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┃九方關(guān)注

?海外方面，美股三大指數(shù)03月26日收盤全線下跌。截至收盤，道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)比前一交易日下跌469.38點(diǎn)，收于45960.11點(diǎn)，跌幅為1.01%；標(biāo)準(zhǔn)普爾500種股票指數(shù)下跌114.74點(diǎn)，收于6477.16點(diǎn)，跌幅為1.74%；納斯達(dá)克綜合指數(shù)下跌521.75點(diǎn)，收于21408.08點(diǎn)，跌幅為2.38%。

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美股存儲(chǔ)、光通信概念股大跌，應(yīng)用光電跌近15%，Lumentum、閃迪跌超11%，Coherent跌超10%，希捷科技跌超8%，西部數(shù)據(jù)跌超7%，美光科技跌近7%。

熱門中概股收盤集體下跌，納斯達(dá)克中國(guó)金龍指數(shù)跌2.55%。小鵬汽車跌超6%，嗶哩嗶哩、百度跌超4%，阿里巴巴、蔚來(lái)跌超3%。

?國(guó)內(nèi)方面：近期A股市場(chǎng)震蕩調(diào)整，新基金發(fā)行數(shù)量相較之前的火熱有所降溫。Wind數(shù)據(jù)顯示，3月第一周（3月2日-3月6日）和第二周（3月9日-3月13日），分別有45只新基金（按認(rèn)購(gòu)起始日統(tǒng)計(jì)）和40只新基金開(kāi)始發(fā)行，3月的第三周（3月16日-3月20日），新發(fā)行的基金數(shù)量減少到25只。截至3月26日，本周有22只新基金開(kāi)始發(fā)行。

市場(chǎng)的波動(dòng)在一定程度上影響了投資者認(rèn)購(gòu)新基金的熱情，但近期仍有部分基金在較短的時(shí)間內(nèi)完成募集。鑫元周期睿選、東方紅周期研選等基金均在一天內(nèi)完成募集，富國(guó)中證港股通信息技術(shù)綜合ETF、安信均衡致遠(yuǎn)混合募集時(shí)間僅5天。值得注意的是，安信均衡致遠(yuǎn)混合募集規(guī)模達(dá)20.15億份。

一些基金公司選擇在市場(chǎng)調(diào)整之際逆勢(shì)發(fā)行新產(chǎn)品，數(shù)據(jù)顯示，3月27日到4月4日，還有27只新基金開(kāi)始發(fā)行。

值得一提的是，證監(jiān)會(huì)近期核準(zhǔn)新一批硬科技主題基金產(chǎn)品，共計(jì)15只產(chǎn)品，包括了跟蹤“雙創(chuàng)”人工智能指數(shù)的被動(dòng)型基金和以中國(guó)戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)成份指數(shù)為基準(zhǔn)的主動(dòng)型基金，聚焦核心科技、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)方向。中銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)人工智能指數(shù)已于3月23日開(kāi)始發(fā)行，興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)人工智能指數(shù)、富國(guó)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)人工智能ETF分別于3月27日、3月30日開(kāi)始發(fā)行，其它獲批產(chǎn)品預(yù)計(jì)于近期陸續(xù)啟動(dòng)募集。

┃行情前瞻

指數(shù)方面，隔夜美股大跌，尤其是光模塊、存儲(chǔ)等方向，跌勢(shì)較重，預(yù)計(jì)對(duì)于今天A股及相關(guān)板塊會(huì)有負(fù)面影響。短期來(lái)看，昨天市場(chǎng)沖高無(wú)力后再度選擇向下，短期陷入二次探底的走勢(shì)，同時(shí)受到地緣相關(guān)事件的影響，預(yù)計(jì)今天市場(chǎng)情緒仍有可能偏向于低迷，大家要做好充分心理應(yīng)對(duì)準(zhǔn)備。但同時(shí)，考慮到A股本身指數(shù)漲幅不大，越是靠近3800-3850區(qū)域也不要過(guò)度恐慌，規(guī)避高位股的同時(shí)，對(duì)于低位且基本面還不錯(cuò)的品種，可以堅(jiān)持一下。

上方阻力位：3890-3910區(qū)域阻力

下方支撐位：3830-3850區(qū)域支撐

板塊方面，

1、科技：隔夜美股光模塊、存儲(chǔ)芯片相關(guān)板塊跌幅較大，預(yù)計(jì)可能引發(fā)A股相關(guān)板塊的補(bǔ)跌，規(guī)避高位品種。

2、新能源、電氣設(shè)備、電力：電力昨天繼續(xù)高潮，今天是周五，謹(jǐn)防資金分化不要追高了。但考慮到全球能源的情況，等待調(diào)整完畢后，繼續(xù)保持關(guān)注。

3、大金融：市場(chǎng)防御階段，關(guān)注高股息的部分品種。

4、石油、煤炭、化工：不確定性力挺油價(jià)，與市場(chǎng)蹺蹺板效應(yīng)繼續(xù)。

5、軍工、衛(wèi)星：低位超跌軍工持續(xù)表現(xiàn)，軍工股估值合理，可持續(xù)跟蹤。

┃題材機(jī)會(huì)

