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導讀：開源AI智能體OpenClaw全球爆火，A股“養(yǎng)龍蝦”概念逆市狂飆

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受中東緊張局勢升級及亞太股市普跌拖累，A股三大指數(shù)集體低開。午后市場韌性顯現(xiàn)，跌幅顯著收窄。兩市成交額放大至2.65萬億元，但全市場仍有超3900只個股下跌，wind全A下跌0.84%，虧錢效應明顯。

今日市場調(diào)整主要受外部地緣政治風險沖擊。美伊沖突導致國際油價一度暴漲超20%，引發(fā)全球避險情緒升溫，日韓等亞太主要股指大幅下挫，拖累A股風險偏好。全球擔心新的石油危機會造成“滯漲”，紛紛減倉權(quán)益資產(chǎn)。

然而，午后有消息稱G7將討論聯(lián)合釋放緊急石油儲備，國際油價應聲跳水，市場恐慌情緒有所緩解，A股隨之探底回升。這表明外部沖擊是短期擾動，市場內(nèi)在韌性仍在。

盤面呈現(xiàn)“冰火兩重天”格局。受油價劇烈波動影響，油氣、煤炭、港口航運等周期板塊高開低走，資金獲利了結(jié)跡象明顯。與此同時，以算力租賃、云計算、通信服務為代表的科技成長方向逆勢走強，成為全天最亮眼的主線。

這背后，是市場敏銳地捕捉到了由開源AI智能體OpenClaw（俗稱“龍蝦”）全球爆火所催生的新產(chǎn)業(yè)機遇，資金正從傳統(tǒng)周期板塊快速切換至這條全新的科技賽道。

為何OpenClaw（AI智能體）相關(guān)板塊能逆市掀起漲停潮？其核心邏輯在于，它標志著AI發(fā)展進入了從“對話”到“執(zhí)行”的范式革命，AI擁有了“手”和“腳”，能7*24干活。黃仁勛高度評價OpenClaw，稱其為"我們這個時代最重要的軟件發(fā)布"，認為它僅需一系列提示詞就能執(zhí)行原本需要大量時間和專業(yè)知識的任務，Token消耗量將激增約1000倍，直接制造了一個"算力真空"。

“OpenClaw”作為市場關(guān)注的風口，我們解析一下它的長期邏輯和短期催化，幫助大家理解它背后的上漲原因。點此立即解鎖“題材寶”，感興趣的朋友可以自行追蹤挖掘追蹤快速切換的行情主線。

一、短期催化：AI智能體爆火，產(chǎn)業(yè)鏈進入加速期

1、OpenClaw成為開源頂流項目，熱度空前

OpenClaw近期登頂全球開源項目榜首，成為歷史下載量最大的開源軟件之一，其核心特點是“本地優(yōu)先+可執(zhí)行任務”，可以像真人一樣操作電腦完成復雜工作。

更重要的是，它降低了AI Agent開發(fā)門檻，使個人開發(fā)者也可以快速構(gòu)建智能體應用。

這使得AI應用從“模型驅(qū)動”轉(zhuǎn)向“Agent驅(qū)動”，被業(yè)內(nèi)視為AI發(fā)展的一次重要階段躍遷。

點評：AI應用形態(tài)升級，意味著新的產(chǎn)業(yè)周期可能開啟。

2、中國模型包攬調(diào)用量TOP4，算力需求被再次點燃

在OpenClaw平臺上，來自中國大模型創(chuàng)業(yè)公司的基座模型占據(jù)了過半席位。階躍星辰Step 3.5 Flash模型調(diào)用量攀升至全球第一，緊隨其后的是MiniMax M2.5、Trinity Large Preview、Kimi K2.5，以及Claude Sonnet 4.6。

多家券商指出，OpenClaw等AI Agent應用將大幅提升Token消耗，從而帶動算力需求增長。

隨著智能體需要持續(xù)執(zhí)行任務，后臺模型調(diào)用次數(shù)會明顯增加，對GPU、云計算以及AI服務器形成長期需求。

國盛證券研報顯示，在全球最大模型API路由平臺OpenRouter上，2026年2月5日至3月5日這一個月期間，OpenClaw是消耗Token數(shù)最多的應用，其Token消耗量高達7.63萬億，遠大于排名第二位的應用。

