòng)因素主要來自成本與需求兩端。在成本方面，8英寸晶圓代工、封測及原材料價(jià)格上行；需求方面，人工智能服務(wù)器、新能源汽車等領(lǐng)域的需求持續(xù)激增。與此同時(shí)，8英寸晶圓產(chǎn)能收縮疊加行業(yè)庫存處于低位，導(dǎo)致市場出現(xiàn)供需失衡。2026年半導(dǎo)體行業(yè)的漲價(jià)潮不僅沒有降溫，反而愈演愈烈，迅速席卷全產(chǎn)業(yè)鏈。在AI引發(fā)的超級周期與上游金屬成本高企的雙重夾擊下，無論是存儲(chǔ)芯片、MCU等核心器件，還是晶圓代工、封測服務(wù)，乃至被動(dòng)元件與連接器，均密集釋放出漲價(jià)信號。

相關(guān)公司包括：圣邦股份、思瑞浦、士蘭微、上海貝嶺

4、華為云碼道用戶大增正在重塑軟件開發(fā)范式

據(jù)報(bào)道，消息人士透露，距離華為云碼道（CodeArts）代碼智能體公測版發(fā)布僅過去一周，參與公測的用戶數(shù)量實(shí)現(xiàn)翻倍，日活用戶增長三倍。華為云目前正進(jìn)行極限壓測并再度擴(kuò)容昇騰算力。據(jù)悉，本周開始，用戶還可通過華為云碼道（CodeArts）代碼智能體Skill快速便捷安裝部署OpenClaw。此外，華為已申請注冊“華為云碼道”商標(biāo)。這也預(yù)示著華為云將持續(xù)加大對“碼道”的投入、在AI編程領(lǐng)域的長期戰(zhàn)略布局與市場影響力。

點(diǎn)評：云碼道（CodeArts）是集代碼大模型、IDE、自主開發(fā)模式為一體的工程化AI編碼智能體。作為國產(chǎn)AI編程領(lǐng)域的重要?jiǎng)?chuàng)新，華為云碼道通過深度融合華為30余年研發(fā)實(shí)踐與千億級代碼庫沉淀，正在重塑軟件開發(fā)范式，推動(dòng)國產(chǎn)AI編程工具從“工具輔助”向“企業(yè)級工程化落地”的跨越式發(fā)展。

相關(guān)公司包括：普元信息、金現(xiàn)代、致遠(yuǎn)互聯(lián)、浩云科技

┃公告淘金

中貝通信：簽訂4.29億元服務(wù)采購合同提供計(jì)算資源服務(wù)及其相關(guān)資源

光洋股份：與逐際動(dòng)力簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議合作開發(fā)一體化關(guān)節(jié)模組

新勁剛：擬收購飛行器生產(chǎn)公司高至科技控股權(quán)

珂瑪科技：簽署收購意向書擬收購霍克海默

金瑞礦業(yè)：公司實(shí)控人變更為國家電投

成都華微：發(fā)布超高速10位128GSPS A/D轉(zhuǎn)換器芯片可廣泛用于星間通信、商業(yè)航天等領(lǐng)域

寧德時(shí)代：2025年凈利潤同比增長42.28%Q4業(yè)績高于預(yù)期

┃風(fēng)險(xiǎn)提示

中糧科工：股東擬減持3.00%股份

上大股份：股東擬減持1.71%股份

太湖遠(yuǎn)大：股東擬減持0.96%股份

┃熱門事件

近日，OpenClaw引發(fā)的“龍蝦熱”火爆全球，本地化部署帶動(dòng)主機(jī)銷量激增。

其中，蘋果Mac mini M4主機(jī)憑借良好的性能，以及在內(nèi)存價(jià)格高漲時(shí)并未提價(jià)的價(jià)格優(yōu)勢，一機(jī)難求，引發(fā)消費(fèi)者搶購潮。

新京報(bào)貝殼財(cái)經(jīng)記者注意到，目前蘋果官方渠道發(fā)貨周期已經(jīng)延長至兩周以上，部分配置機(jī)型甚至排期至3月底；國內(nèi)主流電商平臺(tái)也已經(jīng)處于缺貨狀態(tài)。

免責(zé)聲明：本文由九方智投-投資顧問-李紅紅（登記編號：A0740618050004）編輯整理，僅供參考。不構(gòu)成投資依據(jù)，您應(yīng)自主決策，據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，入市需謹(jǐn)慎。