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┃九方關(guān)注

?海外方面，美股三大指數(shù)03月31日收盤全線上漲。截至收盤，道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)比前一交易日上漲1125.37點(diǎn)，收于46341.51點(diǎn)，漲幅為2.49%；標(biāo)準(zhǔn)普爾500種股票指數(shù)上漲184.8點(diǎn)，收于6528.52點(diǎn)，漲幅為2.91%；納斯達(dá)克綜合指數(shù)上漲795.99點(diǎn)，收于21590.63點(diǎn)，漲幅為3.83%。3月，道指累跌5.38%，納指累跌4.75%，標(biāo)普500指數(shù)累跌5.09%。消息方面，據(jù)央視新聞報(bào)道，伊朗總統(tǒng)佩澤希齊揚(yáng)表示，伊朗無意挑起戰(zhàn)爭(zhēng)，但愿意在確保不再遭受攻擊的情況下結(jié)束戰(zhàn)爭(zhēng)。

鋁業(yè)、光通信板塊普漲，世紀(jì)鋁業(yè)漲超10%，美國(guó)鋁業(yè)漲近5%。Astera Labs漲超9%，Lumen Technologies、Coherent Corp漲逾8%。

熱門中概股集體上漲，納斯達(dá)克中國(guó)金龍指數(shù)漲近3%，蔚來漲超9%，愛奇藝漲超6%，百度、嗶哩嗶哩漲超4%，阿里巴巴、小鵬汽車、京東漲超2%。A50指數(shù)期貨漲超1%。

?國(guó)內(nèi)方面：3月31日，華為發(fā)布2025年年度報(bào)告。報(bào)告全文共147頁(yè)，其中AI出現(xiàn)了421次。

“人工智能（AI）可能是人類歷史上最后一場(chǎng)技術(shù)變革，注定跌宕起伏，也必然波瀾壯闊。我們堅(jiān)信，這將是未來十年、甚至更長(zhǎng)周期里最大的發(fā)展機(jī)會(huì)，也是最確定性的戰(zhàn)略機(jī)遇?！比A為輪值董事長(zhǎng)孟晚舟在年報(bào)中表示。

報(bào)告顯示，2025年，華為營(yíng)收、凈利潤(rùn)均保持穩(wěn)健增長(zhǎng)，全年實(shí)現(xiàn)銷售收入8809億元（人民幣，以下同），凈利潤(rùn)680億元。跟2024年的8621億元相比，2025年的銷售收入增長(zhǎng)了2.18%，為華為公司歷史上第二高。2020年，華為營(yíng)收達(dá)8914億元，為歷史最高。

┃行情前瞻

指數(shù)方面，昨日高開低走人氣遭受打擊，不過好在隔夜美股大漲，同時(shí)，地緣也終于傳遞了一些偏暖的信號(hào)，這有利于A股在3900點(diǎn)下方進(jìn)行筑底。此外，科技股補(bǔ)跌嚴(yán)重，而相關(guān)存儲(chǔ)芯片業(yè)績(jī)及模擬芯片漲價(jià)消息傳來，對(duì)于科技板塊止跌有積極影響?？傮w來說，目前行情依舊是一個(gè)探底逐步筑底的節(jié)奏。對(duì)于有業(yè)績(jī)支撐且回到較高性價(jià)比的個(gè)股，不要盲目殺跌，保持耐心。當(dāng)然，操作上也不要追高，注意節(jié)奏尤為重要。

上方阻力位：3920-3950區(qū)域阻力

下方支撐位：3870-3890區(qū)域支撐

板塊方面，

1、科技：美股存儲(chǔ)芯片企穩(wěn)，同時(shí)德明利超預(yù)期的一季報(bào)，有望帶動(dòng)A股科技方向尤其是硬件方向企穩(wěn)，關(guān)注超跌品種及業(yè)績(jī)優(yōu)秀的錯(cuò)殺品種。

2、新能源、電氣設(shè)備、電力：近期分化嚴(yán)重，關(guān)注與AI相關(guān)的電力設(shè)備能否跟進(jìn)。

3、大金融：市場(chǎng)防御階段，關(guān)注高股息的部分品種。

4、石油、煤炭、化工：與市場(chǎng)蹺蹺板，不要追高。

5、軍工、衛(wèi)星：商業(yè)航天近期超跌反彈較多，逢低關(guān)注，不要追高。

┃題材機(jī)會(huì)

1、鎧俠再發(fā)停產(chǎn)通知存儲(chǔ)芯片在迎催化

3月31日，存儲(chǔ)芯片廠商鎧俠（Kioxia）再次向客戶發(fā)布最新停產(chǎn)通知，宣布部分傳統(tǒng)浮柵式（Floating Gate）2D NAND以及第三代BiCS FLA產(chǎn)品將逐步退出市場(chǎng)。此前，鎧俠已宣布停產(chǎn)小容量TSOP封裝產(chǎn)品。