與此同時，已有十余家A股上市公司宣布完成OpenClaw適配或部署，包括優(yōu)刻得、北信源、龍芯中科、順網(wǎng)科技等。

點評：AI Agent本質(zhì)是“算力放大器”，將強化算力產(chǎn)業(yè)景氣度。

3、政策與產(chǎn)業(yè)生態(tài)開始跟進

隨著OpenClaw爆火，地方政府也開始快速跟進。

例如深圳龍崗區(qū)已經(jīng)發(fā)布《支持OpenClaw發(fā)展的若干措施（征求意見稿）》，被業(yè)內(nèi)稱為“龍蝦十條”，這是國內(nèi)首個針對AI智能體產(chǎn)業(yè)出臺的專項政策。提出鼓勵推出"龍蝦服務區(qū)"，免費提供OpenClaw部署服務，符合條件者給予補貼；對向國際主流社區(qū)貢獻關(guān)鍵代碼、開發(fā)與具身智能設備結(jié)合的應用項目的，經(jīng)認定后給予最高200萬元補貼。

與此同時，騰訊云、阿里云、華為云等主流云廠商紛紛宣布支持OpenClaw部署。

點評：政策+產(chǎn)業(yè)生態(tài)同步推進，意味著行業(yè)進入加速期。

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根據(jù)主力寶監(jiān)控，今日大漲的智微智能，在2月26日出現(xiàn)主力進場信號，感興趣的朋友可以自行跟蹤判斷。

二、投資策略

結(jié)合機構(gòu)觀點，市場重心放在兩條主線：

算力云服務主線： OpenClaw熱度持續(xù)提升，算力云服務仍是高確定性方向。OpenClaw作為執(zhí)行型AI，其運行高度依賴云端服務器，帶來了指數(shù)級的算力需求，比不同對話型AI消耗的算力超1000倍，具有先發(fā)卡位優(yōu)勢的云服務商將直接受益。

AI應用落地主線： 以OpenClaw為代表的新一代AI Agent，已完成從"問答工具"向"可落地執(zhí)行的實干助手"的本質(zhì)躍遷，能夠深度嵌入業(yè)務工作流，為投研、辦公等場景帶來顛覆性效率提升。具備官方合作背書、有實際產(chǎn)品落地、且與OpenClaw形成直接收入轉(zhuǎn)化的應用公司，是確定性最高的受益方向。

相關(guān)公司梳理

①優(yōu)刻得：國內(nèi)首家推出OpenClaw專屬云主機鏡像的廠商，適配企業(yè)微信/釘釘/飛書/QQ，AI業(yè)務占比超40%。

②漢得信息：3月5日官宣發(fā)布AI-CAMP平臺，明確集成OpenClaw，面向ERP/財務/供應鏈場景，是國內(nèi)企業(yè)級OpenClaw落地先行的企業(yè)，直接將OpenClaw轉(zhuǎn)化為企業(yè)戰(zhàn)力，商業(yè)化路徑清晰。

③拓維信息：華為昇騰生態(tài)核心合作伙伴，旗下"兆瀚"系列AI服務器全面完成與主流大模型深度適配，為企業(yè)級OpenClaw本地化部署提供算力底座。

④龍芯中科：國產(chǎn)CPU龍頭，已實現(xiàn)OpenClaw在龍芯芯片設備上的本地化部署。

⑤深信服：網(wǎng)絡安全服務商，云VPN市場連續(xù)11年強勢蟬聯(lián)第一。

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風險提示

OpenClaw存在網(wǎng)絡安全漏洞隱患，工信部已發(fā)出風險預警，政策監(jiān)管趨嚴可能影響部署推廣節(jié)奏；概念炒作情緒高漲后部分標的基本面支撐薄弱，存在高位回調(diào)風險；AI Agent商業(yè)化落地進度若慢于預期，相關(guān)公司業(yè)績兌現(xiàn)周期將被拉長。

資料參考

20260309-東方證券-計算機行業(yè)動態(tài)跟蹤：OpenClaw熱度繼續(xù)提升，算力和國產(chǎn)大模型迎來新機會

免責聲明

作者：九方智投-投顧-顧錢棟-登記編號：A0740624100008；整理資料：九方智投-一般證券從業(yè)-張林-登記編號：A0740125090047；以上個股僅供梳理，不作為買賣依據(jù)，據(jù)此操作風險自擔。投資有風險，入市需謹慎。