1、我國(guó)RISC-V關(guān)鍵技術(shù)突破加速推動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型

3月26日，在中關(guān)村論壇年會(huì)RISC-V生態(tài)科技論壇上，中國(guó)科學(xué)院正式公布在RISC-V關(guān)鍵技術(shù)突破，產(chǎn)業(yè)協(xié)同創(chuàng)新及人才培養(yǎng)領(lǐng)域的系列重要成果，集中發(fā)布"香山"開(kāi)源處理器與"如意"原生操作系統(tǒng)兩大重要成果，并正式啟動(dòng)下一代芯片與操作系統(tǒng)的聯(lián)合研發(fā)工作。+

點(diǎn)評(píng)：研究機(jī)構(gòu)認(rèn)為，RISC-V架構(gòu)邁向高性能計(jì)算領(lǐng)域的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，將成為未來(lái)芯片產(chǎn)業(yè)自主創(chuàng)新的重要突破口。從嵌入式應(yīng)用到數(shù)據(jù)中心級(jí)別算力核心，從專用控制場(chǎng)景到通用任務(wù)處理能力的躍升，RISC-V正在深刻改變芯片產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局。長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，RISC-V有望成為媲美ARM和x86的下一代主流架構(gòu)平臺(tái)，一旦高性能計(jì)算領(lǐng)域的生態(tài)建設(shè)完成，將迅速推動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型。

相關(guān)公司包括：芯原股份、全志科技、國(guó)芯科技、樂(lè)鑫科技等

2、維生素C市場(chǎng)價(jià)格上漲行業(yè)景氣度提升

百川盈孚數(shù)據(jù)顯示，3月26日，維生素C市場(chǎng)價(jià)格報(bào)19.5元/千克，較25日上漲8.33%，近2個(gè)月累計(jì)漲幅約14.7%。

點(diǎn)評(píng)：研究機(jī)構(gòu)認(rèn)為，維生素類原料藥景氣度不斷提升，多品種進(jìn)入漲價(jià)通道，VE，煙酸(VB3)，葉酸(VB9)等已率先啟動(dòng)。維生素原料藥價(jià)格漲價(jià)前處于歷史低位，成本端上游化工原料漲價(jià)+油運(yùn)價(jià)格上漲刺激下，業(yè)內(nèi)控產(chǎn)能，漲價(jià)意愿強(qiáng)烈。維生素類主要作為飼料添加劑成本占比極低，下游對(duì)價(jià)格不敏感，提價(jià)順暢與提價(jià)空間大。

相關(guān)公司包括：新和成、東北制藥、浙江醫(yī)藥、花園生物等

3、特高壓建設(shè)火熱上市公司布局忙

近年來(lái)，在能源轉(zhuǎn)型與算力需求的雙重驅(qū)動(dòng)下，我國(guó)特高壓工程建設(shè)全面提速，線路規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)容。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025—2030年中國(guó)特高壓電網(wǎng)市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)及發(fā)展趨勢(shì)前瞻報(bào)告》顯示，截至2025年底，我國(guó)特高壓線路總長(zhǎng)度超6.2萬(wàn)公里，預(yù)計(jì)2026年將超過(guò)7萬(wàn)公里。隨著算力需求的爆發(fā)和能源轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略的持續(xù)深化，我國(guó)特高壓工程投資規(guī)模有望進(jìn)一步擴(kuò)大。

點(diǎn)評(píng)：業(yè)內(nèi)人士表示，上市公司踴躍參與特高壓建設(shè)，充分發(fā)揮了龍頭引領(lǐng)與行業(yè)示范作用?！耙环矫妫^部企業(yè)通過(guò)大規(guī)模參與工程招標(biāo)，能帶動(dòng)上下游配套企業(yè)形成規(guī)?；a(chǎn)能力，從而整體抬高產(chǎn)業(yè)鏈的制造水平；另一方面，部分企業(yè)在細(xì)分技術(shù)上的深耕，能推動(dòng)關(guān)鍵產(chǎn)品國(guó)產(chǎn)化突破，讓整個(gè)行業(yè)看到創(chuàng)新的方向?！?/span>

相關(guān)公司包括：國(guó)安達(dá)、金利華電、中國(guó)西電、平高電氣、國(guó)電南瑞

4、中國(guó)算力平臺(tái)(貴州)啟動(dòng)建設(shè)行業(yè)發(fā)展提速

據(jù)中國(guó)信通院消息，3月26日，中國(guó)算力平臺(tái)(貴州)建設(shè)工作在貴陽(yáng)啟動(dòng)。貴州省通信管理局，中國(guó)信息通信研究院，貴州省內(nèi)基礎(chǔ)電信企業(yè)，相關(guān)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心企業(yè)等單位代表參加啟動(dòng)建設(shè)工作。貴州是"東數(shù)西算"國(guó)家工程的重要算力樞紐，算力基礎(chǔ)設(shè)施布局完善，產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)扎實(shí)。

