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2024年7月15日周一，龍虎榜解析。

今日市場(chǎng)信息差

一、會(huì)議第一天

今天是會(huì)議第一天（本周一至周四，開(kāi)四天），但因?yàn)槭情]門(mén)會(huì)議，沒(méi)有現(xiàn)場(chǎng)直播，截至晚間7：00前，暫沒(méi)有看到任何會(huì)議資料，保密措施做的好。

炒股不看新聞廣播，縱是神仙也枉然。這幾天的新聞聯(lián)播，大家還是多看一下：

一般來(lái)說(shuō)，看新聞聯(lián)播，主要觀察以下幾個(gè)點(diǎn)：

看鏡頭給了誰(shuí)，或給到了什么地方

看背景畫(huà)面停留了多久

看講話的語(yǔ)氣、語(yǔ)調(diào)、表情

二、美國(guó)“暴力降息”的可能

上周美國(guó)通脹數(shù)據(jù)大幅下降之后，海外市場(chǎng)開(kāi)始押注“降息交易”，尤其是昨天特朗普遇襲之后，甚至有“暴力降息”的可能，從之前的降息一次到降息三次，從之前預(yù)期9月降息25點(diǎn)修正為直接大降50點(diǎn)。

理論上，“降息交易”將提振黃金和有色金屬價(jià)格，同時(shí)也利好科技股；但是理論和現(xiàn)實(shí)是有時(shí)間差的，黃金就不說(shuō)了，美股以七姐妹為主的科技股早已提前一年走了一年的“降息交易”，而當(dāng)降息真的來(lái)臨，市場(chǎng)或許開(kāi)始從美股七姐妹向小盤(pán)股轉(zhuǎn)變。

這個(gè)對(duì)應(yīng)到A股，國(guó)內(nèi)紅利高股息的抱團(tuán)本質(zhì)也是美股七姐妹的報(bào)團(tuán)，所以，當(dāng)國(guó)內(nèi)跟隨美國(guó)降息時(shí)，A股的報(bào)團(tuán)高股息能否持續(xù)？是走是留？你得想清楚。

三、二季度GDP增4.7%，是好事，后續(xù)刺激政策概率明顯提升

上半年GDP增長(zhǎng)5%，其中一季度5.3%，二季度4.7%，可以看出二季度表現(xiàn)明顯偏弱，為完成全年5%的增長(zhǎng)目標(biāo)，疊加美國(guó)降息預(yù)期，后續(xù)國(guó)內(nèi)寬松政策加碼的概率明顯提升。另外，考慮到特朗普對(duì)外貿(mào)的影響，不排除重新啟用“夜壺”房地產(chǎn)。

四、特朗普的政治主張，對(duì)大類資產(chǎn)影響主要有以下幾個(gè)

1）壓制油價(jià)、壓制美元。特朗普是傳統(tǒng)的基層工人、農(nóng)民的代表，極端保守主義+美國(guó)至上主義，喜歡石油鋼鐵等傳統(tǒng)能源。為了壓制通脹，特朗普可能將開(kāi)放本國(guó)石油和天然氣的勘探，以此來(lái)壓低國(guó)際油價(jià)。當(dāng)然特朗普也不喜歡強(qiáng)勢(shì)美元，他有動(dòng)力壓低美元，鼓勵(lì)本國(guó)產(chǎn)品出口。

2）對(duì)外加關(guān)稅+對(duì)內(nèi)減稅，通過(guò)提高外貿(mào)關(guān)稅來(lái)彌補(bǔ)國(guó)內(nèi)減少的企所得稅。特朗普主張企業(yè)所得稅從21%減至15%，拜登則傾向于加稅至28%，并給富人加稅。

3）科技方面，不管是特朗普還是拜登，對(duì)于打壓中國(guó)高科技，美國(guó)內(nèi)部基本是保持一致的。所以，我們國(guó)產(chǎn)的芯片半導(dǎo)體必須硬起來(lái)。

4）特朗普當(dāng)選，或利好抖音Tiktok，另外國(guó)內(nèi)文化自信+文化出海（據(jù)傳會(huì)議談到了文化自信）。特朗普曾明確表示，“我永遠(yuǎn)不會(huì)禁止TikTok。”Tiktok出海相關(guān)標(biāo)的，【省廣集團(tuán)】(TikTok Ads出海核心代理)。

5）A股方面。粗略統(tǒng)計(jì)，特朗普?qǐng)?zhí)政時(shí)期2017-2020，A股下跌實(shí)際只有2018一年，2019-2020都是大漲為主。

而拜登執(zhí)政時(shí)期2021-2024，A股基本以下跌為主。

今日龍虎榜單

（重點(diǎn)看背后邏輯）

1）機(jī)構(gòu)榜

2）外資榜

3）游資榜

龍虎榜焦點(diǎn)股解析

一、豪恩汽電301488

1）核心邏輯：7月13日互動(dòng)：公司是百度自動(dòng)駕駛核心供應(yīng)商，已與蘿卜快跑在自動(dòng)泊車、超聲波雷達(dá)等產(chǎn) 品上達(dá)成配套合作，將于今年量產(chǎn)（首次披露）。此外，與百度在下一代robot taxi上還有多個(gè)產(chǎn)品項(xiàng)目 在深度交流中。

7月15日盤(pán)后互動(dòng)回復(fù)：我司已與蘿卜快跑在自動(dòng)泊車、超聲波雷達(dá)等產(chǎn)品上達(dá)成配套合作，但項(xiàng)目金額較小，對(duì)公司營(yíng)業(yè)收入影響較小，不會(huì)對(duì)公司業(yè)績(jī)產(chǎn)生重大影響，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

2）資金性質(zhì)：今日國(guó)融浙江分買1716萬(wàn)元+越王大道買1308萬(wàn)元+上海建國(guó)中路買1286萬(wàn)元

3）參考技術(shù)指標(biāo)：豪恩汽電-經(jīng)偉操盤(pán)術(shù)指標(biāo)-出現(xiàn)爆點(diǎn)信號(hào)

參考資料：

豪恩汽電-經(jīng)偉操盤(pán)術(shù)指標(biāo)-出現(xiàn)爆點(diǎn)信號(hào)

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