點(diǎn)評(píng)：“在AI基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)面前，手機(jī)、PC甚至汽車產(chǎn)業(yè)鏈都很辛苦?！痹撁耸扛锌?，當(dāng)上游存儲(chǔ)原廠將大部分產(chǎn)能轉(zhuǎn)向盈利能力更高的AI服務(wù)器市場(chǎng)，電子消費(fèi)品這個(gè)對(duì)價(jià)格尤為敏感的市場(chǎng)，難免正面臨較大壓力。“例如汽車市場(chǎng)希望價(jià)格和供貨穩(wěn)定，但目前每個(gè)季度存儲(chǔ)芯片都在漲價(jià)，我們也很難做。”

相關(guān)公司包括：德明利、普冉股份、佰維存儲(chǔ)、江波龍、兆易創(chuàng)新、精智達(dá)

2、上海人造太陽(yáng)刷新紀(jì)錄核聚變突破千秒級(jí)運(yùn)行

近期，上海核聚變能源商業(yè)公司能量奇點(diǎn)自主研發(fā)的全球首臺(tái)全高溫超導(dǎo)托卡馬克裝置“洪荒70”，成功實(shí)現(xiàn)1337秒穩(wěn)態(tài)長(zhǎng)脈沖等離子體運(yùn)行，成為全球唯一實(shí)現(xiàn)千秒級(jí)長(zhǎng)脈沖運(yùn)行的商業(yè)核聚變企業(yè)，遠(yuǎn)超此前商業(yè)公司百秒級(jí)的運(yùn)行上限。這一突破不僅實(shí)證了全高溫超導(dǎo)技術(shù)路線在聚變裝置上的工程可行性與穩(wěn)定性，為核聚變商業(yè)化落地按下“加速鍵”，更意味著，上海提前布局的未來能源產(chǎn)業(yè)，距離確定性更近一步。

點(diǎn)評(píng)：在能量奇點(diǎn)創(chuàng)始人、CEO楊釗看來，這次突破不僅是對(duì)能量奇點(diǎn)全系統(tǒng)能力的綜合檢驗(yàn)，更意味著團(tuán)隊(duì)對(duì)等離子體物理的實(shí)驗(yàn)運(yùn)行、控制算法的可靠性，以及裝置整體和所有子系統(tǒng)的工程穩(wěn)定性，均通過了千秒級(jí)的嚴(yán)苛考驗(yàn)。

相關(guān)公司包括：合鍛智能、中國(guó)核建、融發(fā)核電、哈焊華通、中洲特材、聯(lián)創(chuàng)光電

3、半導(dǎo)體巨頭擔(dān)憂半導(dǎo)體級(jí)氦氣供應(yīng)

據(jù)業(yè)界消息人士31日透露，隨著對(duì)伊朗戰(zhàn)爭(zhēng)長(zhǎng)期化的擔(dān)憂加劇，三星電子和SK海力士已開始管理其半導(dǎo)體級(jí)氦氣供應(yīng)鏈。根據(jù)韓國(guó)國(guó)際貿(mào)易協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，卡塔爾是韓國(guó)最大的氦氣供應(yīng)國(guó)，按重量計(jì)算占比64.7%，其次是美國(guó)（21%）、俄羅斯（6.2%）和中國(guó)（1.7%）。

點(diǎn)評(píng)：氦氣用于半導(dǎo)體工藝中的低溫冷卻和純度清洗，它是晶圓冷卻、去除雜質(zhì)以及提高半導(dǎo)體良率不可或缺的氣體。據(jù)卓創(chuàng)資訊數(shù)據(jù)，截至3月27日，我國(guó)高純管束氦氣市場(chǎng)月均價(jià)為89.3元/立方米，較上月漲6.27元/立方米，漲幅為8.15%?？ㄋ栐谌蚝馐袌?chǎng)占據(jù)重要地位，全球氦氣產(chǎn)能1.86億方，卡塔爾產(chǎn)能約7000多萬(wàn)方，2024年卡塔爾氦氣產(chǎn)量全球占比34.4%。上一輪俄烏沖突導(dǎo)致氦氣漲幅超過300%。

相關(guān)公司包括：華特氣體、金宏氣體、凱美特氣、廣鋼氣體、杭氧股份、中船特氣

4、中國(guó)商火公布未來兩年長(zhǎng)征系列火箭發(fā)射清單

據(jù)媒體報(bào)道，3月31日，中國(guó)航天科技集團(tuán)商業(yè)火箭有限公司公布了2026至2027年度運(yùn)載火箭搭載及拼車發(fā)射機(jī)會(huì)清單。此次公布的發(fā)射清單面向全球商業(yè)衛(wèi)星用戶，覆蓋未來兩年的發(fā)射計(jì)劃，并以“共享火箭”拼車模式為主，同時(shí)配套部分搭載發(fā)射服務(wù)。