點(diǎn)評(píng)：華創(chuàng)證券認(rèn)為，算力體系分為通用算力，智能算力，超級(jí)算力等，其中智能算力與AI關(guān)系最密切。我國(guó)算力體系以智算為主導(dǎo)，占比超9成。國(guó)內(nèi)來(lái)看，在AI帶動(dòng)下，2025年我國(guó)智能算力同比增長(zhǎng)119%，明顯超出IDC等機(jī)構(gòu)預(yù)期。IDC預(yù)期，2026-2028年，我國(guó)智算還將維持約40%的年均增速。

相關(guān)公司包括：貴廣網(wǎng)絡(luò)、盤江股份、華勝天成、黔源電力

┃公告淘金

1、新強(qiáng)聯(lián)(300850)2025年凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)1151.44%，擬10派2.95元。

2、吉比特(603444)2025年凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)89.82%，擬每10股派70元。

3、鼎泰高科(301377)擬投資50億元建設(shè)智能制造總部基地，鞏固公司PCB刀具主業(yè)地位。

4、百奧賽圖(688796)2025年凈利潤(rùn)1.73億元，同比增長(zhǎng)416.37%。

5、萬(wàn)勝智能(300882)預(yù)中標(biāo)國(guó)家電網(wǎng)7094.54萬(wàn)元計(jì)量設(shè)備項(xiàng)目。

6、昱能科技(688348)擬1755.12萬(wàn)元收購(gòu)天通優(yōu)能22%股權(quán)。

7、華安證券(600909)2025年凈利潤(rùn)21.08億元，同比增長(zhǎng)41.92%。

8、鼎龍股份(300054)2026年第一季度凈利同比預(yù)增70.22%-84.41%，半導(dǎo)體材料業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入穩(wěn)步增長(zhǎng)。

┃風(fēng)險(xiǎn)提示

中天精裝：股東擬減持3.00%股份

惠云鈦業(yè)：股東擬減持2.98%股份

德才股份：股東擬減持2.15%股份

遼寧能源：股東擬減持1.00%股份

索通發(fā)展：股東擬減持1.00%股份

梓橦宮：股東擬減持0.95%股份

航新科技：股東擬減持0.66%股份

┃熱門事件

在全球地緣風(fēng)險(xiǎn)升溫、資本市場(chǎng)劇烈波動(dòng)的背景下，中國(guó)市場(chǎng)正逐步成為亞洲的重要避險(xiǎn)市場(chǎng)。高盛亞太區(qū)首席股票策略師慕天輝（Timothy Moe）近日接受中國(guó)證券報(bào)記者專訪時(shí)表示，中國(guó)市場(chǎng)目前下行風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)有限，上行空間依然存在，中國(guó)市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)收益比具有吸引力。前期估值調(diào)整充分、外資持倉(cāng)較輕以及能源安全戰(zhàn)略的前瞻布局，成為中國(guó)市場(chǎng)的防御性特征。同時(shí)，預(yù)計(jì)AI將通過(guò)提升生產(chǎn)效率、降低人力成本以及催生新業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)等途徑提振企業(yè)盈利，MSCI中國(guó)指數(shù)成分股及A股整體的盈利增速有望達(dá)到兩位數(shù)水平。

展望后市，慕天輝認(rèn)為，HALO（重資產(chǎn)、低淘汰）投資主題具備持續(xù)性，有望成為資金重要的配置方向。

慕天輝還提及中國(guó)在能源安全領(lǐng)域的布局。他認(rèn)為，中國(guó)長(zhǎng)期推進(jìn)能源自主戰(zhàn)略，大力發(fā)展可再生能源體系，同時(shí)持續(xù)增加戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備能力，這在很大程度上降低了對(duì)碳?xì)浠衔镞M(jìn)口的依賴，使市場(chǎng)能夠更好地抵御能源價(jià)格沖擊。

在被問(wèn)及中國(guó)股票市場(chǎng)是否具有避風(fēng)港屬性時(shí)，慕天輝對(duì)此表示同意，他說(shuō)：“相較于韓國(guó)、日本等可能更為波動(dòng)的市場(chǎng)，在當(dāng)前地緣局勢(shì)不確定的背景下，中國(guó)股票市場(chǎng)下行風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)有限，上行空間依然存在。我們近期在多場(chǎng)投資會(huì)議中也一直強(qiáng)調(diào)，中國(guó)市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)收益比在當(dāng)前看來(lái)具有相當(dāng)吸引力?！?/span>

不過(guò)，慕天輝也坦言，目前尚難斷言外資情緒已明顯轉(zhuǎn)向樂(lè)觀，但從逆向投資角度而言，外資的保守持倉(cāng)反而可能提升配置價(jià)值。

免責(zé)聲明：本文由九方智投-投資顧問(wèn)-李紅紅（登記編號(hào)：A0740618050004）編輯整理，僅供參考。不構(gòu)成投資依據(jù)，您應(yīng)自主決策，據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，入市需謹(jǐn)慎。