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2024年6月26日周三，龍虎榜解析。

今日市場(chǎng)信息差

一、國(guó)產(chǎn)大模型受益OpenAI中國(guó)區(qū)禁用

牛市多長(zhǎng)陰，熊市多暴陽，今天指數(shù)能拉出一根大陽線，要感謝AI板塊，AI應(yīng)用集體爆發(fā)，把算力芯片、半導(dǎo)體、存儲(chǔ)都拉了起來，論人氣之王，還得看AI。

最近2年，能和指數(shù)、情緒共振的板塊不多，比如券商、AI和低空等，但靠券商救市，就像期待渣男回心轉(zhuǎn)意，護(hù)盤沒護(hù)成還背后捅一刀；低空因?yàn)闀r(shí)間太近，整理時(shí)間不夠；而AI跌的時(shí)間足夠長(zhǎng)、幅度足夠深，籌碼沉淀好，再加上消息刺激，各路資金一拍即合就干了。

消息面上，6月25日?qǐng)?bào)道，OpenAI官宣從7月9日起，停止其不支持的國(guó)家和地區(qū)的API使用，中國(guó)在禁用之列。昨日，阿里、百度、昆侖天工等國(guó)內(nèi)大模型廠商均已上線免費(fèi)的遷移方案。

機(jī)構(gòu)認(rèn)為，國(guó)產(chǎn)大模型望受益OpenAI中國(guó)區(qū)禁用，這或?qū)⒌贡浦袊?guó)的大模型公司加速自主研發(fā)，并促使更多的創(chuàng)業(yè)公司選擇中國(guó)國(guó)產(chǎn)大模型。

注意一個(gè)詞--“創(chuàng)業(yè)公司”！此前，大領(lǐng)導(dǎo)、國(guó)務(wù)院多次講話、并已發(fā)文大力促進(jìn)“創(chuàng)業(yè)投資”“獨(dú)角獸”的問題 。目前能創(chuàng)業(yè)創(chuàng)出東西來的，只有AI、無人駕駛等新質(zhì)生產(chǎn)力。

盤后交流中發(fā)現(xiàn)，對(duì)于今日AI的反彈，市場(chǎng)還是有分歧的。目前買方賣方都不看好AI應(yīng)用和傳媒的持續(xù)性，普遍認(rèn)為A股傳媒公司的基本盤太差，短線博弈超跌反彈為主。

的確，從基本面業(yè)績(jī)看，AI應(yīng)用傳媒并不優(yōu)秀，但我們認(rèn)為，從講故事的角度看那，能講出故事來的也只有AI應(yīng)用了，當(dāng)然配套的算力芯片肯定也少不了。

受益OpenAI中國(guó)區(qū)禁用，相關(guān)公司：

1）國(guó)產(chǎn)大模型：【科大訊飛、昆侖萬維、萬興科技、拓爾思、軟通動(dòng)力】

2）國(guó)產(chǎn)算力：【中科曙光、浪潮信息、海光信息、寒武紀(jì)】

3）AI應(yīng)用核心公司：（國(guó)內(nèi)創(chuàng)業(yè)方向）

①AI+原創(chuàng)文學(xué)/劇本/IP：【中文在線、掌閱科技、上海電影、華策影視、平治信息】

②AI+辦公：【金山辦公、萬興科技、福昕軟件、漢儀股份】

③AI+保險(xiǎn)：【新致軟件】

④AI+醫(yī)療：【潤(rùn)達(dá)醫(yī)療】

⑤AI+電商：【值得買、焦點(diǎn)科技】

⑥AI+教育：【科大訊飛、世紀(jì)天鴻、佳發(fā)教育】

⑦AI+政法：【金橋信息】

⑧數(shù)據(jù)標(biāo)注訓(xùn)練：【海天瑞聲、拓爾思】

4）AI短劇核心公司：（國(guó)內(nèi)創(chuàng)業(yè)方向）

①上游版權(quán)方（網(wǎng)文小說IP）：【平治信息、掌閱科技、中文在線等】；

②中游承制方：【中文在線】

③平臺(tái)方短劇APP：【中文在線、?？垂煞?/a>（山東廣電控股）、天威視訊（河馬劇場(chǎng)）】

④下游內(nèi)容分發(fā)方（分銷方+ 投流方）：【因賽集團(tuán)】

⑤短劇APP審核方：【華數(shù)傳媒】

今日龍虎榜單

（重點(diǎn)看背后邏輯）

1）機(jī)構(gòu)榜

2）外資榜

3）游資榜

龍虎榜焦點(diǎn)股解析

一、瑞納智能301129

1）核心邏輯：公司為我國(guó)唯一軟硬件一體化智慧供熱企業(yè)，供熱硬件全環(huán)節(jié)覆蓋+自主研發(fā)模型實(shí)現(xiàn)智慧供熱”。硬件產(chǎn)品覆蓋超聲波熱量表、 智能電動(dòng)調(diào)節(jié)閥、智能計(jì)量平衡閥、智能模塊化換熱機(jī)組以及高效智能磁懸浮熱泵機(jī)組等，從熱源、管網(wǎng)、熱力站到熱用戶的整體供熱系統(tǒng)的監(jiān)控和管理，全面實(shí)現(xiàn)供熱系統(tǒng)整體節(jié)能。

6月25日公告，中標(biāo)棗莊2.1億元AI合同能源管理項(xiàng)目。行業(yè)智能化改造處于0到1的起步階段，滲透率極低，年均接近800億的市場(chǎng)規(guī)?？臻g巨大。

2）資金性質(zhì)：三日榜顯示機(jī)構(gòu)凈買入1370萬元；

3）參考技術(shù)指標(biāo)：瑞納智能-微龍指標(biāo)-出現(xiàn)啟動(dòng)K線信號(hào)

參考資料：

瑞納智能-微龍指標(biāo)-出現(xiàn)啟動(dòng)K線信號(hào)

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