點(diǎn)評(píng)：中國(guó)商火此次推出的發(fā)射機(jī)會(huì)涵蓋了未來兩年內(nèi)計(jì)劃執(zhí)行的9次發(fā)射任務(wù)，以“共享火箭”拼車模式為主，同時(shí)提供少量搭載發(fā)射服務(wù)，為國(guó)內(nèi)外商業(yè)衛(wèi)星用戶提供進(jìn)入太空的多元化渠道。發(fā)射類型上，共享火箭模式成為主流，共7次，搭載模式共2次。共享火箭即“拼車”發(fā)射，將多顆衛(wèi)星組合在同一枚火箭上發(fā)射，以分?jǐn)傔\(yùn)力和發(fā)射成本，近年來已成為商業(yè)航天領(lǐng)域的重要發(fā)射方式。

相關(guān)公司包括：斯瑞新材、廣聯(lián)航空、順灝股份、航天動(dòng)力、航天電子、航天發(fā)展

┃公告淘金

1、盛屯礦業(yè)(600711)一季度凈利同比預(yù)增226%-295%，主要產(chǎn)品銅量?jī)r(jià)增長(zhǎng)。

2、海亮股份(002203)控股子公司擬50.5億元投建年產(chǎn)6.75萬(wàn)噸銅箔生產(chǎn)線項(xiàng)目。

3、鵬鼎控股(002938)光模塊板塊業(yè)務(wù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)顯著，預(yù)計(jì)今年?duì)I收將實(shí)現(xiàn)數(shù)倍增長(zhǎng)。

4、沃爾核材(002130)2025年度凈利潤(rùn)11.44億元，同比增長(zhǎng)34.96%。

5、陽(yáng)光電源(300274)2025年度凈利潤(rùn)135億元同比增長(zhǎng)22%，擬10派6.9元。

6、長(zhǎng)春高新(000661)1類治療用生物制品GenSci161注射液臨床試驗(yàn)申請(qǐng)獲批準(zhǔn)，目前國(guó)內(nèi)外尚無同類藥物在子宮內(nèi)膜異位癥領(lǐng)域獲批上市。

7、美邦服飾(002269)擬與關(guān)聯(lián)方新能紡織簽署不超10億元日常經(jīng)營(yíng)重大合同。

8、華新建材(600801)一季度凈利同比預(yù)增126%-213%。

9、博杰股份(002975)2025年度凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)557.51%。

┃風(fēng)險(xiǎn)提示

津膜科技：股東擬減持3.00%股份

杭華股份：股東擬減持3.00%股份

南大環(huán)境：股東擬減持2.73%股份

正弦電氣：股東擬減持2.55%股份

爾康制藥：股東擬減持2.04%股份

西部材料：股東擬減持1.00%股份

共創(chuàng)草坪：股東擬減持1.00%股份

┃熱門事件

今年初剛卸任伯克希爾首席執(zhí)行官的巴菲特也透露，他仍在資本市場(chǎng)進(jìn)行交易。

巴菲特透露，他現(xiàn)在依然每天都會(huì)到辦公室上班，并持續(xù)關(guān)注市場(chǎng)動(dòng)態(tài)。他的日常安排包括在開盤前致電伯克希爾負(fù)責(zé)金融資產(chǎn)的主管Mark Millard，討論最新市場(chǎng)進(jìn)展，而Millard會(huì)根據(jù)這些對(duì)話執(zhí)行交易。

股神也強(qiáng)調(diào)，自己不會(huì)做格雷格·阿貝爾（現(xiàn)任伯克希爾CEO）會(huì)反對(duì)的交易。他說：“如果阿貝爾認(rèn)為某項(xiàng)投資不合適，我是不會(huì)去做，他每天都會(huì)收到那份投資情況匯總表?！?/span>

被問及是否進(jìn)行了新的投資時(shí)，他回應(yīng)稱，自己最近確實(shí)做了一筆“非常小的買入”，但未透露具體細(xì)節(jié)。

他還披露，在油價(jià)飆升推高通脹預(yù)期，引發(fā)美國(guó)國(guó)債收益率飆升后，伯克希爾本周在國(guó)債拍賣中購(gòu)買了170億美元的國(guó)庫(kù)券。

免責(zé)聲明：本文由九方智投-投資顧問-李紅紅（登記編號(hào)：A0740618050004）編輯整理，僅供參考。不構(gòu)成投資依據(jù)，您應(yīng)自主決策，據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，入市需謹(jǐn)慎。