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2024年6月25日周二，龍虎榜解析。

今日市場(chǎng)信息差

一、查稅？三中全會(huì)稅改預(yù)期？

最近關(guān)于企業(yè)納稅“倒查30年”議論紛紛，在7月份三中會(huì)議召開前突然蹦出這個(gè)新聞，不得不讓人思考它背后的用意！人們討論的越激烈，說明后續(xù)改革或越超預(yù)期。

悲觀人看到后的反應(yīng)是，企業(yè)已經(jīng)很難了，為啥還要倒查30年。

樂觀人看到后的反應(yīng)是，改革打破舊有制度，才能建立新秩序。

三中全會(huì)，關(guān)鍵詞是如何通過“改革”打通、建立全國統(tǒng)一大市場(chǎng)。

財(cái)稅改革：建立稅收全國統(tǒng)一大市場(chǎng)

電力改革：建立電力全國統(tǒng)一大市場(chǎng)

土地改革：建立土地全國統(tǒng)一大市場(chǎng)

樓市改革：建立房產(chǎn)全國統(tǒng)一大市場(chǎng)

其中財(cái)稅改革，料將加快稅務(wù)IT發(fā)展，涉及三個(gè)彈性票：【稅友股份、中科江南、金財(cái)互聯(lián)】。

二、維生素：VE和VD3漲價(jià)

維生素有很多種類，其中彈性最大的漲價(jià)品種：VE和VD3

1）VD3：據(jù)百川盈孚，VD3上周均價(jià)65.4元/千克，周環(huán)比+3.81%，月環(huán)比+10.19%。6月24日?qǐng)?bào)價(jià)69元/千克，較年初+22%，呈現(xiàn)加速上漲態(tài)勢(shì)。VD3海外廠商主要是帝斯曼等，國內(nèi)主要有【花園生物、金達(dá)威、新和成、浙江醫(yī)藥】等企業(yè)。2020年7月1日后，羊毛脂膽固醇成為維生素D3唯一合法原料。據(jù)國家反壟斷局?jǐn)?shù)據(jù)，花園生物羊毛脂膽固醇在全球和中國市場(chǎng)份額均超過50%。

所以，VD3原料有較高壁壘，盯著龍頭【花園生物（彈性+龍頭）】即可。

2）VE：6月24日VE成交價(jià)72元/公斤，環(huán)比上周上漲2元/公斤，報(bào)價(jià)提漲至90元/公斤。7月VE主流廠家新和成、浙江醫(yī)藥即將迎來檢修，推升報(bào)價(jià)持續(xù)上行。

VE核心標(biāo)的：【浙江醫(yī)藥（彈性大）、新和成（白馬龍頭）】

三、制冷劑漲價(jià)，中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)期

制冷劑漲價(jià)跟蹤：此前一季度炒漲價(jià)概念時(shí)，制冷劑價(jià)格基本漲幅都在一倍以上。

二季度最新報(bào)價(jià)，2024年6月24日R22、R32、R134a市場(chǎng)價(jià)分別上調(diào)1000、3000、1000元/噸至30500、33500、29500元/噸。其中5月R32出口均價(jià)為2678美元/噸，較上月上漲8.8%。

另外，三季度長協(xié)價(jià)呼之欲出，據(jù)產(chǎn)業(yè)內(nèi)信息，R32大廠給頭部空調(diào)企業(yè)Q3訂單報(bào)價(jià)3.6w（Q2報(bào)價(jià)2.8w），若此次R32預(yù)期Q3簽單價(jià)格若最終落實(shí)，將大超市場(chǎng)預(yù)期。

有資金博弈中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)期，機(jī)構(gòu)普遍預(yù)計(jì)氟化工企業(yè)2Q24業(yè)績(jī)將呈現(xiàn)同環(huán)比的大增。

制冷劑氟化工核心公司：【巨化股份、三美股份、永和股份、金石資源】，這些票都是機(jī)構(gòu)主導(dǎo)，走中長線趨勢(shì)為主。

今日龍虎榜單

（重點(diǎn)看背后邏輯）

1）機(jī)構(gòu)榜

2）外資榜

3）游資榜

龍虎榜焦點(diǎn)股解析

一、萬通智控300643

1）核心邏輯：輪胎氣壓監(jiān)測(cè)系統(tǒng)(TPMS)龍頭。公司在車聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域主要產(chǎn)品是車聯(lián)網(wǎng)遠(yuǎn)程信息管理系統(tǒng)，由各類車輛傳感器、T-Box和后臺(tái)數(shù)據(jù)軟件構(gòu)成。公司基于Micro.sp技術(shù)的PPM傳感器廣泛用于北美大型客戶商用車車隊(duì)，市場(chǎng)歡迎度高，目前正積極開拓國內(nèi)to B車隊(duì)客戶，有望打造第二成長曲線。

2）資金性質(zhì)：今日機(jī)構(gòu)凈買入5550萬元；

3）參考技術(shù)指標(biāo)：萬通智控-微龍指標(biāo)-出現(xiàn)啟動(dòng)K線信號(hào)

參考資料：

萬通智控-微龍指標(biāo)-出現(xiàn)啟動(dòng)K線信號(hào)

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