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2024年7月1日周一，龍虎榜解析。

今日市場信息差

一、國內地產(chǎn)不受特朗普政策影響

魯迅說：“假如上半年混的不好，千萬不要氣餒。因為：七一建黨，八一建軍，十一建國，偉大的事業(yè)都是在下半年完成的?！?/p>

今日出海鏈、蘋果消費電子大跌，主要原因是美國大選首次辯論，特朗普幾乎碾壓拜登，如果特朗普重新當上總統(tǒng)，難免再度引發(fā)關稅問題。今天地產(chǎn)大漲，除了銷售數(shù)據(jù)回暖，一個邏輯是能規(guī)避特朗普貿易摩擦，國內地產(chǎn)幾乎不受特朗普政策影響。

二、國內7月改革，主要對內，也能規(guī)避特朗普影響

7月改革主線，今天應該是我們第三次講了，為了方便大家理解記憶，再重新匯總下：

財稅改革：建立全國統(tǒng)一稅收大市場

電力改革：建立全國統(tǒng)一電力大市場

土地改革：建立全國統(tǒng)一土地大市場

樓市改革：建立全國統(tǒng)一房產(chǎn)大市場

金融改革：建立全國統(tǒng)一金融大市場

1）稅改，核心公司：【稅友股份、中科江南、博思股份、金財互聯(lián)、中科金財】等。

2）金改，以創(chuàng)投為主，核心公司：【九鼎投資】等。

3）土改，以土地流轉為主，核心公司：【亞通股份（上海國資）、蘇墾農(nóng)發(fā)（江蘇國資）、輝隆股份（安徽國資）、康欣新材（無錫國資）】等。

4）樓市改革，目前市場預期7月會議仍有樓市政策催化，不排除由此建立全國統(tǒng)一房產(chǎn)大大市場，為未來征收房產(chǎn)稅做鋪墊。

5）對外開放超預期，人流跨境流動超預期，利好出境旅游：【眾信旅游】。

6）電改，主要是特高壓和智能電網(wǎng)：公司很多，可參考之前文章。

①特高壓：【保變電氣、許繼電氣、平高電氣、中國西電、國電南瑞】等。

②電網(wǎng)IT/數(shù)智化：【南網(wǎng)科技、國電南自、國電南瑞、國網(wǎng)信通、澤宇智能】等。

③虛擬電廠：【東方電子、國能日新、恒實科技、科遠智慧、朗新集團、北京科銳】等。

今日龍虎榜單

（重點看背后邏輯）

1）機構榜

2）外資榜

今日暫無

3）游資榜

龍虎榜焦點股解析

一、我愛我家000560

1）核心邏輯：事件：6月樓市銷售數(shù)據(jù)回暖，一線城市環(huán)比高增。另外7月會議仍有政策催化預期。

6月商品住宅成交面積：北京環(huán)比+33%，同比-28%，較5月收窄16pct；上海環(huán)比+32%，同比-20%，較5月收窄9pct；廣州環(huán)比+49%，同比由5月-37%轉為+9%；深圳環(huán)比+45%，同比-4%，較5月收窄24pct。其中保利、濱江、華發(fā)等個別房企單月銷售面積同比轉正。

另外，6月30日發(fā)布的百強房企銷售數(shù)據(jù)顯示，6月TOP100房企銷售金額4700億，為年內單月新高，環(huán)比增長33%，同比降幅收窄至-22%。同時，6月最后一周新房成交數(shù)據(jù)出現(xiàn)明顯翹尾，二手房成交受到上海和北京的帶動，17城6月成交同比+17%，數(shù)據(jù)出現(xiàn)復蘇的跡象。

2）資金性質：今日機構凈買入4003萬元；游資中信上海分買入3221萬元+華鑫上海分買入 1567萬元。

3）參考技術指標：一陽穿三線。

參考資料：

20240515-方正證券-我愛我家-000560-我愛我家&京邦達簽訂合作協(xié)議點評：京東物流賦能，資管業(yè)務提效

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